愛建集團(600643)17年一季度實現(xiàn)營收3.96 億元，同比增長34.35%;公司業(yè)務(wù)收入主要來源于：手續(xù)費、傭金及利息收入。其中愛建信托受益于均瑤入駐以及信托行業(yè)自身快速發(fā)展，管理規(guī)?？焖偬嵘龓訕I(yè)績顯著增長，以及集團下一步加速完善綜合金控平臺的構(gòu)建。

　　一季度業(yè)績整體表現(xiàn)符合預(yù)期。凈利潤保持穩(wěn)健增長，收入貢獻方面受益于信托業(yè)務(wù)規(guī)模的高速增長，手續(xù)費及傭金收入達2.78 億元，同比大增78.01%。截止16 年底，愛建信托管理資產(chǎn)規(guī)模達1966.19億元，同比增長108.36%。我們預(yù)計隨著均瑤集團正式入駐愛建集團，旗下產(chǎn)業(yè)有望與愛建信托深入對接，實現(xiàn)信托規(guī)模高速增長。隨著下一步定增的順利完成與定增資金的到位，愛建信托整體資本實力將顯著提升，公司財務(wù)費用支出將顯著改善，極大提升公司整體業(yè)績表現(xiàn)。

　　此外，公司方面還對于證監(jiān)會此前問詢函做出相應(yīng)反饋，其中關(guān)于公司實際控制權(quán)方面，表示均瑤集團與愛建特種基金對于公司控制權(quán)已達成一致意見，華豚企業(yè)及其一致行動人增持行為難以對公司實際控制權(quán)產(chǎn)生重大影響。從股權(quán)比例來看，本次發(fā)行完成后，均瑤集團持股比例上升至17.67%，將成為第一大股東;加之愛建特種基金10.90%股權(quán)支持，我們認為說均瑤集團對于公司控制權(quán)已經(jīng)十分穩(wěn)固。

　　預(yù)計愛建集團公司2017-2018 年EPS 為0.59 元和0.81 元。

　　根據(jù)贏家江恩星級評定模型：600643股票分析綜合評論：愛建集團600643當(dāng)前趨勢運行在生命線以上強勢可操作區(qū)域，中期資金籌碼占流通盤28.62%，主力控盤度較低未來上漲的潛力有待觀察。通過江恩價格工具分析，該股短期支撐是14.93元，阻力是16.59元;通過江恩時間工具分析，該股短期時間窗為 2017-04-26號和2017-05-17號，中期時間窗2017-06-07號和2017-07-11號 ，結(jié)合持倉成本做好計劃。