康躍科技控股權(quán)擬變更 盛世豐華溢價(jià)兩成受讓29.9%股份
摘要: 1月6日晚,康躍科技(300391)披露公告,公司控股股東壽光市康躍投資有限公司(以下簡稱“康躍投資”)與深圳市盛世豐華企業(yè)管理有限公司(以下簡稱“盛世豐華”)于當(dāng)日簽署《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》,康躍投資將持有公司1.05億股,占總股本29.9%的股份轉(zhuǎn)讓給盛世豐華。股份轉(zhuǎn)讓完成后,盛世豐華將成為公司控股股東,公司的實(shí)際控制人擬變更為吳敏文、寧新江。
1月6日晚,【康躍科技(300391)、股吧】(300391)披露公告,公司控股股東壽光市康躍投資有限公司(以下簡稱“康躍投資”)與深圳市盛世豐華企業(yè)管理有限公司(以下簡稱“盛世豐華”)于當(dāng)日簽署《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》,康躍投資將持有公司1.05億股,占總股本29.9%的股份轉(zhuǎn)讓給盛世豐華。股份轉(zhuǎn)讓完成后,盛世豐華將成為公司控股股東,公司的實(shí)際控制人擬變更為吳敏文、寧新江。
本次每股轉(zhuǎn)讓價(jià)格為8.85元,總計(jì)9.27億元。公司股票于1月7日復(fù)牌。
溢價(jià)約20%,康躍科技控股權(quán)擬變更
康躍科技籌劃中的控股權(quán)轉(zhuǎn)讓,在2020年元旦前已在醞釀。
2019年12月30日,康躍科技股票因重大事項(xiàng)停牌,公司稱,控股股東壽光市康躍投資有限公司正在籌劃股權(quán)轉(zhuǎn)讓事宜。元旦之后,即2020年1月6日,公司披露了具體的《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》。
康躍科技實(shí)際控制人為郭錫祿,也是康躍科技創(chuàng)始人,持有康躍投資31.6%的股份,直接控股康躍投資,間接控股康躍科技。
康躍投資持有康躍科技1.59億股股份,占總股本45.39%。轉(zhuǎn)讓后,持有公司5425.07萬股股份,占總股本15.49%,仍是公司第二大股東;而盛世豐華將持有公司1.05億股,占總股本29.9%。
二級(jí)市場顯示,2019年12月30日,康躍科技收盤時(shí)每股價(jià)格為7.27元。按照每股8.85元的轉(zhuǎn)讓價(jià)格計(jì)算,本次交易溢價(jià)超過20%。
轉(zhuǎn)讓總價(jià)款為9.27億元,分二期支付,第一期2億元,用于償還康躍投資對(duì)質(zhì)權(quán)人負(fù)有的債務(wù)以解除標(biāo)的股份現(xiàn)有質(zhì)押,第二期轉(zhuǎn)讓價(jià)款為7.27億元。
公告稱,通過此次股份協(xié)議轉(zhuǎn)讓,可以優(yōu)化上市公司股權(quán)結(jié)構(gòu),對(duì)上市公司在產(chǎn)業(yè)整合、戰(zhàn)略布局、項(xiàng)目投融資、資本運(yùn)作等方面均可起到促進(jìn)作用,有利于做大做強(qiáng)上市公司,切實(shí)提高上市公司整體業(yè)績,提升上市公司的綜合治理與可持續(xù)發(fā)展能力。
兩大業(yè)務(wù)板塊技術(shù)實(shí)力較強(qiáng)
近期,證券時(shí)報(bào)·e公司記者探訪了康躍科技車間,公司靠近壽光市區(qū),車間較為現(xiàn)代化和整潔,員工按照流水線作業(yè),生產(chǎn)商用車渦輪增壓器,這也是公司2014年上市時(shí)的主業(yè)。
2017年,康躍科技斥資9億元收購羿珩科技100%股權(quán),羿珩科技產(chǎn)品覆蓋整條光伏組件封裝線,包括層壓機(jī)、串焊機(jī)、疊焊機(jī)、削邊機(jī)、EL缺陷測試儀、裁切鋪設(shè)一體機(jī)、排版機(jī)、裝框機(jī)等全部設(shè)備。據(jù)公司2016年年報(bào),公司核心封裝設(shè)備層壓機(jī)在國內(nèi)市占率超50%。
2019年前三季度,康躍科技兩大業(yè)務(wù)板塊遭遇行業(yè)不景氣,業(yè)績下滑。不過,康躍科技兩大業(yè)務(wù)板塊具有較強(qiáng)技術(shù)實(shí)力,就以商用車渦輪增壓器來說,在國內(nèi)市占率較高,且是龍頭企業(yè)。羿珩科技則填補(bǔ)了國產(chǎn)組件封裝設(shè)備自動(dòng)化、智能化的空白,在國內(nèi)光伏組件封裝設(shè)備領(lǐng)域具有較強(qiáng)技術(shù)優(yōu)勢。
就在1月3日,康躍科技還披露獲得專利授權(quán)的公告,康躍科技有3項(xiàng)實(shí)用新型專利獲得授權(quán),一種燃料電池用空壓機(jī)油氣密封裝置、一種具有壓力自補(bǔ)償?shù)姆煮w式動(dòng)力渦輪結(jié)構(gòu)、一種含靜壓密封的分體式動(dòng)力渦輪結(jié)構(gòu)。
新東家聚焦科創(chuàng)項(xiàng)目投資
盛世豐華于2019年12月27日剛剛注冊成立,注冊資本4億元,法人為寧新江,經(jīng)營范圍為為創(chuàng)業(yè)企業(yè)提供管理服務(wù)、投資興辦實(shí)業(yè)(具體項(xiàng)目另行申報(bào))、創(chuàng)業(yè)投資、創(chuàng)業(yè)投資咨詢等。
接盤方盛世豐華背后是盛世景集團(tuán)。天眼查顯示,盛世景集團(tuán)是由金融界資深人士于2006年發(fā)起創(chuàng)立,目前注冊資本2.02億元人民幣,是在中國證監(jiān)會(huì)和基金業(yè)協(xié)會(huì)合法登記的私募基金管理集團(tuán)。
盛世景集團(tuán)總部位于北京,在深圳、上海、杭州、成都設(shè)有分公司,廣州、武漢、西藏、香港、紐約設(shè)有子公司,是全產(chǎn)業(yè)鏈資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu),業(yè)務(wù)涵蓋私募股權(quán)、產(chǎn)業(yè)并購、策略投資、戰(zhàn)略收購、國際業(yè)務(wù)等。
吳敏文、寧新江分別直接持有盛世景集團(tuán)27.35%和18.28%。寧新江為吳敏文姐姐之配偶,構(gòu)成一致行動(dòng)人,兩人共同控制盛世景集團(tuán),從而間接控制盛世豐華。股份轉(zhuǎn)讓完成后,吳敏文與寧新江也將成為康躍科技實(shí)控人。
盛世景集團(tuán)官網(wǎng)中發(fā)布的吳敏文新年致辭介紹了投資情況,盛世景集團(tuán)各類資產(chǎn)管理規(guī)模增加40億,募集成立了天使基金,多個(gè)地方政府基金落實(shí)認(rèn)繳。聚焦于科創(chuàng)投資,投資了企鵝杏仁、泰凌微電子、醫(yī)聯(lián)、埃夫特機(jī)器人等10多個(gè)優(yōu)質(zhì)科創(chuàng)項(xiàng)目。已投項(xiàng)目中的虹軟科技、西部超導(dǎo)完成第一批科創(chuàng)板上市,還有10余個(gè)項(xiàng)目正走在IPO的路上,有近10個(gè)項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)了順利退出。
康躍科技,集團(tuán)








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