不斷升級(jí)的“禁廢令”，正攪動(dòng)著造紙行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局的改變。這個(gè)一直以來(lái)對(duì)“外廢”依賴度頗高的行業(yè)，正經(jīng)歷著因原料結(jié)構(gòu)調(diào)整而加劇的“二八效應(yīng)”。近期，東方證券行業(yè)深度研報(bào)分析稱，造紙行業(yè)原材料結(jié)構(gòu)分化導(dǎo)致企業(yè)盈利分化，龍頭企業(yè)成本優(yōu)勢(shì)持續(xù)凸顯。近日，晨鳴紙業(yè)總裁李峰接受采訪時(shí)表示，預(yù)計(jì)2020年，晨鳴的產(chǎn)量將突破600萬(wàn)噸，屆時(shí)，晨鳴紙業(yè)漿紙平衡優(yōu)勢(shì)將在漿價(jià)恢復(fù)常態(tài)后充分發(fā)揮出來(lái)。

　　環(huán)保政策促行業(yè)集中度持續(xù)提升

　　據(jù)了解，廢紙占據(jù)中國(guó)造紙行業(yè)纖維原材料的比重約60%，其中近三分之一來(lái)自進(jìn)口，進(jìn)口廢紙?jiān)谥袊?guó)造紙?jiān)现袚?dān)任重要角色。以晨鳴紙業(yè)2018年機(jī)制紙成本為例，纖維原料占紙企成本端的比重就大于60%。

　　然而，中國(guó)廢紙進(jìn)口政策自2017年起發(fā)生較大變化，2018年以來(lái)政策持續(xù)收緊。

　　2017年7月，國(guó)務(wù)院在《關(guān)于印發(fā)禁止洋垃圾入境推進(jìn)固體廢物進(jìn)口管理制度改革實(shí)施方案的通知》中提出2019年年底前將逐步停止進(jìn)口國(guó)內(nèi)資源可以替代的固體廢物。隨后，禁止“未經(jīng)分揀的廢紙”進(jìn)口、上調(diào)廢紙含雜率標(biāo)準(zhǔn)等一系列進(jìn)口廢紙相關(guān)改革措施陸續(xù)出臺(tái)，國(guó)務(wù)院于2018年6月明確了2020年底前基本實(shí)現(xiàn)外廢零進(jìn)口的目標(biāo)。

　　受上述政策影響，對(duì)于長(zhǎng)期以進(jìn)口原料為主導(dǎo)的造紙行業(yè)來(lái)說(shuō)，其原材料結(jié)構(gòu)也在逐步發(fā)生變化。

　　公開資料顯示，2008年至2017年，受環(huán)保等因素制約，造紙行業(yè)非木漿原料用量逐年減少，占比下降了11.7個(gè)百分點(diǎn)。木漿消耗卻增長(zhǎng)了9.3個(gè)百分點(diǎn)，勢(shì)頭強(qiáng)勁。行業(yè)原料結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化。

　　原材料結(jié)構(gòu)的變化，一方面在加速淘汰生產(chǎn)結(jié)構(gòu)單一的中小企業(yè)，另一方面，占據(jù)規(guī)模和產(chǎn)業(yè)鏈上風(fēng)的龍頭企業(yè)則通過(guò)兼并重組不斷擴(kuò)大，行業(yè)集中度進(jìn)一步提升。

　　國(guó)家統(tǒng)計(jì)局最新數(shù)據(jù)顯示，截至2020年1月全國(guó)規(guī)模以上造紙和紙制品企業(yè)單位數(shù)為6688家，較2010年2月9901家減少3213家，比2018年年底也減少了16家。

　　東方證券指出，造紙行業(yè)原材料結(jié)構(gòu)分化導(dǎo)致企業(yè)盈利分化。若未來(lái)1-2年原材料價(jià)格上漲，龍頭企業(yè)的成本優(yōu)勢(shì)將愈發(fā)凸顯。

　　龍頭企業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢(shì)凸顯

　　同樣處于行業(yè)巨變之中，與生產(chǎn)結(jié)構(gòu)單一的中小企業(yè)相比，行業(yè)龍頭的產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢(shì)則有望得到進(jìn)一步發(fā)揮。

　　“預(yù)計(jì)2020年，晨鳴的產(chǎn)量將突破600萬(wàn)噸。屆時(shí)，晨鳴紙業(yè)漿紙平衡優(yōu)勢(shì)將在漿價(jià)恢復(fù)常態(tài)后充分發(fā)揮出來(lái)?！背盔Q紙業(yè)總裁李峰在接受采訪時(shí)表示。

　　公開資料顯示，早在2001年，晨鳴紙業(yè)就啟動(dòng)了林漿紙一體化的戰(zhàn)略布局，在國(guó)內(nèi)企業(yè)中一直保有較高的木漿自給率。

　　2018年以來(lái)，晨鳴紙業(yè)斥資200億元陸續(xù)建成并投產(chǎn)了壽光美倫100萬(wàn)噸化學(xué)漿、黃岡晨鳴化學(xué)木漿項(xiàng)目、壽光美倫51萬(wàn)噸高檔文化紙、壽光本部50萬(wàn)噸文化紙改造四大項(xiàng)目。截至目前，企業(yè)木漿產(chǎn)能約420萬(wàn)噸，造紙產(chǎn)能約600萬(wàn)噸。上述項(xiàng)目的投產(chǎn)，基本實(shí)現(xiàn)了原材料與產(chǎn)能的平衡，有效控制了生產(chǎn)成本。

　　此外，為實(shí)現(xiàn)林漿紙一體化，晨鳴紙業(yè)在生產(chǎn)設(shè)備和技術(shù)上也進(jìn)行了大量投入。公司方面介紹，晨鳴紙業(yè)先后從芬蘭維美德、德國(guó)福伊特等世界一流造紙機(jī)械供應(yīng)商引進(jìn)十幾條國(guó)際尖端水平的制漿造紙生產(chǎn)線，其中全球最先進(jìn)的紙幅寬度11米以上的紙機(jī)有4條，晨鳴紙業(yè)就擁有其中3條。另外公司擁有的漿料系統(tǒng)的除氣技術(shù)、濕部化學(xué)技術(shù)、紙頁(yè)智能橫向控制技術(shù)、涂料制備技術(shù)、自由噴射上料涂布技術(shù)、多壓區(qū)壓力平衡壓光技術(shù)和公司自主開發(fā)的相關(guān)工藝流程，都達(dá)到了國(guó)際先進(jìn)水平。

　　在借助國(guó)外先進(jìn)技術(shù)的同時(shí)，公司重視自主研發(fā)。其中“高松厚度簿本紙技術(shù)開發(fā)”、“耐高溫標(biāo)簽專用銅版紙技術(shù)開發(fā)”等5項(xiàng)科研項(xiàng)目先后列入山東省技術(shù)創(chuàng)新項(xiàng)目計(jì)劃；與齊魯工業(yè)大學(xué)聯(lián)合創(chuàng)新，組織申報(bào)的“高性能木材化學(xué)漿綠色制備關(guān)鍵技術(shù)及應(yīng)用”項(xiàng)目獲得教育部科學(xué)技術(shù)進(jìn)步獎(jiǎng)一等獎(jiǎng)；“高檔社會(huì)卡紙”、“嬰兒專用原紙”等新產(chǎn)品、新成果獲得2019年山東省技術(shù)創(chuàng)新獎(jiǎng)優(yōu)秀新產(chǎn)品、優(yōu)秀新成果二等獎(jiǎng)3項(xiàng)；在2019年度國(guó)家科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng)勵(lì)大會(huì)上，晨鳴紙業(yè)作為主要完成人之一的“混合材高得率清潔制漿關(guān)鍵技術(shù)及產(chǎn)業(yè)化”獲得2019年國(guó)家科學(xué)技術(shù)進(jìn)步獎(jiǎng)二等獎(jiǎng)。

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