新湖中寶(600208.SH)擬發(fā)行高級美元債，初始價4.50%區(qū)域
摘要： (600208.SH)擬發(fā)行高級美元債，初始價4.50%區(qū)域， 浙商銀行(4.040, 0.00, 0.00%) 杭州分行提供SBLC久期財經(jīng)訊，新湖中寶股份有限公司(Xinhu Zhongbao Co.,Ltd.，簡稱“新湖中寶”，600208.SH)擬發(fā)行Reg S、固定利率、期限2年11個月、美元基準規(guī)模的高級增信債券，初始指導價4.50%區(qū)域，到期日2023年3月27日。
(600208.SH)擬發(fā)行高級美元債，初始價4.50%區(qū)域， 浙商銀行(4.040, 0.00, 0.00%) 杭州分行提供SBLC久期財經(jīng)訊，【新湖中寶(600208)、股吧】股份有限公司(Xinhu Zhongbao Co.,Ltd.，簡稱“新湖中寶”，600208.SH)擬發(fā)行Reg S、固定利率、期限2年11個月、美元基準規(guī)模的高級增信債券，初始指導價4.50%區(qū)域，到期日2023年3月27日。
該債券將于4月27日(T+3)交割，并于新加坡交易所上市。上述債券由Xinhu (Oversea) 2017 Investment Co., Ltd.發(fā)行，新湖中寶提供擔保，浙商銀行股份有限公司（China Zheshang Bank，簡稱“浙商銀行”，601916.SH）杭州分行提供備用信用證(SBLC)。
本次募集資金將用于集團現(xiàn)有一年內(nèi)到期的中長期離岸債務(wù)的再融資。本次發(fā)行由 國泰君安(16.820, 0.04, 0.24%) 國際(B&D)擔任獨家全球協(xié)調(diào)人，國泰君安國際、信銀(香港)資本、國元融資擔任聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人和聯(lián)席賬簿管理人。
新湖中寶,初始價
