上?！?a href="http://m.xfjyyzc.com/gegu/688578/" target="_blank" title="艾力斯(688578)股票分析,新聞,資金流向,財務數據" >艾力斯(688578)、股吧】醫(yī)藥科技股份有限公司（以下簡稱“發(fā)行人”或“艾力斯”）首次公開發(fā)行人民幣普通股（A股）并在科創(chuàng)板上市（以下簡稱“本次發(fā)行”）的申請于2020年8月26日經上海證券交易所（以下簡稱“上交所”）科創(chuàng)板股票上市委員會審議通過，并已經中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）證監(jiān)許可〔2020〕2559號文同意注冊。發(fā)行人的股票簡稱為“艾力斯”，擴位簡稱為“艾力斯醫(yī)藥科技”，股票代碼為“688578”。

　　中信證券股份有限公司（以下簡稱“中信證券”或“保薦機構（主承銷商）”）擔任本次發(fā)行的保薦機構（主承銷商）。

　　本次發(fā)行采用向戰(zhàn)略投資者定向配售（以下簡稱“戰(zhàn)略配售”）、網下向符合條件的網下投資者詢價配售（以下簡稱“網下發(fā)行”）、網上向持有上海市場非限售A股股份和非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價發(fā)行（以下簡稱“網上發(fā)行”）相結合的方式進行。發(fā)行人與保薦機構（主承銷商）根據初步詢價結果，綜合考慮發(fā)行人基本面、市場情況、同行業(yè)上市公司估值水平、募集資金需求及承銷風險等因素，協商確定本次發(fā)行價格為22.73元/股，發(fā)行數量為9,000.00萬股，全部為新股發(fā)行，無老股轉讓。

　　本次發(fā)行初始戰(zhàn)略配售數量為1,800.00萬股，占本次發(fā)行總規(guī)模的20.00%，戰(zhàn)略投資者承諾的認購資金及相應新股配售經紀傭金已于規(guī)定時間內全部匯至保薦機構（主承銷商）指定的銀行賬戶，本次發(fā)行最終戰(zhàn)略配售數量為1,800.00萬股，占發(fā)行總數量的20.00%，初始戰(zhàn)略配售與最終戰(zhàn)略配股數一致。

　　網下網上回撥機制啟動前，網下發(fā)行數量為5,760.00萬股，占扣除最終戰(zhàn)略配售數量后發(fā)行數量的80.00%；網上發(fā)行數量為1,440.00萬股，占扣除最終戰(zhàn)略配售數量后發(fā)行數量的20.00%。

　　根據《上海艾力斯醫(yī)藥科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市發(fā)行公告》（以下簡稱“《發(fā)行公告》”）公布的回撥機制，由于網上初步有效申購倍數為4,137.98倍，高于100倍，發(fā)行人和保薦機構（主承銷商）決定啟動回撥機制，將720.00萬股股票由網下回撥至網上?；負軝C制啟動后：網下最終發(fā)行數量為5,040.00萬股，占扣除最終戰(zhàn)略配售數量后發(fā)行數量的70.00%；網上最終發(fā)行數量為2,160.00萬股，占扣除最終戰(zhàn)略配售數量后發(fā)行數量的30.00%。

　　本次發(fā)行的網上、網下認購繳款工作已于2020年11月23日（T+2日）結束。具體情況如下：

　　一、新股認購情況統(tǒng)計

　　保薦機構（主承銷商）根據本次戰(zhàn)略投資者繳款情況，以及上交所和中國證券登記結算有限公司上海分公司提供的數據，對本次戰(zhàn)略配售、網上、網下發(fā)行的新股認購情況進行了統(tǒng)計，結果如下：

　?。ㄒ唬?zhàn)略配售情況

　　本次發(fā)行的戰(zhàn)略投資者由保薦機構相關子公司跟投、發(fā)行人的高級管理人員與核心員工專項資產管理計劃和其他戰(zhàn)略投資者組成，跟投機構為中信證券投資有限公司；發(fā)行人的高級管理人員與核心員工專項資產管理計劃為中信證券艾力斯員工參與科創(chuàng)板戰(zhàn)略配售集合資產管理計劃；其他戰(zhàn)略投資者為與發(fā)行人經營業(yè)務具有戰(zhàn)略合作關系或長期合作愿景的大型企業(yè)或其下屬企業(yè)，以公開募集方式設立、主要投資策略包括投資戰(zhàn)略配售股票且以封閉方式運作的證券投資基金。

　　截至2020年11月16日（T-3日），全部戰(zhàn)略投資者均已足額按時繳納認購資金及相應的新股配售經紀傭金（中信證券投資有限公司無需繳納新股配售經紀傭金）。保薦機構（主承銷商）已在2020年11月25日（T+4日）之前將全部戰(zhàn)略投資者初始繳款金額超過最終獲配股數對應金額（包括新股配售經紀傭金）的多余款項退回。

　　本次發(fā)行最終戰(zhàn)略配售結果如下：

　?。ǘ┚W上新股認購情況

　　1、網上投資者繳款認購的股份數量（股）：21,574,215

　　2、網上投資者繳款認購的金額（元）：490,381,906.95

　　3、網上投資者放棄認購數量（股）：25,785

　　4、網上投資者放棄認購金額（元）：586,093.05

　?。ㄈ┚W下新股認購情況

　　1、網下投資者繳款認購的股份數量（股）：50,400,000

　　2、網下投資者繳款認購的金額（元）：1,145,592,000.00

　　3、網下投資者放棄認購數量（股）：0

　　4、網下投資者放棄認購金額（元）：0

　　5、網下投資者繳納的新股配售經紀傭金（元）：5,727,963.12

　　二、網下配售搖號抽簽

　　發(fā)行人和保薦機構（主承銷商）依據《發(fā)行公告》，于2020年11月24日（T+3日）上午在上海市浦東東方路778號紫金山大酒店四樓海棠廳主持了上海艾力斯醫(yī)藥科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票網下配售搖號抽簽儀式。搖號儀式按照公開、公平、公正的原則進行，搖號過程及結果已經上海市東方公證處公證。