近年來(lái)，3C、新能源汽車、醫(yī)療、食品和鋰電池等行業(yè)因其特殊的要求而逐漸成為生產(chǎn)自動(dòng)化、智能化升級(jí)的重點(diǎn)行業(yè)。這也給智能制造企業(yè)帶來(lái)了機(jī)遇。

　　3月8日，廣東【拓斯達(dá)(300607)、股吧】科技股份有限公司（下稱“拓斯達(dá)”）發(fā)布了向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)債募集說(shuō)明書(shū)及發(fā)行公告。公司本次擬募集資金總額6.70億元，投資于智能制造整體解決方案研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目并補(bǔ)充流動(dòng)資金。

　　公告稱，本次公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券（簡(jiǎn)稱“拓斯轉(zhuǎn)債”）已獲得證券會(huì)核準(zhǔn)。根據(jù)發(fā)行時(shí)間安排，3月9日為原股東優(yōu)先配售股權(quán)登記日；3月10日可進(jìn)行網(wǎng)上申購(gòu)及原股東優(yōu)先配售認(rèn)購(gòu)。

　　在手訂單飽滿，產(chǎn)品交付能力將恢復(fù)正常

　　扎根東莞的拓斯達(dá)創(chuàng)建于2007年，是國(guó)家級(jí)高新技術(shù)企業(yè)、廣東省機(jī)器人骨干企業(yè)，公司主要產(chǎn)品涉及工業(yè)機(jī)器人及自動(dòng)化應(yīng)用系統(tǒng)、注塑機(jī)及其配套設(shè)備、自動(dòng)供料系統(tǒng)、智能能源及環(huán)境管理系統(tǒng)三大系列。產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于3C、新能源、汽車零部件制造、5G、光電、家用電器等領(lǐng)域。

　　該公司年報(bào)顯示，拓斯達(dá)2012年至2019年?duì)I業(yè)收入由0.92億元增長(zhǎng)至16.60億元，歸母凈利潤(rùn)由0.25億元增長(zhǎng)至1.87億元，營(yíng)業(yè)收入和歸母凈利潤(rùn)復(fù)合年均增長(zhǎng)率分別達(dá)到51.20%、33.20%。該公司預(yù)計(jì)2020年全年凈利潤(rùn)為5-5.5億元，同比增長(zhǎng)167.99%-194.79%。

　　東莞日?qǐng)?bào)記者在去年新冠肺炎疫情期間采訪了解到，拓斯達(dá)僅用了7天就完成了第一臺(tái)口罩機(jī)樣機(jī)的生產(chǎn)，產(chǎn)能爬坡到70臺(tái)/日僅用時(shí)1個(gè)月。

　　拓斯達(dá)相關(guān)負(fù)責(zé)人介紹，公司原有業(yè)務(wù)在2020年下半年迅速恢復(fù)，2020年第四季度原有主營(yíng)業(yè)務(wù)已恢復(fù)正向增長(zhǎng)；截至2020年9月末，公司在手訂單金額達(dá)到14.79億元，較6月末凈增2.66億元，公司在手訂單飽滿；隨著國(guó)內(nèi)外疫情的緩解，公司項(xiàng)目交付能力將恢復(fù)正常，受疫情影響的自動(dòng)化應(yīng)用系統(tǒng)和綠能項(xiàng)目將逐步確認(rèn)收入；注塑機(jī)主機(jī)、CNC等新產(chǎn)品有望借助公司既有的渠道優(yōu)勢(shì)實(shí)現(xiàn)快速放量，2021年有望成為拓斯達(dá)注塑機(jī)、CNC業(yè)務(wù)的爆發(fā)元年。

　　主要投資于智能制造整體解決方案研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目

　　作為國(guó)內(nèi)智能制造領(lǐng)域的領(lǐng)先企業(yè)，拓斯達(dá)本次募資將主要投資于智能制造整體解決方案研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目，加快工業(yè)自動(dòng)化、智能化升級(jí)。

　　項(xiàng)目擬通過(guò)新建研發(fā)中心加大公司在工業(yè)機(jī)器人及自動(dòng)化領(lǐng)域前沿技術(shù)的研究開(kāi)發(fā)力度，突破控制系統(tǒng)、伺服系統(tǒng)和視覺(jué)系統(tǒng)等機(jī)器人核心系統(tǒng)的底層技術(shù)瓶頸，增強(qiáng)公司的核心競(jìng)爭(zhēng)力。

　　同時(shí)，該項(xiàng)目將在此基礎(chǔ)上進(jìn)一步提高公司智能制造整體解決方案設(shè)計(jì)研發(fā)能力，為新能源汽車、醫(yī)療、食品、3C、鋰電池等行業(yè)生產(chǎn)商提供更高附加值的生產(chǎn)解決方案和服務(wù)，進(jìn)一步提升公司的業(yè)務(wù)規(guī)模和市場(chǎng)地位，實(shí)現(xiàn)公司的可持續(xù)發(fā)展。

　　而公告附帶的募集說(shuō)明書(shū)顯示，拓斯達(dá)已自主研發(fā)掌握工業(yè)機(jī)器人的控制技術(shù)、伺服驅(qū)動(dòng)技術(shù)、視覺(jué)算法等多項(xiàng)核心底層技術(shù)，并成功應(yīng)用于機(jī)器人本體的自制生產(chǎn)，但由于國(guó)外機(jī)器人制造企業(yè)對(duì)核心系統(tǒng)的技術(shù)研究起步較早，在高檔機(jī)械裝備及其核心控制和功能部件領(lǐng)域中，主要核心技術(shù)被國(guó)外一線廠商壟斷，國(guó)內(nèi)機(jī)器人及自動(dòng)化領(lǐng)域廠商對(duì)于國(guó)外核心零部件仍然存在一定的依賴性。因此，本次募集的資金將全面提高公司核心系統(tǒng)的研發(fā)技術(shù)實(shí)力，進(jìn)一步縮小與國(guó)際先進(jìn)水平的差距。

　　根據(jù)測(cè)算，該項(xiàng)目計(jì)算期為12年，其中建設(shè)期為2年，生產(chǎn)期為10年，其中達(dá)產(chǎn)年為生產(chǎn)期的第2年（計(jì)算期的第4年）。經(jīng)測(cè)算，本項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后每年可實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入約12億元，本項(xiàng)目所得稅后內(nèi)部收益率為17.93%，投資回收期（含建設(shè)期）為7.24年。