原標(biāo)題：株洲中車【時(shí)代電氣(688187)、股吧】股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告

　　特別提示

　　株洲中車時(shí)代電氣股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“發(fā)行人”）首次公開發(fā)行人民幣普通股（A股）（以下簡(jiǎn)稱“本次發(fā)行”）并在科創(chuàng)板上市的申請(qǐng)已經(jīng)上海證券交易所（以下簡(jiǎn)稱“上交所”）科創(chuàng)板股票上市委員會(huì)委員審議通過，并已經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)同意注冊(cè)（證監(jiān)許可〔2021〕2112號(hào)）。

　　中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“中金公司(51.410, -0.46, -0.89%)”或“保薦機(jī)構(gòu)（聯(lián)席主承銷商）”）擔(dān)任本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)（聯(lián)席主承銷商），國(guó)泰君安(17.610, 0.09, 0.51%)證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“國(guó)泰君安”）、海通證券(12.430, 0.12, 0.97%)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“海通證券”）及中信證券(24.730, 0.15, 0.61%)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“中信證券”）擔(dān)任本次發(fā)行的聯(lián)席主承銷商（中金公司、國(guó)泰君安、海通證券及中信證券合稱“聯(lián)席主承銷商”）。

　　本次發(fā)行采用向戰(zhàn)略投資者定向配售（以下簡(jiǎn)稱“戰(zhàn)略配售”）、網(wǎng)下向符合條件的投資者詢價(jià)配售（以下簡(jiǎn)稱“網(wǎng)下發(fā)行”）、網(wǎng)上向持有上海市場(chǎng)非限售A股股份和非限售存托憑證市值的社會(huì)公眾投資者定價(jià)發(fā)行（以下簡(jiǎn)稱“網(wǎng)上發(fā)行”）相結(jié)合的方式進(jìn)行。

　　發(fā)行人和聯(lián)席主承銷商協(xié)商確定本次發(fā)行股票數(shù)量為240,760,275股。其中初始戰(zhàn)略配售發(fā)行數(shù)量為72,228,082股，占本次發(fā)行總數(shù)量的的30.00%。戰(zhàn)略投資者承諾的認(rèn)購(gòu)資金已于規(guī)定時(shí)間內(nèi)全部匯至聯(lián)席主承銷商指定的銀行賬戶。依據(jù)發(fā)行價(jià)格確定的最終戰(zhàn)略配售數(shù)量為72,228,082股，占發(fā)行總數(shù)量的30.00%，因最終戰(zhàn)略配售數(shù)量與初始戰(zhàn)略數(shù)量相同，未向網(wǎng)下進(jìn)行回?fù)堋?/p>

　　網(wǎng)下網(wǎng)上回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)前，網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量為134,826,193股，占扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的80.00%。網(wǎng)上初始發(fā)行數(shù)量為33,706,000股，占扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的20.00%。本次發(fā)行價(jià)格為人民幣31.38元/股。

　　根據(jù)《株洲中車時(shí)代電氣股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市發(fā)行安排及初步詢價(jià)公告》（以下簡(jiǎn)稱“《發(fā)行安排及初步詢價(jià)公告》”）、《株洲中車時(shí)代電氣股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市發(fā)行公告》（以下簡(jiǎn)稱“《發(fā)行公告》”）公布的回?fù)軝C(jī)制，由于網(wǎng)上初步有效申購(gòu)倍數(shù)為4,061.04倍，高于100倍，發(fā)行人和聯(lián)席主承銷商決定啟動(dòng)回?fù)軝C(jī)制，將扣除最終戰(zhàn)略配售部分后本次公開發(fā)行股票數(shù)量的10.00%（向上取整至500股的整數(shù)倍，即16,853,500股）從網(wǎng)下回?fù)艿骄W(wǎng)上。

　　網(wǎng)上、網(wǎng)下回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)后，網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量為117,972,693股，約占扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后公開發(fā)行數(shù)量的70.00%；網(wǎng)上最終發(fā)行數(shù)量為50,559,500股，約占扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的30.00%。回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)后，網(wǎng)上發(fā)行最終中簽率為0.03693676%。

　　敬請(qǐng)投資者重點(diǎn)關(guān)注本次發(fā)行繳款環(huán)節(jié)，并于2021年8月30日（T+2日）及時(shí)履行繳款義務(wù)：

　　1、網(wǎng)下獲配投資者應(yīng)根據(jù)本公告，于2021年8月30日（T+2日）16:00前，按最終確定的發(fā)行價(jià)格31.38元/股與獲配數(shù)量，及時(shí)足額繳納認(rèn)購(gòu)資金及相應(yīng)新股配售經(jīng)紀(jì)傭金，認(rèn)購(gòu)資金及相應(yīng)新股配售經(jīng)紀(jì)傭金應(yīng)當(dāng)于2021年8月30日（T+2日）16:00前到賬。網(wǎng)下投資者如同日獲配多只新股，請(qǐng)務(wù)必按每只新股分別繳款。同日獲配多只新股的情況，如只匯一筆總計(jì)金額，合并繳款將會(huì)造成入賬失敗，由此產(chǎn)生的后果由投資者自行承擔(dān)。

　　參與本次發(fā)行的網(wǎng)下投資者新股配售經(jīng)紀(jì)傭金費(fèi)率為0.5%（保薦機(jī)構(gòu)（聯(lián)席主承銷商）因承擔(dān)發(fā)行人保薦業(yè)務(wù)獲配股票（即保薦機(jī)構(gòu)相關(guān)子公司跟投部分的股票）或者聯(lián)席主承銷商履行包銷義務(wù)取得股票的除外）。配售對(duì)象的新股配售經(jīng)紀(jì)傭金金額=配售對(duì)象最終獲配金額×0.5%（四舍五入精確至分）。

　　網(wǎng)上投資者申購(gòu)新股中簽后，應(yīng)根據(jù)本公告履行資金交收義務(wù)，確保其資金賬戶在2021年8月30日（T+2日）日終有足額的新股認(rèn)購(gòu)資金，不足部分視為放棄認(rèn)購(gòu)，由此產(chǎn)生的后果及相關(guān)法律責(zé)任由投資者自行承擔(dān)。投資者款項(xiàng)劃付需遵守投資者所在證券公司的相關(guān)規(guī)定。

　　當(dāng)出現(xiàn)網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購(gòu)的股份數(shù)量合計(jì)不低于扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后本次公開發(fā)行數(shù)量的70%時(shí)，網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者放棄認(rèn)購(gòu)部分的股份由聯(lián)席主承銷商包銷。

　　2、本次網(wǎng)下發(fā)行部分，公開募集方式設(shè)立的證券投資基金和其他偏股型資產(chǎn)管理產(chǎn)品（簡(jiǎn)稱“公募產(chǎn)品”）、全國(guó)社會(huì)保障基金（簡(jiǎn)稱“社保基金”）、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金（簡(jiǎn)稱“養(yǎng)老金”）、根據(jù)《企業(yè)年金基金管理辦法》設(shè)立的企業(yè)年金基金（簡(jiǎn)稱“企業(yè)年金基金”）、符合《保險(xiǎn)資金運(yùn)用管理辦法》等相關(guān)規(guī)定的保險(xiǎn)資金（簡(jiǎn)稱“保險(xiǎn)資金”）和合格境外機(jī)構(gòu)投資者資金等配售對(duì)象中，10%的最終獲配賬戶（向上取整計(jì)算），應(yīng)當(dāng)承諾獲得本次配售的股票限售期限為自發(fā)行人首次公開發(fā)行并上市之日起6個(gè)月，前述配售對(duì)象賬戶將在2021年8月31日（T+3日）通過搖號(hào)抽簽方式確定（以下簡(jiǎn)稱“網(wǎng)下配售搖號(hào)抽簽”）。未被抽中的網(wǎng)下投資者管理的配售對(duì)象賬戶獲配的股票無流通限制及限售安排，自本次發(fā)行股票在上交所上市交易之日起即可流通。網(wǎng)下配售搖號(hào)抽簽采用按獲配對(duì)象配號(hào)的方法，按照網(wǎng)下投資者最終獲配戶數(shù)的數(shù)量進(jìn)行配號(hào)，每一個(gè)獲配對(duì)象獲配一個(gè)編號(hào)。根據(jù)本次網(wǎng)下發(fā)行的所有投資者通過中金公司科創(chuàng)板IPO網(wǎng)下投資者核查系統(tǒng)提交的《網(wǎng)下投資者承諾函》，網(wǎng)下投資者一旦報(bào)價(jià)即視為接受本次發(fā)行的網(wǎng)下限售期安排。參與本次發(fā)行初步詢價(jià)并最終獲得網(wǎng)下配售的公募產(chǎn)品、養(yǎng)老金、社保基金、企業(yè)年金基金、保險(xiǎn)資金和合格境外機(jī)構(gòu)投資者資金，承諾其所管理的配售對(duì)象賬戶若在網(wǎng)下配售搖號(hào)抽簽階段被抽中，該配售對(duì)象所獲配的股票持有期限為自發(fā)行人首次公開發(fā)行并上市之日起6個(gè)月。

　　3、當(dāng)出現(xiàn)網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購(gòu)的股份數(shù)量合計(jì)不足扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后本次發(fā)行數(shù)量的70%時(shí)，發(fā)行人和聯(lián)席主承銷商將中止本次新股發(fā)行，并就中止發(fā)行的原因和后續(xù)安排進(jìn)行信息披露。

　　4、網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者獲得配售后，應(yīng)當(dāng)按時(shí)足額繳付認(rèn)購(gòu)資金。有效報(bào)價(jià)網(wǎng)下投資者未參與申購(gòu)、未足額申購(gòu)或者獲得初步配售的網(wǎng)下投資者未及時(shí)足額繳納新股認(rèn)購(gòu)資金及相應(yīng)新股配售經(jīng)紀(jì)傭金以及存在其他違反《科創(chuàng)板首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下投資者管理細(xì)則》行為的投資者，將被視為違約并應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，聯(lián)席主承銷商將違約情況報(bào)中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)備案。網(wǎng)上投資者連續(xù)12個(gè)月內(nèi)累計(jì)出現(xiàn)3次中簽但未足額繳款的情形時(shí)，自結(jié)算參與人最近一次申報(bào)其放棄認(rèn)購(gòu)的次日起6個(gè)月（按180個(gè)自然日計(jì)算，含次日）內(nèi)不得參與新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券、可交換公司債券網(wǎng)上申購(gòu)。放棄認(rèn)購(gòu)的次數(shù)按照投資者實(shí)際放棄認(rèn)購(gòu)新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券、可交換公司債券的次數(shù)合并計(jì)算。

　　5、本公告一經(jīng)刊出，即視同向已參與網(wǎng)上申購(gòu)并中簽的網(wǎng)上投資者和網(wǎng)下發(fā)行獲得配售的所有配售對(duì)象送達(dá)獲配繳款通知。

　　一、戰(zhàn)略配售最終結(jié)果

　?。ㄒ唬﹨⑴c對(duì)象

　　本次發(fā)行中，戰(zhàn)略配售投資者的選擇在考慮《上海證券交易所科創(chuàng)板股票發(fā)行與承銷業(yè)務(wù)指引》（上證發(fā)〔2019〕46號(hào)）（以下簡(jiǎn)稱“《業(yè)務(wù)指引》”）、投資者資質(zhì)以及市場(chǎng)情況后綜合確定，包括：

　?。?）中國(guó)中金財(cái)富證券有限公司（參與跟投的保薦機(jī)構(gòu)相關(guān)子公司，以下簡(jiǎn)稱“中金財(cái)富”）；

　　（2）中金公司時(shí)代電氣1號(hào)員工參與科創(chuàng)板戰(zhàn)略配售集合資產(chǎn)管理計(jì)劃、中金公司時(shí)代電氣2號(hào)員工參與科創(chuàng)板戰(zhàn)略配售集合資產(chǎn)管理計(jì)劃、中金公司時(shí)代電氣3號(hào)員工參與科創(chuàng)板戰(zhàn)略配售集合資產(chǎn)管理計(jì)劃、中金公司時(shí)代電氣4號(hào)員工參與科創(chuàng)板戰(zhàn)略配售集合資產(chǎn)管理計(jì)劃、中金公司時(shí)代電氣6號(hào)員工參與科創(chuàng)板戰(zhàn)略配售集合資產(chǎn)管理計(jì)劃、中金公司時(shí)代電氣8號(hào)員工參與科創(chuàng)板戰(zhàn)略配售集合資產(chǎn)管理計(jì)劃（發(fā)行人的高級(jí)管理人員與核心員工參與本次戰(zhàn)略配售設(shè)立的專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃，以下合稱為“專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃”，或分別稱為“時(shí)代電氣1號(hào)資產(chǎn)管理計(jì)劃”、“時(shí)代電氣2號(hào)資產(chǎn)管理計(jì)劃”、“時(shí)代電氣3號(hào)資產(chǎn)管理計(jì)劃”、“時(shí)代電氣4號(hào)資產(chǎn)管理計(jì)劃”、“時(shí)代電氣6號(hào)資產(chǎn)管理計(jì)劃”、“時(shí)代電氣8號(hào)資產(chǎn)管理計(jì)劃”）；

　?。?）與發(fā)行人經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)具有戰(zhàn)略合作關(guān)系或長(zhǎng)期合作愿景的大型企業(yè)或其下屬企業(yè)；

　?。?）具有長(zhǎng)期投資意愿的大型保險(xiǎn)公司或其下屬企業(yè)、國(guó)家級(jí)大型投資基金或其下屬企業(yè)。

　　上述戰(zhàn)略投資者已簽署戰(zhàn)略配售協(xié)議。關(guān)于本次戰(zhàn)略投資者的核查情況詳見2021年8月25日（T-1日）公告的《中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司、國(guó)泰君安證券股份有限公司、海通證券股份有限公司、中信證券股份有限公司關(guān)于株洲中車時(shí)代電氣股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市之戰(zhàn)略投資者的專項(xiàng)核查報(bào)告》及《北京市海問律師事務(wù)所關(guān)于株洲中車時(shí)代電氣股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在上海證券交易所科創(chuàng)板上市之戰(zhàn)略投資者專項(xiàng)核查的法律意見書》。

　　（二）獲配結(jié)果

　　2021年8月24日（T-2日），發(fā)行人和聯(lián)席主承銷商根據(jù)初步詢價(jià)結(jié)果，協(xié)商確定本次發(fā)行價(jià)格為31.38元/股，本次發(fā)行總規(guī)模為75.55億元。

　　依據(jù)《業(yè)務(wù)指引》，本次發(fā)行規(guī)模50億元以上，保薦機(jī)構(gòu)相關(guān)子公司中金財(cái)富跟投比例為本次發(fā)行規(guī)模的2%，但不超過人民幣10億元。中金財(cái)富已足額繳納戰(zhàn)略配售認(rèn)購(gòu)資金3億元，本次獲配股數(shù)4,815,205股。

　　截至2021年8月23日（T-3日），全部戰(zhàn)略投資者均已足額按時(shí)繳納認(rèn)購(gòu)資金及相應(yīng)的新股配售經(jīng)紀(jì)傭金。聯(lián)席主承銷商將在9月1日（T+4日）之前將戰(zhàn)略投資者初始繳款金額超過最終獲配股數(shù)對(duì)應(yīng)金額（包括新股配售經(jīng)紀(jì)傭金）的多余款項(xiàng)退回。

　　根據(jù)戰(zhàn)略投資者簽署協(xié)議中的相關(guān)約定，發(fā)行人與聯(lián)席主承銷商協(xié)商確定本次發(fā)行戰(zhàn)略配售結(jié)果如下：

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　　二、網(wǎng)上搖號(hào)中簽結(jié)果

　　根據(jù)《發(fā)行公告》，發(fā)行人和聯(lián)席主承銷商于2021年8月27日（T+1日）上午在上海市浦東新區(qū)東方路778號(hào)紫金山大酒店四樓會(huì)議室海棠廳進(jìn)行本次發(fā)行網(wǎng)上申購(gòu)搖號(hào)抽簽儀式。搖號(hào)儀式按照公開、公平、公正的原則進(jìn)行，搖號(hào)過程及結(jié)果已經(jīng)上海市東方公證處公證。網(wǎng)上搖號(hào)中簽結(jié)果如下：

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　　凡參與網(wǎng)上發(fā)行申購(gòu)時(shí)代電氣股票的投資者持有的申購(gòu)配號(hào)尾數(shù)與上述號(hào)碼相同的，則為中簽號(hào)碼。中簽號(hào)碼共有101,119個(gè)，每個(gè)中簽號(hào)碼只能認(rèn)購(gòu)500股時(shí)代電氣股票。

　　三、網(wǎng)下發(fā)行申購(gòu)情況及初步配售結(jié)果

　?。ㄒ唬┚W(wǎng)下發(fā)行申購(gòu)情況

　　根據(jù)《證券發(fā)行與承銷管理辦法》（證監(jiān)會(huì)令〔第144號(hào)〕）、《上海證券交易所科創(chuàng)板股票發(fā)行與承銷實(shí)施辦法》（上證發(fā)〔2019〕21號(hào)）、《業(yè)務(wù)指引》、《科創(chuàng)板首次公開發(fā)行股票承銷業(yè)務(wù)規(guī)范》（中證協(xié)發(fā)〔2019〕148號(hào)）、《科創(chuàng)板首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下投資者管理細(xì)則》（中證協(xié)發(fā)〔2019〕149號(hào)）的要求，聯(lián)席主承銷商對(duì)參與網(wǎng)下申購(gòu)的投資者資格進(jìn)行了核查和確認(rèn)。依據(jù)上海證券交易所網(wǎng)下申購(gòu)電子化平臺(tái)最終收到的有效申購(gòu)結(jié)果，聯(lián)席主承銷商做出如下統(tǒng)計(jì)：

　　本次發(fā)行的網(wǎng)下申購(gòu)工作已于2021年8月26日（T日）結(jié)束。經(jīng)核查確認(rèn)，《發(fā)行公告》披露的393家網(wǎng)下投資者管理的9,440個(gè)有效報(bào)價(jià)配售對(duì)象全部按照《發(fā)行公告》的要求進(jìn)行了網(wǎng)下申購(gòu)，網(wǎng)下有效申購(gòu)數(shù)量23,161,300萬股。

　?。ǘ┚W(wǎng)下初步配售結(jié)果

　　根據(jù)《發(fā)行安排及初步詢價(jià)公告》中公布的網(wǎng)下配售原則，發(fā)行人與聯(lián)席主承銷商對(duì)網(wǎng)下發(fā)行股份進(jìn)行了初步配售，初步配售結(jié)果如下：

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　　以上配售安排及結(jié)果符合《發(fā)行安排及初步詢價(jià)公告》公布的配售原則，其中余股1股按照《發(fā)行安排及初步詢價(jià)公告》中的配售原則配售給紫金財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司管理的紫金財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司（申購(gòu)時(shí)間為2021年8月26日09:30:07.814）。

　　以上初步配售安排及結(jié)果符合《發(fā)行安排及初步詢價(jià)公告》中公布的配售原則。最終各配售對(duì)象獲配情況詳見附表。

　　四、網(wǎng)下配售搖號(hào)抽簽

　　發(fā)行人與聯(lián)席主承銷商定于2021年8月31日（T+3日）上午在上海市浦東新區(qū)東方路778號(hào)紫金山大酒店四樓會(huì)議室海棠廳進(jìn)行本次發(fā)行網(wǎng)下限售賬戶的搖號(hào)抽簽，并將于2021年9月1日（T+4日）在《上海證券報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》和《證券日?qǐng)?bào)》披露的《株洲中車時(shí)代電氣股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市發(fā)行結(jié)果公告》中公布網(wǎng)下限售賬戶搖號(hào)中簽結(jié)果。

　　五、聯(lián)席主承銷商聯(lián)系方式

　　投資者對(duì)本公告所公布的網(wǎng)下配售結(jié)果和網(wǎng)上中簽結(jié)果如有疑問，請(qǐng)與本次發(fā)行的聯(lián)席主承銷商聯(lián)系。具體聯(lián)系方式如下：

　　保薦機(jī)構(gòu)（聯(lián)席主承銷商）：中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司

　　法定代表人：沈如軍

　　聯(lián)系地址：北京市朝陽區(qū)建國(guó)門外大街1號(hào)國(guó)貿(mào)大廈2座27層及28層

　　聯(lián)系人：資本市場(chǎng)部

　　聯(lián)系電話：010-65353027

　　聯(lián)席主承銷商：國(guó)泰君安證券股份有限公司

　　法定代表人：賀青

　　聯(lián)系地址：中國(guó)（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)商城路618號(hào)

　　聯(lián)系人：資本市場(chǎng)部

　　電話：021-38676888

　　聯(lián)席主承銷商：海通證券股份有限公司

　　法定代表人：周杰

　　聯(lián)系地址：上海市廣東路689號(hào)

　　聯(lián)系人：資本市場(chǎng)部

　　電話：021-23154737

　　聯(lián)席主承銷商：中信證券股份有限公司

　　法定代表人：張佑君

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　　2021年8月30日

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