奧瑞金科技股份有限公司（“奧瑞金”或“本公司”、“公司”）及全體董事保證本公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　特別提示：

　　1.“奧瑞轉(zhuǎn)債”贖回登記日：2022年2月28日（周一）

　　2.“奧瑞轉(zhuǎn)債”贖回日：2022年3月1日（周二）

　　3.“奧瑞轉(zhuǎn)債”贖回價(jià)格：100.05元/張（含當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息，當(dāng)期年利率為1.00%，且當(dāng)期利息含稅）

　　4.“奧瑞轉(zhuǎn)債”停止交易和轉(zhuǎn)股日：2022年3月1日（周二）

　　5. 資金到賬日（到達(dá)結(jié)算公司賬戶）：2022年3月4日（周五）

　　6. 投資者贖回款到賬日：2022年3月8日（周二）

　　7. 贖回類別：全部贖回

　　8. 風(fēng)險(xiǎn)提示：

　?。?）“奧瑞轉(zhuǎn)債”擬于2022年3月1日停止交易，但根據(jù)《深圳證券交易所可轉(zhuǎn)換公司債券業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》的相關(guān)規(guī)定，“奧瑞轉(zhuǎn)債”流通面值若少于人民幣3,000萬(wàn)元時(shí)，自公司發(fā)布相關(guān)公告三個(gè)交易日后將停止交易，因此“奧瑞轉(zhuǎn)債”停止交易時(shí)間可能提前，屆時(shí)敬請(qǐng)廣大投資者及時(shí)關(guān)注本公司發(fā)布的“奧瑞轉(zhuǎn)債”停止交易的公告。

　?。?） 根據(jù)安排，截至2022年2月28日收市后尚未實(shí)施轉(zhuǎn)股的“奧瑞轉(zhuǎn)債”，將按照 100.05元/張的價(jià)格強(qiáng)制贖回，特提醒“奧瑞轉(zhuǎn)債”持券人注意在限期內(nèi)轉(zhuǎn)股，因目前二級(jí)市場(chǎng)價(jià)格與贖回價(jià)格差異較大，投資者如未及時(shí)轉(zhuǎn)股，可能面臨損失；本次贖回完成后，“奧瑞轉(zhuǎn)債”將在深圳證券交易所摘牌，持有人持有的“奧瑞轉(zhuǎn)債”如存在被質(zhì)押或被凍結(jié)的，建議在停止交易和轉(zhuǎn)股日前解除質(zhì)押或凍結(jié)，以免出現(xiàn)因無(wú)法轉(zhuǎn)股而被強(qiáng)制贖回的情形。

　　2022年1月24日，公司召開(kāi)第四屆董事會(huì)2022年第一次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于提前贖回“奧瑞轉(zhuǎn)債”的議案》，因觸發(fā)《奧瑞金科技股份有限公司公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說(shuō)明書(shū)》（以下簡(jiǎn)稱《募集說(shuō)明書(shū)》）中約定的有條件贖回條款，公司董事會(huì)同意行使“奧瑞轉(zhuǎn)債”的提前贖回權(quán)?，F(xiàn)將提前贖回“奧瑞轉(zhuǎn)債”的有關(guān)事項(xiàng)公告如下：

　　一、可轉(zhuǎn)債基本情況

　　經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)“證監(jiān)許可[2019]2700號(hào)”文核準(zhǔn)，奧瑞金科技股份有限公司于2020年2月11日公開(kāi)發(fā)行了1,086.80萬(wàn)張可轉(zhuǎn)換公司債券，每張面值100元，發(fā)行總額108,680.00萬(wàn)元。

　　經(jīng)深圳證券交易所“深證上[2020]137號(hào)”文同意，公司108,680.00萬(wàn)元可轉(zhuǎn)換公司債券于2020年3月16日起在深圳證券交易所掛牌交易，債券簡(jiǎn)稱“奧瑞轉(zhuǎn)債”，債券代碼“128096.SZ”。

　　根據(jù)相關(guān)規(guī)定和《募集說(shuō)明書(shū)》約定，“奧瑞轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股期限為自發(fā)行結(jié)束之日起滿六個(gè)月后的第一個(gè)交易日起至可轉(zhuǎn)債到期日止（即2020年8月17日至2026年2月11日）。初始轉(zhuǎn)股價(jià)格為4.70元/股。

　　2020年6月，公司實(shí)施2019年年度利潤(rùn)分配方案，“奧瑞轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格由原來(lái)的4.70元/股調(diào)整為4.64元/股。詳見(jiàn)公司于2020年6月12日在《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《關(guān)于可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的公告》（2020-臨056號(hào)）。

　　2020年10月，公司實(shí)施2020年半年度利潤(rùn)分配方案，“奧瑞轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格由原來(lái)的4.64元/股調(diào)整為4.52元/股。詳見(jiàn)公司于2020年10月14日在《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《關(guān)于可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的公告》（2020-臨091號(hào)）。

　　公司于2020年10月28日召開(kāi)的第四屆董事會(huì)2020年第三次會(huì)議和第四屆監(jiān)事會(huì)2020年第三次會(huì)議及2020年11月16日召開(kāi)的公司2020年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于終止實(shí)施2019年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃暨回購(gòu)注銷已授予但尚未解除限售的全部限制性股票的議案》，2020年12月，公司本次回購(gòu)的限制性股票已在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司辦理完成注銷手續(xù)。“奧瑞轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格作相應(yīng)調(diào)整，由原來(lái)的4.52元/股調(diào)整為4.54元/股。詳見(jiàn)公司于2020年12月3日在《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《關(guān)于可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的公告》（2020-臨107號(hào)）。

　　2021年6月，公司實(shí)施2020年年度利潤(rùn)分配方案，“奧瑞轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格由原來(lái)的4.54元/股調(diào)整為4.50元/股。詳見(jiàn)公司于2021年6月2日在《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《關(guān)于可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的公告》（2021-臨039號(hào)）。

　　二、本次贖回情況概述

　　1.贖回條款

　　根據(jù)《募集說(shuō)明書(shū)》，贖回條款如下：

　?。?）到期贖回條款

　　在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券期滿后5個(gè)交易日內(nèi)，公司將以本次可轉(zhuǎn)債票面面值的110%（含最后一期年度利息）的價(jià)格贖回全部未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)債。

　?。?）有條件贖回條款

　　在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股期內(nèi)，當(dāng)下述兩種情形的任意一種出現(xiàn)時(shí)，公司董事會(huì)有權(quán)決定按照債券面值加當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的價(jià)格贖回全部或部分未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)換公司債券：

　　A：在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股期內(nèi)，如果公司A股股票連續(xù)三十個(gè)交易日中至少有十五個(gè)交易日的收盤(pán)價(jià)格不低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的130%（含130%）；

　　B：當(dāng)本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券未轉(zhuǎn)股余額不足3,000萬(wàn)元時(shí)。

　　當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的計(jì)算公式為：

　　IA=B×i×t÷365

　　其中：IA為當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息；B為本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人持有的可轉(zhuǎn)換公司債券票面總金額；i為可轉(zhuǎn)換公司債券當(dāng)年票面利率；t為計(jì)息天數(shù)，即從上一個(gè)付息日起至本計(jì)息年度贖回日止的實(shí)際日歷天數(shù)（算頭不算尾）。

　　若在前述三十個(gè)交易日內(nèi)發(fā)生過(guò)轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的情形，則在調(diào)整前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤(pán)價(jià)格計(jì)算，調(diào)整后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤(pán)價(jià)格計(jì)算。

　　2.觸發(fā)贖回情形

　　公司股票自2022年1月4日至2022年1月24日連續(xù)十五個(gè)交易日收盤(pán)價(jià)格不低于“奧瑞轉(zhuǎn)債”當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的130%（含130%），已經(jīng)觸發(fā)《募集說(shuō)明書(shū)》中約定的有條件贖回條款。

　　2022年1月24日，公司第四屆董事會(huì)2022年第一次會(huì)議及公司第四屆監(jiān)事會(huì)2022年第一次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于提前贖回“奧瑞轉(zhuǎn)債”的議案》，認(rèn)為公司提前贖回“奧瑞轉(zhuǎn)債”有利于優(yōu)化公司資本結(jié)構(gòu)，不存在損害公司及股東利益的情形。因此，同意公司行使“奧瑞轉(zhuǎn)債”的提前贖回權(quán)利，按照債券面值加當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的價(jià)格贖回在贖回登記日收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的全部未轉(zhuǎn)股的“奧瑞轉(zhuǎn)債”。

　　三、贖回實(shí)施安排

　　1.贖回價(jià)格及依據(jù)

　　根據(jù)《募集說(shuō)明書(shū)》，“奧瑞轉(zhuǎn)債”每年的付息日為本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行首日起每滿一年的當(dāng)日。如該日為法定節(jié)假日或休息日，則順延至下一個(gè)工作日，順延期間不另付息。每相鄰的兩個(gè)付息日之間為一個(gè)計(jì)息年度。公司第一次付息的計(jì)息期間為2020年2月11日至2021 年2月10日，付息日為2021年2月18日。2021年2月11日至2022 年2月10日期間的利息將于2022年2月11日按照第二年度0.80%利率計(jì)息發(fā)放。

　　根據(jù)《募集說(shuō)明書(shū)》中關(guān)于有條件贖回的約定，“奧瑞轉(zhuǎn)債”贖回價(jià)格為100.05元/張。計(jì)算過(guò)程如下：

　　當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息計(jì)算公式為：IA=B×i×t÷365

　　其中：IA為當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息；

　　B為本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人持有的可轉(zhuǎn)換公司債券票面總金額；

　　i為可轉(zhuǎn)換公司債券當(dāng)年票面利率1.00%；

　　t為計(jì)息天數(shù)，即從上一個(gè)付息日（2022年2月11日）起至本計(jì)息年度贖回日（2022年3月1日）止的實(shí)際日歷天數(shù)為18天（算頭不算尾）。

　　贖回價(jià)格計(jì)算過(guò)程：100+100*1.00%*18/365=100.05元/張

　　對(duì)于持有“奧瑞轉(zhuǎn)債”的個(gè)人投資者和證券投資基金債券持有人，利息所得稅由證券公司等兌付派發(fā)機(jī)構(gòu)按20%的稅率代扣代繳，公司不代扣代繳所得稅，扣稅后實(shí)際每張贖回價(jià)格為100.04元；對(duì)于持有“奧瑞轉(zhuǎn)債”的合格境外投資者（QFII和RQFII），根據(jù)《關(guān)于延續(xù)境外機(jī)構(gòu)投資境內(nèi)債券市場(chǎng)企業(yè)所得稅、增值稅政策的公告》（財(cái)政部稅務(wù)總局公告2021年34號(hào)）規(guī)定，自2021年11月7日起至2025年12月31日止，對(duì)境外機(jī)構(gòu)投資境內(nèi)債券市場(chǎng)取得的債券利息收入暫免征收企業(yè)所得稅和增值稅，每張贖回價(jià)格為100.05元；對(duì)于持有“奧瑞轉(zhuǎn)債”的其他債券持有者，自行繳納債券利息所得稅，每張贖回價(jià)格為100.05元?？鄱惡蟮内H回價(jià)格以中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司核準(zhǔn)的價(jià)格為準(zhǔn)。

　　2.贖回對(duì)象

　　截至2022年2月28日收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的全體“奧瑞轉(zhuǎn)債”持有人。

　　3.贖回程序及時(shí)間安排

　?。?）公司將在滿足贖回條件后每五個(gè)交易日至少發(fā)布一次贖回提示性公告，通告“奧瑞轉(zhuǎn)債”持有人本次贖回的相關(guān)事項(xiàng)。

　?。?）2022年3月1日起，“奧瑞轉(zhuǎn)債”停止交易。

　?。?）2022年3月1日為“奧瑞轉(zhuǎn)債”贖回日。公司將全額贖回截至贖回登記日（贖回日前一交易日：2022年2月28日）收市后登記在冊(cè)的“奧瑞轉(zhuǎn)債”。自2022年3月1日起，“奧瑞轉(zhuǎn)債”停止轉(zhuǎn)股。2022年3月1日為“奧瑞轉(zhuǎn)債”贖回日，本次提前贖回完成后，“奧瑞轉(zhuǎn)債”將在深圳證券交易所摘牌。

　　（4）2022年3月4日為發(fā)行人（公司）資金到賬日。

　　（5）2022年3月8日為贖回款到達(dá)“奧瑞轉(zhuǎn)債”持有人資金賬戶日，屆時(shí)“奧瑞轉(zhuǎn)債”贖回款將通過(guò)可轉(zhuǎn)債托管券商直接劃入“奧瑞轉(zhuǎn)債”持有人的資金賬戶。

　　（6）公司將在本次贖回結(jié)束后7個(gè)交易日內(nèi)，在符合條件的信息披露媒體上刊登贖回結(jié)果公告和可轉(zhuǎn)債摘牌公告。

　　四、其他說(shuō)明

　　1.“奧瑞轉(zhuǎn)債”自2022年3月1日起停止交易，自2022年3月1日起停止轉(zhuǎn)股。但若出現(xiàn)“奧瑞轉(zhuǎn)債”流通面值少于人民幣 3,000 萬(wàn)元時(shí)，自公司發(fā)布相關(guān)公告三個(gè)交易日后將停止交易，因此“奧瑞轉(zhuǎn)債”停止交易時(shí)間可能提前。除此之外，“奧瑞轉(zhuǎn)債”贖回公告發(fā)布日至贖回日前，在深圳證券交易所交易日的交易時(shí)間內(nèi)，“奧瑞轉(zhuǎn)債”可以正常交易和轉(zhuǎn)股。

　　2.“奧瑞轉(zhuǎn)債”持有人辦理轉(zhuǎn)股事宜的，必須通過(guò)托管該債券的證券公司進(jìn)行轉(zhuǎn)股申報(bào)。具體轉(zhuǎn)股操作建議可轉(zhuǎn)債持有人在申報(bào)前咨詢開(kāi)戶證券公司。

　　3.轉(zhuǎn)股時(shí)不足一股金額的處理方法

　　可轉(zhuǎn)換公司債券持有人申請(qǐng)轉(zhuǎn)換成的股份須是整數(shù)股。轉(zhuǎn)股時(shí)不足轉(zhuǎn)換為一股的可轉(zhuǎn)換公司債券余額，公司將按照深圳證券交易所等部門的有關(guān)規(guī)定，在可轉(zhuǎn)換公司債券持有人轉(zhuǎn)股當(dāng)日后的五個(gè)交易日內(nèi)以現(xiàn)金兌付該部分可轉(zhuǎn)換公司債券的票面余額及其所對(duì)應(yīng)的當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息。

　　五、公司控股股東、實(shí)際控制人、持股百分之五以上的股東、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員在贖回條件滿足前的六個(gè)月內(nèi)交易可轉(zhuǎn)債的情況

　　經(jīng)核實(shí)，公司控股股東、實(shí)際控制人及公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員在贖回條件滿足前的六個(gè)月內(nèi)不存在交易“奧瑞轉(zhuǎn)債”的情形。

　　六、咨詢方式

　　咨詢部門：公司證券部

　　咨詢地址：北京市朝陽(yáng)區(qū)建外大街永安里8號(hào)華彬大廈6層

　　咨詢電話：010-85211915

　　傳真電話：010-85289512

　　咨詢聯(lián)系人：石麗娜、王寧

　　七、備查文件

　?。ㄒ唬W瑞金科技股份有限公司第四屆董事會(huì)2022年第一次會(huì)議決議；

　?。ǘW瑞金科技股份有限公司第四屆監(jiān)事會(huì)2022年第一次會(huì)議決議；

　?。ㄈ┆?dú)立董事對(duì)相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表的獨(dú)立意見(jiàn)；

　?。ㄋ模┍本┦薪鸲怕蓭熓聞?wù)所關(guān)于奧瑞金科技股份有限公司可轉(zhuǎn)換公司債券提前贖回的法律意見(jiàn)書(shū)；

　?。ㄎ澹┥钲谧C券交易所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　奧瑞金科技股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2022年1月26日