深圳長城開發(fā)科技股份有限公司

　　關(guān)于公開掛牌轉(zhuǎn)讓

　　深科技桂林100%股權(quán)的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　重要內(nèi)容提示：

　　1、深圳長城開發(fā)科技股份有限公司（簡稱“深科技”或“公司”）擬通過上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所掛牌轉(zhuǎn)讓公司所持有的桂林深科技有限公司（簡稱“深科技桂林”）100%股權(quán)。

　　2、本次交易以公開掛牌轉(zhuǎn)讓的方式進行，存在交易成功與否的風(fēng)險，且最終交易對方、交易價格等存在不確定性，尚無法判斷是否構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

　　3、本次轉(zhuǎn)讓將不會對公司2021年度經(jīng)營業(yè)績產(chǎn)生影響，對2022年損益的具體影響需根據(jù)后續(xù)實際成交情況確定。

　　一、 事項概述

　　為推進實施公司整體戰(zhàn)略布局，優(yōu)化資源配置，聚焦戰(zhàn)略重點，公司擬轉(zhuǎn)讓全資子公司深科技桂林100%股權(quán)，并于2022年1月11日根據(jù)總裁辦公會決定披露了《關(guān)于預(yù)掛牌轉(zhuǎn)讓深科技桂林100%股權(quán)的提示性公告》（公告編碼：2022-002） 根據(jù)國有資產(chǎn)處置相關(guān)要求，深科技桂林100%股權(quán)對外轉(zhuǎn)讓信息已在上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所進行預(yù)掛牌。

　　現(xiàn)公司聘請上海立信資產(chǎn)評估有限公司對深科技桂林截止2021年3月31日的股東全部權(quán)益進行了評估，凈資產(chǎn)評估值為22,717.90萬元，并已完成國有資產(chǎn)監(jiān)督管理機構(gòu)備案。公司擬以不低于凈資產(chǎn)評估值22,717.90萬元作為掛牌底價，最終成交價格以在上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所摘牌價為準(zhǔn)。

　　2022年2月15日，公司召開第九屆董事會臨時會議審議通過了上述《關(guān)于公開掛牌轉(zhuǎn)讓深科技桂林100%股權(quán)的議案》，公司獨立董事對上述議案發(fā)表了獨立意見，具體詳見同日公告。

　　根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本次交易不需經(jīng)公司股東大會批準(zhǔn)，尚無法判斷是否構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

　　二、 掛牌標(biāo)的基本情況

　　1、 公司基本情況

　　標(biāo)的公司名稱：深科技桂林

　　法定代表人：馬曉波

　　注冊資本：2億元人民幣

　　成立時間：2018年10月23日

　　主營業(yè)務(wù)：主要從事通訊和消費電子生產(chǎn)、銷售業(yè)務(wù)

　　注冊地址：桂林市臨桂區(qū)深科路1號

　　股東情況：本公司持有深科技桂林100%股權(quán)

　　2、 主要財務(wù)指標(biāo) 單位：萬元人民幣

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　　3、 本公司和深科技桂林內(nèi)部往來情況

　　截至2021年12月31日，深科技桂林應(yīng)付本公司（含控股子公司）款項20,219.24萬元。

　　4、 權(quán)屬情況說明

　?。?） 截至報告日，公司為深科技桂林提供連帶責(zé)任擔(dān)保情況如下：

　　2021年8月14日，深科技桂林以本公司提供連帶責(zé)任擔(dān)保方式獲得中國銀行(3.180, 0.00, 0.00%)股份有限公司桂林分行等值2億元人民幣的綜合授信額度，期限1年；

　　2021年11月25日，深科技桂林以本公司提供連帶責(zé)任擔(dān)保方式獲得中國建設(shè)銀行(6.250, 0.00, 0.00%)股份有限公司桂林分行等值1.35億元人民幣的綜合授信額度，期限1年；

　　2021年12月16日，深科技桂林以本公司提供連帶責(zé)任擔(dān)保方式獲得中國建設(shè)銀行股份有限公司桂林分行等值0.65億元人民幣的綜合授信額度，期限1年。

　?。?）截至報告日，本公司所持深科技桂林股權(quán)不存在限制轉(zhuǎn)讓的情形，亦不涉及有關(guān)資產(chǎn)的重大爭議、訴訟或仲裁事項，亦不存在查封、凍結(jié)等司法措施。

　　5、 深科技桂林100%股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后，深科技桂林不再納入本公司合并報表范圍。

　　6、 經(jīng)在國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)查詢，深科技桂林不是失信被執(zhí)行人。

　　三、 交易對方情況

　　本次交易將采取公開掛牌方式轉(zhuǎn)讓，目前尚不能確定交易對方，故相關(guān)交易協(xié)議的出售價格、支付方式及交易時間尚未確定，后期涉及本次交易相關(guān)協(xié)議簽訂及資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓交付等事項，公司將及時履行信息披露義務(wù)。

　　四、 定價依據(jù)及資產(chǎn)評估情況

　　根據(jù)上海立信資產(chǎn)評估有限公司出具的《深圳長城開發(fā)科技股份有限公司擬股權(quán)轉(zhuǎn)讓項目所涉及的桂林深科技有限公司股東全部權(quán)益價值資產(chǎn)評估報告》（信資評報字[2021]第A10177號），公司采用資產(chǎn)基礎(chǔ)法評估結(jié)果，深科技桂林于評估基準(zhǔn)日2021年3月31日的股東全部權(quán)益賬面值為20,529.83萬元，評估值為22,717.90萬元，評估增值2,188.07萬元。

　　五、 涉及股權(quán)轉(zhuǎn)讓的其他安排

　　1、標(biāo)的企業(yè)原有的債權(quán)、債務(wù)由本次產(chǎn)權(quán)交易后的標(biāo)的企業(yè)繼續(xù)享有和承擔(dān)，不涉及債權(quán)債務(wù)轉(zhuǎn)移。

　　2、本次產(chǎn)權(quán)交易不會涉及高層人事變動計劃及職工安置等其他安排。

　　六、 本次轉(zhuǎn)讓目的和對公司的影響

　　本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓將有利于公司優(yōu)化資源配置，聚焦戰(zhàn)略業(yè)務(wù)的發(fā)展，不存在損害公司及股東利益的情形。本次轉(zhuǎn)讓如順利實施，深科技桂林將不再納入本公司合并報表范圍。本次轉(zhuǎn)讓事項將不會對公司2021年度經(jīng)營業(yè)績產(chǎn)生影響，對2022年損益的具體影響需根據(jù)后續(xù)實際成交情況確定。

　　七、 獨立董事意見

　　公司獨立董事認為：公司通過上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所公開掛牌轉(zhuǎn)讓深科技桂林100%股權(quán)事項，符合公司戰(zhàn)略發(fā)展方向，相關(guān)決策程序符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓的掛牌底價以深科技桂林截止2021年3月31日股東全部權(quán)益價值的評估值22,717.90萬元為基礎(chǔ)，該評估結(jié)果已經(jīng)國資委備案確認，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。

　　八、 風(fēng)險提示

　　本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓將在產(chǎn)權(quán)交易機構(gòu)以公開掛牌轉(zhuǎn)讓方式進行，交易對方尚不明確，交易結(jié)果存在不確定性。公司將根據(jù)交易進展情況及時履行信息披露義務(wù)，敬請廣大投資者注意投資風(fēng)險。

　　九、 備查文件

　　1、公司第九屆董事會臨時會議決議；

　　2、公司獨立董事關(guān)于公司公開掛牌轉(zhuǎn)讓深科技桂林100%股權(quán)的獨立意見；

　　3、相關(guān)審計及評估報告

　　特此公告

　　深圳長城開發(fā)科技股份有限公司

　　董事會