9月1日訊 今日凌晨，蘋果正式向全球媒體發(fā)布邀請函，宣布“美國時間9月12日上午10點（北京時間2017年9月13日凌晨1點），也就是北京時間9月13日在APPlePark新總部的喬布斯劇院召開新品發(fā)布會，屆時將推出全新的iPhone手機”。

　　這次發(fā)布會將帶來四款新品，分別是新一代iPhone7s、蜂窩數(shù)據(jù)版AppleWatch以及4K版AppleTV，壓軸登場的無疑就是十周年紀念款的iPhone8。

　　據(jù)悉，iPhone8將采用全面OLED顯示屏，將取消Home鍵，轉(zhuǎn)而使用手勢控制以及3D人臉掃描技術；還有無線充電等功能。

　　市場研究機構IDC發(fā)布的最新報告預計，iPhone8有望推動蘋果手機出貨量在2017年增長1.5%，2018年增長9.1%，創(chuàng)下2015年以來的最大增幅。預計到2021年僅僅是智能手機這一項就能為蘋果公司帶來1800億美元的收入。

　　如今，來自中國大陸的供應商數(shù)量已經(jīng)占據(jù)蘋果全球供應商半數(shù)，特別是一些A股上市公司，有望在蘋果新的創(chuàng)新升級周期中贏得機遇。

　　A股蘋果盛宴

　　自iPhone手機誕生后，作為全球制造工廠的中國便與蘋果結下了不解之緣。

　　早在2008年，萊寶高科(002106) 即通過客戶TPK（宸鴻）公司向蘋果提供電容式觸摸屏模組，間接進入蘋果供應鏈，獲得了超過55%的毛利率，一度被市場譽為“蘋果第一概念股”。2010年是萊寶高科業(yè)績集中爆發(fā)的一年，當年公司營業(yè)收入達到11.46億元，同比大增80%，凈利潤4.5億元，同比增155%。其股價在2008年到2010年間最高漲了20多倍。

　　從事電子產(chǎn)品功能性器件生產(chǎn)的安潔科技(002635) 同樣也是“吃蘋果”的大戶，數(shù)據(jù)顯示，從2008年到2010年，公司來自蘋果的直接或間接收入比重由25.6%增至48.8%，帶動了公司營收和利潤規(guī)模的持續(xù)增長。

　　2010年，金屬邊框的iPhone4一經(jīng)面世便驚艷全球，其金屬邊框的外觀設計一直被視作經(jīng)典，這也帶火了主營金屬結構件的長盈精密(300115) 。而蘋果手機對鋰電池日益增長的強勁需求也使得欣旺達(300207) 、德賽電池(000049) 能夠分得一杯羹。在聲學器件方面，蘋果也持續(xù)多年成為歌爾股份(002241)的第一大客戶。

　　2011年，立訊精密(002475) 通過收購同行昆山聯(lián)滔間接進入蘋果產(chǎn)品線。昆山聯(lián)滔是蘋果連接線的主要供應商之一，該公司業(yè)績從2010年的虧損1300萬元，到2016年盈利3.12億元，為立訊精密帶來極其豐厚的回報。

　　2014年，蘋果在iPhone6上首次應用了線性馬達觸覺反饋技術，作為全球少數(shù)能夠生產(chǎn)線性馬達的企業(yè)金龍機電(300032) 順利成為蘋果供應商，當年便立竿見影取得收獲，公司2014年凈利潤同比驟增450%，其股價也在短短6個月內(nèi)暴漲近4倍。

　　民生證券認為，目前iPhone全球總銷量為12億部，是全球最暢銷的硬件產(chǎn)品之一，過去一年iPhone銷量超過2億部。自iPhone7/7plus取消3.5mm耳機孔之后，海量的iPhone存量市場將帶動高附加值的無線耳機AirPods等配件市場需求持續(xù)增長。目前蘋果正提升AirPods的產(chǎn)能，旺盛的AirPods需求將帶動聲學器件等傳感器銷量增長。下半年是智能手機銷售旺季，蘋果重磅產(chǎn)品OLED版iPhone、AppleWatch3的發(fā)布將引發(fā)新一輪換機潮，預計時間上至少持續(xù)至2018年，看好蘋果產(chǎn)業(yè)鏈相關標的表現(xiàn)。建議關注：攝像頭模組與指紋識別模組的歐菲光(002456) ；連接器方面的立訊精密；電池pack廠商德賽電池、欣旺達；金屬外觀件長盈精密、科森科技(603626)；精密功能性器件安潔科技；柔性電路板東山精密(002384) ；天線和音/射頻器件信維通信(300136) ；電子產(chǎn)品設計及制造服務環(huán)旭電子(601231) ；聲學器件歌爾股份；檢測設備光韻達(300227) ，顯示屏加工設備精測電子(300567)；激光加工設備，大族激光(002008) ；2.5D/3D曲面玻璃，藍思科技(300433)。

　　天風證券表示，堅定看好蘋果iPhone8產(chǎn)業(yè)鏈高增長，帶來的三季度到明年業(yè)績爆發(fā)的確定性機會。蘋果板塊推薦組合：1）平臺優(yōu)勢橫向擴張：歌爾股份，安潔科技，歐菲光，立訊精密；2）縱向產(chǎn)業(yè)鏈升級：信維通信；3）稀缺裝備平臺：大族激光，華工科技(000988) ；4）零組件升級趨勢受益：藍思科技，德賽電池，欣旺達；5）新業(yè)務：國光電器(002045) ，水晶光電(002273) 。

　　Iphone8帶來的新機遇

　　據(jù)悉，iPhone8將采用全面OLED顯示屏，將取消Home鍵，轉(zhuǎn)而使用手勢控制以及3D人臉掃描技術；還有無線充電等功能。

　　1、OLED全面屏

　　蘋果將在iPhone8中搭載OLED全面屏，三星已在galaxyS8/S8+中采用18.5：9的OLED全面屏。此外，華為、OPPO、vivo、小米等國產(chǎn)品牌手機廠商正準備全面屏的新機，民生證券認為，隨著用戶對全面屏手機關注度的提升以及供應鏈的逐漸成熟，2017年將成為全面屏手機規(guī)模出貨元年，預計2018年全面屏手機的滲透率將有望超過30%。

　　重點個股推薦：歐菲光（攝像頭模組與指紋識別模組）、晶方科技(603005) （CIS芯片封裝與指紋識別傳感器封裝）、深天馬A(000050)（LCD、OLED顯示屏）、合力泰(002217)（攝像頭模組與指紋識別模組）、大族激光（全面屏切割）、聯(lián)得裝備(300545)（平板顯示模組組裝裝備）、正業(yè)科技(300410)（PCB精密加工/檢測設備與PCB/FPC材料）、精測電子（顯示器件設備）、歌爾股份（聲學器件）、東山精密（FPC）、信維通信（天線及射頻器件）。

　　2、OLED屏幕

　　今年4月初，蘋果已與三星旗下面板制造商簽署了約合90億美元的小尺寸AMOLED面板供貨協(xié)議，三星將在2017年向蘋果供應7000萬塊至9200萬塊小尺寸AMOLED面板。市場預期，蘋果將在iPhone8上首次采用AMOLED屏幕。不過對于年銷量2.1億部手機的蘋果而言，這一訂單顯然無法滿足它的胃口。據(jù)悉，蘋果將在約30%的高配手機中配備AMOLED屏幕。

　　申萬宏源(000166)分析師宋濤指出，OLED國產(chǎn)化面臨重大發(fā)展機遇。iPhone8采用OLED屏幕，將將帶動OLED在智能手機的滲透率快速提升，滲透率有望從目前的20%快速提升到50%以上。

　　廣發(fā)證券(000776) 建議關注OLED供需邊際改善、產(chǎn)業(yè)化加速帶來的投資機會，從產(chǎn)業(yè)鏈角度重點關注三條主線的投資機會：1）材料端。OLED上游材料領域具備技術壁壘高、市場競爭較小、盈利水平高的特點。重點關注標的包括萬潤股份(002643)、濮陽惠成(300481)、激智科技(300566)、中穎電子(300327) 等；2）設備端。OLED產(chǎn)線投資加快，有望率先加大設備采購需求。重點關注標的包括聯(lián)得裝備、精測電子等；3）制造端。2020年國內(nèi)投資的產(chǎn)線將全線量產(chǎn)，將帶來巨大的業(yè)績彈性。建議重點關注產(chǎn)能已實現(xiàn)投放的龍頭公司京東方等。

　　3、無線充電

　　傳聞今年的新iPhone（iPhone8）將會帶來一系列升級，其中包括一項安卓用戶已經(jīng)體驗多年的特性：無線充電。

　　該技術將允許iPhone用戶簡單地將其設備放置在充電板上來進行充電，一些可能與下一代iPhone相關的無線充電硬件已經(jīng)在網(wǎng)絡上出現(xiàn)。

　　方正研報認為，新一代消費電子無線充電迎來黃金年。華泰證券(601688) 指出，在新能源汽車的確定性趨勢下，如果無線充電滲透率可以快速提升，憑借車用無線充電產(chǎn)品數(shù)千美金的單價，屆時面對的將是一個千億美元級的市場。

　　隨著無線充電的興起，上市公司在這些技術加緊布局。如雷柏科技(002577) 曾于投資者關系平臺上表示，其無線充電技術應用范圍廣泛，亦可用于可穿戴式設備；順絡電子(002138) 的電感材料可用于無線充電領域，可量產(chǎn)無線充電線圈，并在汽車上得到應用。信維通信涉足無線充電天線技術研發(fā)。此外，立訊精密等多家公司相關技術儲備豐富。而碩貝德(300322) 早在2013年中報便披露，公司生產(chǎn)的無線充電器成功應用于中興首款無線充電手機上。而隨著無線充電在移動終端行業(yè)的應用，無線充電將會為公司業(yè)績帶來一定的貢獻。無線充電器已實現(xiàn)量產(chǎn)并開始向蘋果、三星銷售。

　　4、人臉識別

　　據(jù)悉iPhone8支持面部識別功能前置攝像頭檢測和識別用戶的臉，如果通過驗證設備將自動解鎖。

　　人臉識別技術在零售、安防、門禁、人證合一等多個行業(yè)得到成功應用，不但大幅提升了原有業(yè)務的運營效率，更能創(chuàng)造多個前景廣闊的增量市場。在人工智能上升到國家戰(zhàn)略層面的背景下，人臉識別技術有望大顯身手。

　　安信證券認為，在人工智能上升到國家戰(zhàn)略層面的大背景下，人臉識別將大展拳腳。在安防等重點行業(yè)人臉識別正在加速落地，重點推薦工大高新(600701) 、東方網(wǎng)力(300367) 、北部灣旅(603869)、佳都科技(600728) 、神思電子、漢王科技(002362) 等。

　　5、手勢控制

　　據(jù)報道，蘋果將在iPhone8上放棄一直以來采用的Home鍵設計，用戶可以通過屏幕底部進行滑動手勢控制來與手機進行互動。用戶將可以通過手勢控制在后臺進行多任務切換、返回主頁等操作，而之前這些都是實體Home鍵的主要功能。

　　業(yè)內(nèi)認為，手勢識別無疑是VR/AR設備最好的交互方式，目前手勢識別技術在VR上已初步實現(xiàn)。隨著包括微軟、蘋果、谷歌等在內(nèi)的全球領先的高科技公司加大研發(fā)力度，以及該技術在更多智能設備上的應用和普及，手勢識別會演變?yōu)槲磥淼闹悄苌钅Ｊ?。研究報告指出，?022年該市場規(guī)模預計將達321.6億美元。

　　相關受益股：蘇州固锝(002079) ：國內(nèi)集MEMS傳感器設計和封裝于一身的領先企業(yè)，從事加速度計、陀螺儀等慣性傳感器研發(fā)及制造，可用于手勢動作獲取。通富微電(002156) ：具備MEMS傳感器產(chǎn)品的封測能力，在這方面有一定的技術儲備。士蘭微(600460) ：國內(nèi)最大的集成電路IDM廠商，在傳感器、功率器件、模擬電路等領域處于國內(nèi)領先地位。