今日股市操盤必讀（2019年5月17日），影響今日股市的利好與利空消息。

　　宏觀新聞：

　　1、中辦、國辦印發(fā)《數(shù)字鄉(xiāng)村發(fā)展戰(zhàn)略綱要》，綱要指出，到2020年，數(shù)字鄉(xiāng)村建設(shè)取得初步進展。全國行政村4G覆蓋率超過98%，農(nóng)村互聯(lián)網(wǎng)普及率明顯提升。到2025年，數(shù)字鄉(xiāng)村建設(shè)取得重要進展。

　　2、商務(wù)部回應(yīng)美政府針對華為等公司發(fā)布限制交易令。發(fā)言人高峰表示，中方多次強調(diào)，國家安全概念不應(yīng)該被濫用，不應(yīng)該成為推行貿(mào)易保護主義的工具。希望有關(guān)國家尊重市場規(guī)則，為包括中國企業(yè)在內(nèi)的各國企業(yè)創(chuàng)造公平、透明、可預(yù)期的營商環(huán)境。高峰強調(diào)，中方將采取一切必要措施，堅決維護中國企業(yè)的合法權(quán)利。

　　3、針對美國財長稱將于近期來華磋商消息，中國商務(wù)部新聞發(fā)言人高峰16日在新聞發(fā)布會上稱，中方不掌握美方來華計劃。中美貿(mào)易摩擦升級將會對中美兩國經(jīng)濟和世界經(jīng)濟產(chǎn)生一定影響。就中國經(jīng)濟而言，影響完全可控。

　　4、周四，滬深兩市延續(xù)反彈格局，滬指站穩(wěn)10日線，稀土、有色、鋼鐵等周期板塊卷土重來，稀土永磁概念股上演漲停潮，5G、芯片、區(qū)塊鏈等科技股表現(xiàn)疲軟。北向資金凈流出34億元。

　　行業(yè)新聞：

　　1、交通運輸部等七部門16日在青島發(fā)布《智能航運發(fā)展指導(dǎo)意見》，明確2020年底完成智能航運頂層設(shè)計，2050年形成高質(zhì)量智能航運體系。

　　2、證監(jiān)會公告稱，三只松鼠、卓勝微、海油發(fā)展首發(fā)申請均獲通過。發(fā)審委會議詢問三只松鼠是否對天貓商城、京東等第三方平臺渠道存在重大依賴。

　　3、國務(wù)院國資委副主任翁杰明表示，近期將研究出臺科創(chuàng)板企業(yè)控股上市公司實施股權(quán)激勵的政策措施。

　　4、蘇州工業(yè)園區(qū)調(diào)整新購住房學(xué)位政策，五年一學(xué)位改為九年。

　　5、北京交通部門約談滴滴出行，責(zé)令回收違規(guī)投放共享單車。滴滴回應(yīng)投放單車被北京交委約談：實為存量置換，總量減少7000臺。

　　6、盡管貿(mào)易摩擦加劇，美國對華投資仍然保持增長。商務(wù)部16日公布的最新數(shù)據(jù)顯示，前四個月美國對華投資同比增長24.3%。是同期中國吸收外資整體增速的近四倍。

　　7、歐盟反壟斷機構(gòu)5月16日公布處罰決定，因貨幣操縱(外匯市場合謀行動)行為，對巴克萊銀行、蘇格蘭皇家銀行、花旗集團、摩根大通和三菱日聯(lián)等5家銀行罰款10.7億歐元。瑞銀因揭發(fā)這一行為，得以豁免2.85億歐元的罰款。

　　8、財政部部長劉昆在《求是》撰文稱，與往年相比，今年財政政策取向依然是積極的，“加力”主要是加大減稅降費力度和支出力度，著重實施更大規(guī)模的減稅，推進更為明顯的降費，以引導(dǎo)企業(yè)預(yù)期和增強市場信心，更好服務(wù)實體經(jīng)濟發(fā)展。

　　9、科技部部長王志剛透露，正在加緊研究起草人工智能治理準(zhǔn)則，近期將向全社會發(fā)布。

　　10、彭博援引知情人士透露，中國和歐洲的航空監(jiān)管機構(gòu)接近達成一項具有里程碑意義的協(xié)議，該協(xié)議將飛機更容易在雙方彼此的市場上獲得認(rèn)證和銷售。

　　11、多家投行人士透露，監(jiān)管層已明確表示不支持通過可轉(zhuǎn)債募集的資金用于股票回購，涉及股份回購的項目或者更換或者刪除，之后才會被再次審核。

　　12、第二批科創(chuàng)板主題基金即將面世，包含15只封閉式戰(zhàn)略配售基金。

　　13、國家統(tǒng)計局16日公布的數(shù)據(jù)顯示，4月70大中城市中有67城新建商品住宅價格環(huán)比上漲，3月為65城;環(huán)比看，秦皇島漲幅1.8%領(lǐng)跑，北上廣深分別漲0.5%、0.3%、1.1%、0.4%。

　　公司新聞：

　　1、9天8板的豐樂種業(yè)披露股價異動公告稱，目前公司無豌豆種子生產(chǎn)銷售及豌豆產(chǎn)品深加工業(yè)務(wù);公司未來也無從事“人造肉”業(yè)務(wù)計劃。

　　2、亨通光電董事長回應(yīng)“33億元預(yù)付款”稱，涉密項目，系正常的商業(yè)往來。

　　3、長盈精密公告稱，設(shè)子公司布局氫燃料電池金屬極板。

　　4、永輝超市公告，公司的聯(lián)營公司永輝云創(chuàng)擬增資10億元，用于門店擴張、夯實供應(yīng)鏈、提升永輝生活(S2C)等。

　　5、江淮汽車公告稱，北京市生態(tài)環(huán)境局就公司涉嫌“排放門”進行重大處罰舉行聽證。

　　6、廣匯汽車與長安汽車、、中汽協(xié)簽訂《四方戰(zhàn)略合作協(xié)議》，公司將與長安汽車、中汽協(xié)及在渠道、新營銷、二手車等領(lǐng)域積極開展合作。

　　7、視覺中國擬減資退出華融創(chuàng)新，減資價款1.09億元。

　　8、中興通訊公告稱，控股股東中興新于5月15日完成工銀瑞信滬深300ETF份額的認(rèn)購，認(rèn)購對價為中興新持有的4192.7萬股公司A股股份(約占本公司總股本的1%)。

　　9、大禹節(jié)水?dāng)M為雄岸科技工業(yè)大麻種植基地提供智能灌溉系統(tǒng)。美盈森與古耕農(nóng)業(yè)公司、文山州簽訂工業(yè)大麻產(chǎn)業(yè)發(fā)展合作協(xié)議，總投資約5億元。

　　10、白云電器公告稱，平安創(chuàng)新資本計劃6個月內(nèi)減持不超6%股份。

　　11、周四，北向資金凈流出34億元，恒瑞醫(yī)藥凈賣出5.5億元居首，白酒股持續(xù)遭拋售，貴州茅臺凈賣出4.8億元，連續(xù)八日凈賣出，五糧液凈賣出4.4億元。

　　環(huán)球市場：

　　歐美股市繼續(xù)攀升 華為供應(yīng)商股價遭重挫

　　當(dāng)?shù)貢r間周四，歐美股市繼續(xù)全面攀升，美股三大股指收漲近1%，華為供應(yīng)商股價遭重挫，德國DAX30大漲近2%。美國經(jīng)濟數(shù)據(jù)強勁令金價承壓走低;沙特阿拉伯與伊朗關(guān)系緊張，國際油價飆升至近兩周高位。美聯(lián)儲高官罕見批評貨幣政策：不應(yīng)加息。波音已完成737 MAX軟件升級，準(zhǔn)備進行最終認(rèn)證飛行。百度一季報遜于預(yù)期，搜索業(yè)務(wù)高管離職。

　　二、【投資機會參考】

　　1、【中央高層出訪俄羅斯共同慶祝建交70周年 兩國務(wù)實合作將迎來豐收之年】

　　中央高層6月將對俄羅斯進行國事訪問，并共同慶祝兩國建交70周年。數(shù)據(jù)顯示，2018年中俄貿(mào)易額首次突破設(shè)定的1000億美元目標(biāo)。

　　目前俄羅斯和中國正在制定價值為1200億美元的投資項目，這將會為今年中俄經(jīng)濟發(fā)展提供極大的助推力。此前，外交部長王毅在今年兩會答記者問時表示，今年中俄兩國務(wù)實合作將迎來豐收之年，標(biāo)志性項目就是“一管兩橋”的落成。“一管”就是中俄東線天然氣管道，這一世紀(jì)工程將于年內(nèi)通氣?！皟蓸颉?，是指首座邊境的公路橋“黑河公路橋”將合龍通車，首座鐵路橋“同江鐵路橋”也將很快建成。

　　A股上市公司中，中曼石油(603619)旗下俄羅斯古布金分公司與俄羅斯石油公司下屬企業(yè)簽訂了探井項目合同，合同金額預(yù)計 14.22 億盧布(約合1.49億人民幣)。長城電工(600192)子公司天水電氣傳動研究所的石油鉆采自動化控制裝置廣泛應(yīng)用于石油鉆采行業(yè)，近幾年公司承攬了俄羅斯等國及國內(nèi)數(shù)家石油鉆采企業(yè)的鉆機控制系統(tǒng)裝置。

　　2、【環(huán)保檢查疊加旺盛需求 海綿鈦價格持續(xù)上漲】

　　海綿鈦今日漲3000元/噸，報71000萬元/噸，單日漲4.41%，較2018年同期漲21.37%。近日海綿鈦漲價主要因素是環(huán)保檢查造成生產(chǎn)成本提高，四氯化鈦價格持續(xù)上漲，另外，近一階段市場需求比較旺盛，海綿鈦略顯供不應(yīng)求，雖然海綿鈦的產(chǎn)量有所提升，但市場供應(yīng)依舊緊張。0級海綿鈦主流報價達到7萬元/噸。

　　機構(gòu)分析，高端鈦材在航空領(lǐng)域有著重要應(yīng)用，國產(chǎn)大飛機C919的機身蒙皮、機身機翼等各處力接頭、機翼滑軌、液壓燃油高壓管路系統(tǒng)等，鈦材用量占比約9.3%。波音公司預(yù)測，到2035年，全球新增民機數(shù)量為39620架，我國新增民機數(shù)量為6330架?？湛秃筒ㄒ裘考茱w機平均用鈦分別為27.5噸和33.7噸，平均用鈦量約為30噸/架。照此計算，全球新增民機航鈦需求為119萬噸，年均為5.9萬噸;我國新增民機航鈦需求接近19萬噸，年均需求近萬噸。

　　A股上市公司中，寶鈦股份(600456)是國內(nèi)軍用鈦材的老牌企業(yè)，公司的產(chǎn)品中鈦材主要應(yīng)用于飛機上的發(fā)動機葉片、防護板、肋、翼、起落架等。西部材料(002149)已打通從海綿鈦到鈦材日用品的完整鈦產(chǎn)業(yè)鏈，健全了供應(yīng)鏈體系。

　　3、【鋰電池電解液原料碳酸乙烯酯價格大漲 兩個多月翻倍】

　　近期，鋰電池電解液原料碳酸乙烯酯(EC)價格持續(xù)上漲，在周一調(diào)漲2000元/噸至1.8萬元/噸后，今天(5月16日)再度因供不應(yīng)求封盤。經(jīng)過數(shù)周連續(xù)上行，該品種價格較2月已實現(xiàn)翻倍。

　　據(jù)業(yè)內(nèi)人士介紹，碳酸乙烯酯目前供不應(yīng)求，挺價意愿強烈，當(dāng)前價格已遠(yuǎn)高于去年四季度旺季時1.2萬元/噸的價格。需求端看，我國電動車產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)爆發(fā)式增長。鋰電池對碳酸乙烯酯為剛性需求。五大電解液溶劑中，碳酸乙烯酯介電常數(shù)最高，可替代性低。而供給端，去年底江蘇因環(huán)保關(guān)停3.5萬噸碳酸乙烯酯產(chǎn)能，占全行業(yè)產(chǎn)能超過3成;近期，部分產(chǎn)能受環(huán)保督察、檢修影響，短期供給再受限。

　　A股上市公司中，奧克股份(300082)“年產(chǎn)2萬噸新能源鋰電池電解液溶劑(碳酸乙烯酯)項目”為重大技術(shù)創(chuàng)新，已于2018年7月24日正式投料試車，并持續(xù)穩(wěn)定地產(chǎn)出高純合格的碳酸乙烯酯產(chǎn)品。石大勝華(603026)目前擁有2.6萬噸/年的碳酸乙烯酯產(chǎn)能。

　　4、【中歐即將簽署歷史性航空協(xié)議 助力國產(chǎn)大飛機進軍國際市場】

　　據(jù)彭博消息，中國最快下周與歐洲簽署歷史性航空協(xié)議。消息人士稱，中國民用航空局和歐洲航空安全局(EASA)計劃最快于5月20日簽署協(xié)議。此前，在中國民用航空局新聞發(fā)布會上，民航局適航司副司長張森介紹了中歐雙邊適航協(xié)議情況，雙方對文本內(nèi)容已達成一致，將各自啟動其內(nèi)部法律程序。

　　中歐雙邊適航協(xié)議的草簽及未來正式批準(zhǔn)生效，意味著中歐將全面認(rèn)可或接受對方的民用航空產(chǎn)品，為我國審定批準(zhǔn)的國產(chǎn)民用航空產(chǎn)品獲得歐洲適航認(rèn)可創(chuàng)造了條件，打開了國產(chǎn)民用航空產(chǎn)品通往歐洲市場的大門。尤其是可為2016年向EASA遞交型號合格證申請的C919大飛機提供取證便利，有助于C919盡早打入國際市場。

　　公司方面，海特高新(002023)旗下天津海特飛機工程有限公司為中國首家且唯一一家通過歐洲航空安全局權(quán)威認(rèn)證的公務(wù)機維修公司。四川九洲(000801)是C919大型客機的國內(nèi)一級供應(yīng)商，承擔(dān)了C919機艙廣播內(nèi)話子系統(tǒng)及飛行指揮車的研制任務(wù)，參與了C919 綜合監(jiān)視系統(tǒng)需求分析和頂層設(shè)計。

　　5、【《數(shù)字鄉(xiāng)村發(fā)展戰(zhàn)略綱要》印發(fā) 行業(yè)公司望迎來風(fēng)口】

　　中辦、國辦印發(fā)了《數(shù)字鄉(xiāng)村發(fā)展戰(zhàn)略綱要》，綱要提出，加快鄉(xiāng)村信息基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。大幅提升鄉(xiāng)村網(wǎng)絡(luò)設(shè)施水平。加強基礎(chǔ)設(shè)施共建共享，加快農(nóng)村寬帶通信網(wǎng)、移動互聯(lián)網(wǎng)、數(shù)字電視網(wǎng)和下一代互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展。推進農(nóng)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型。加快推廣云計算、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)、人工智能在農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營管理中的運用等。

　　我國農(nóng)村地區(qū)信息基礎(chǔ)設(shè)施不完善，數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展落后。隨著相關(guān)政策的落地，農(nóng)村地區(qū)數(shù)字經(jīng)濟或?qū)⒀a齊短板，相關(guān)公司望持續(xù)受益。

　　相關(guān)上市公司中，新 大 陸(000997)具有數(shù)字鄉(xiāng)村業(yè)務(wù)線，2018年公司已完成廣東省8833家益農(nóng)信息社的申報和認(rèn)定，實現(xiàn)全省40%以上行政村覆蓋。神州信息(000555)全面布局智慧農(nóng)業(yè)新生態(tài)，以“平臺+數(shù)據(jù)+服務(wù)”三大服務(wù)模式助力農(nóng)業(yè)管理、農(nóng)業(yè)發(fā)展、農(nóng)民增收。東方國信(300166)旗下海芯華夏專注于農(nóng)村信息服務(wù)、農(nóng)業(yè)物聯(lián)網(wǎng)、農(nóng)業(yè)大數(shù)據(jù)平臺開發(fā)及運營等。