本周可轉(zhuǎn)債申購一覽（6月17日-6月21日）
來源： 互聯(lián)網(wǎng)
作者：佚名
摘要： 本周可轉(zhuǎn)債申購一覽（6月17日-6月21日）環(huán)境轉(zhuǎn)債(113028)基本信息一覽發(fā)行狀況債券代碼113028債券簡稱環(huán)境轉(zhuǎn)債申購代碼783200申購簡稱環(huán)境發(fā)債原股東配售認(rèn)購代碼764200原股東配售
本周可轉(zhuǎn)債申購一覽（6月17日-6月21日）
環(huán)境轉(zhuǎn)債(113028)基本信息一覽
| 發(fā)行狀況 | 債券代碼 | 113028 | 債券簡稱 | 環(huán)境轉(zhuǎn)債 |
| 申購代碼 | 783200 | 申購簡稱 | 環(huán)境發(fā)債 | |
| 原股東配售認(rèn)購代碼 | 764200 | 原股東配售認(rèn)購簡稱 | 環(huán)境配債 | |
| 原股東股權(quán)登記日 | 2019-06-17 | 原股東每股配售額(元/股) | 2.3750 | |
| 正股代碼 | 601200 | 正股簡稱 | 【上海環(huán)境(601200)、股吧】 | |
| 發(fā)行價(jià)格(元) | 100.00 | 實(shí)際募集資金總額(億元) | 21.70 | |
| 申購日期 | 2019-06-18 周二 | 申購上限(萬元) | 100 | |
| 發(fā)行對(duì)象 | (1)向發(fā)行人原股東優(yōu)先配售:發(fā)行公告公布的股權(quán)登記日(2019年6月17日,T-1日)收市后登記在冊的發(fā)行人所有股東。(2)網(wǎng)上發(fā)行:持有中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等(國家法律、法規(guī)禁止者除外)。(3)網(wǎng)下發(fā)行:持有上交所證券賬戶的機(jī)構(gòu)投資者,包括根據(jù)《中華人民共和國證券投資基金法》批準(zhǔn)設(shè)立的證券投資基金和法律法規(guī)允許申購的法人,以及符合法律法規(guī)規(guī)定的其他機(jī)構(gòu)投資者。(4)本次發(fā)行的承銷團(tuán)成員的自營賬戶不得參與網(wǎng)上及網(wǎng)下申購。 | |||
| 發(fā)行類型 | 交易所系統(tǒng)網(wǎng)上向社會(huì)公眾投資者發(fā)行,交易所系統(tǒng)網(wǎng)下向機(jī)構(gòu)投資者協(xié)議發(fā)行,交易所系統(tǒng)網(wǎng)上向原A股無限售股東優(yōu)先配售,交易所系統(tǒng)網(wǎng)下向原A股有限售股東優(yōu)先配售 | |||
| 發(fā)行備注 | 本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債向發(fā)行人在股權(quán)登記日(2019年6月17日,T-1日)收市后中國結(jié)算上海分公司登記在冊的原股東優(yōu)先配售,原股東優(yōu)先配售后余額部分(含原股東放棄優(yōu)先配售部分)采用網(wǎng)下對(duì)機(jī)構(gòu)投資者配售和網(wǎng)上通過上交所交易系統(tǒng)向社會(huì)公眾投資者發(fā)售的方式進(jìn)行,認(rèn)購金額不足217,000萬元的部分由聯(lián)席主承銷商包銷。網(wǎng)下和網(wǎng)上預(yù)設(shè)的發(fā)行數(shù)量比例為90%:10%。如網(wǎng)上社會(huì)公眾投資者申購與網(wǎng)下申購數(shù)量累計(jì)之和超過原A股股東行使優(yōu)先配售后剩余的本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債數(shù)量,則原A股股東優(yōu)先申購獲得足額配售外,發(fā)行人和聯(lián)席主承銷商將根據(jù)優(yōu)先配售后的余額和網(wǎng)上、網(wǎng)下實(shí)際申購情況,按照網(wǎng)上發(fā)行中簽率和網(wǎng)下配售比例趨于一致的原則確定最終的網(wǎng)上和網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量。 | |||
| 債券轉(zhuǎn)換信息 | 正股價(jià)(元) | 10.86 | 正股市凈率 | 1.65 |
| 債券現(xiàn)價(jià)(元) | 100.00 | 轉(zhuǎn)股價(jià)(元) | 10.44 | |
| 轉(zhuǎn)股價(jià)值 | 104.02 | 轉(zhuǎn)股溢價(jià)率 | -3.87% | |
| 回售觸發(fā)價(jià) | 7.31 | 強(qiáng)贖觸發(fā)價(jià) | 13.57 | |
| 轉(zhuǎn)股開始日 | 2019年12月24日 | 轉(zhuǎn)股結(jié)束日 | 2025年06月17日 | |
| 最新贖回執(zhí)行日 | - | 贖回價(jià)格(元) | - | |
| 贖回登記日 | - | 最新贖回公告日 | - | |
| 贖回原因 | - | 贖回類型 | - | |
| 最新回售執(zhí)行日 | - | 最新回售截止日 | - | |
| 回售價(jià)格(元) | - | 最新回售公告日 | - | |
| 回售原因 | - | |||
| 債券信息 | 發(fā)行價(jià)格(元) | 100.00 | 債券發(fā)行總額(億) | 21.70 |
| 債券年度 | 2019 | 債券期限(年) | 6 | |
| 信用級(jí)別 | AAA | 評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu) | - | |
| 上市日 | - | 退市日 | - | |
| 起息日 | 2019-06-18 | 止息日 | 2025-06-17 | |
| 到期日 | 2025-06-18 | 每年付息日 | 06-18 | |
| 利率說明 | 第一年0.2%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%。 | |||
清水轉(zhuǎn)債(123028)基本信息一覽
| 發(fā)行狀況 | 債券代碼 | 123028 | 債券簡稱 | 清水轉(zhuǎn)債 |
| 申購代碼 | 370437 | 申購簡稱 | 清水發(fā)債 | |
| 原股東配售認(rèn)購代碼 | 380437 | 原股東配售認(rèn)購簡稱 | 清水配債 | |
| 原股東股權(quán)登記日 | 2019-06-18 | 原股東每股配售額(元/股) | 2.2443 | |
| 正股代碼 | 300437 | 正股簡稱 | 清水源 | |
| 發(fā)行價(jià)格(元) | 100.00 | 實(shí)際募集資金總額(億元) | 4.90 | |
| 申購日期 | 2019-06-19 周三 | 申購上限(萬元) | 100 | |
| 發(fā)行對(duì)象 | 1、向原股東優(yōu)先配售:發(fā)行公告公布的股權(quán)登記日(即2019年6月18日)收市后中國結(jié)算深圳分公司登記在冊的發(fā)行人所有股東。2、網(wǎng)上向社會(huì)公眾投資者發(fā)售:在深交所開立證券賬戶的境內(nèi)自然人、法人、證券投資基金以及符合法律法規(guī)規(guī)定的其他投資者(法律法規(guī)禁止購買者除外)。3、網(wǎng)下發(fā)行:持有深交所證券賬戶的機(jī)構(gòu)投資者,包括:根據(jù)《中華人民共和國證券投資基金法》批準(zhǔn)設(shè)立的證券投資基金和法律法規(guī)允許申購的法人,以及符合法律法規(guī)規(guī)定的其它機(jī)構(gòu)投資者。4、本次發(fā)行的主承銷商及承銷團(tuán)成員的自營賬戶不得參與本次申購。 | |||
| 發(fā)行類型 | 交易所系統(tǒng)網(wǎng)上向社會(huì)公眾投資者發(fā)行,交易所系統(tǒng)網(wǎng)下向機(jī)構(gòu)投資者協(xié)議發(fā)行,交易所系統(tǒng)網(wǎng)上向原A股無限售股東優(yōu)先配售 | |||
| 發(fā)行備注 | 本次發(fā)行的清水轉(zhuǎn)債向股權(quán)登記日收市后登記在冊的發(fā)行人原股東優(yōu)先配售,原股東優(yōu)先配售后余額部分(含原股東放棄優(yōu)先配售部分)采用網(wǎng)下對(duì)機(jī)構(gòu)投資者配售和通過深交所交易系統(tǒng)網(wǎng)上向社會(huì)公眾投資者發(fā)行相結(jié)合的方式進(jìn)行。網(wǎng)下和網(wǎng)上預(yù)設(shè)的發(fā)行數(shù)量比例為90%:10%。發(fā)行人和主承銷商將根據(jù)優(yōu)先配售后的余額和網(wǎng)上、網(wǎng)下實(shí)際申購情況,按照網(wǎng)上發(fā)行中簽率和網(wǎng)下配售比例趨于一致的原則確定最終的網(wǎng)上和網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量。 | |||
| 債券轉(zhuǎn)換信息 | 正股價(jià)(元) | 11.82 | 正股市凈率 | 1.83 |
| 債券現(xiàn)價(jià)(元) | 100.00 | 轉(zhuǎn)股價(jià)(元) | 11.95 | |
| 轉(zhuǎn)股價(jià)值 | 98.91 | 轉(zhuǎn)股溢價(jià)率 | 1.10% | |
| 回售觸發(fā)價(jià) | 8.37 | 強(qiáng)贖觸發(fā)價(jià) | 15.54 | |
| 轉(zhuǎn)股開始日 | 2019年12月25日 | 轉(zhuǎn)股結(jié)束日 | 2025年06月18日 | |
| 最新贖回執(zhí)行日 | - | 贖回價(jià)格(元) | - | |
| 贖回登記日 | - | 最新贖回公告日 | - | |
| 贖回原因 | - | 贖回類型 | - | |
| 最新回售執(zhí)行日 | - | 最新回售截止日 | - | |
| 回售價(jià)格(元) | - | 最新回售公告日 | - | |
| 回售原因 | - | |||
| 債券信息 | 發(fā)行價(jià)格(元) | 100.00 | 債券發(fā)行總額(億) | 4.90 |
| 債券年度 | 2019 | 債券期限(年) | 6 | |
| 信用級(jí)別 | AA- | 評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu) | - | |
| 上市日 | - | 退市日 | - | |
| 起息日 | 2019-06-19 | 止息日 | 2025-06-18 | |
| 到期日 | 2025-06-19 | 每年付息日 | 06-19 | |
| 利率說明 | 票面利率:第一年0.6%、第二年0.8%、第三年1.5%、第四年2.0%、第五年2.5%、第六年3.0%。 | |||
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