一、【9月2日早間新聞精選】

　　宏觀新聞：

　　1、國務(wù)院金融穩(wěn)定發(fā)展委員會31日召開會議，會議指出，當(dāng)前我國經(jīng)濟(jì)形勢總體穩(wěn)定，金融體系運(yùn)行平穩(wěn)健康，各類風(fēng)險總體可控。高度重視基礎(chǔ)設(shè)施、高新技術(shù)、傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)改造、社會服務(wù)等領(lǐng)域和新增長極地區(qū)的發(fā)展。要大力保護(hù)投資者合法權(quán)益，健全資本市場法治體系，加快修訂相關(guān)法律法規(guī)，強(qiáng)化法律責(zé)任追究，大幅提高違法成本，嚴(yán)厲查處近來出現(xiàn)的各種欺詐違法案件。

　　2、8月中國制造業(yè)采購經(jīng)理指數(shù)(PMI)為49.5%，比上月小幅回落0.2個百分點(diǎn);8月，非制造業(yè)商務(wù)活動指數(shù)為53.8%，比上月微升0.1個百分點(diǎn)，顯示非制造業(yè)總體保持?jǐn)U張勢頭，增速略有加快。

　　行業(yè)新聞：

　　1、廣西南寧市發(fā)改委正式印發(fā)通知，從9月1日起實施豬肉價格臨時干預(yù)措施，在主要農(nóng)貿(mào)市場設(shè)點(diǎn)限量限價銷售豬肉。

　　2、上海市公安局浦東分局以涉嫌非法吸收公眾存款罪對“證大公司”立案偵查，對戴某康、戴某新等41名犯罪嫌疑人依法采取刑事強(qiáng)制措施，查封相關(guān)涉案資產(chǎn)。

　　3、國家?guī)Я坎少彅U(kuò)面正式啟動。9月1日，上海陽光醫(yī)藥網(wǎng)公布了《聯(lián)盟地區(qū)藥品集中采購文件》。文件顯示，同此前預(yù)期一樣，此次集采擴(kuò)面將在山西、內(nèi)蒙古、遼寧、吉林、黑龍江、江蘇、浙江等25個地區(qū)推開，涉及第一批試點(diǎn)的25個中標(biāo)產(chǎn)品，同時還會引進(jìn)“多家中標(biāo)”新規(guī)。

　　4、本周共有30家公司限售股陸續(xù)解禁，合計解禁量43.15億股，解禁市值為440.84億元，較上周解禁市值79.78億元上升452.57%。

　　5、本周央行公開市場有1400億元逆回購到期，其中周二、周三分別到期800億元、600億元，無正回購和央票等到期。

　　6、發(fā)改委組織召開完善促進(jìn)消費(fèi)體制機(jī)制部際聯(lián)席會議第一次會議，審議通過《近期促進(jìn)消費(fèi)工作重點(diǎn)任務(wù)安排》。

　　7、第二屆中國國際進(jìn)口博覽會將于11月5日至10日在上海國際會展中心舉辦，仍由國家綜合展、企業(yè)商業(yè)展和虹橋國際經(jīng)濟(jì)論壇組成。

　　8、證監(jiān)會回應(yīng)“同瑞華打官司”稱，證監(jiān)會將持續(xù)督促市場主體歸位盡責(zé)，督促包括會計師事務(wù)所在內(nèi)的中介機(jī)構(gòu)切實履行好資本市場看門人職責(zé)，依法嚴(yán)厲打擊中介機(jī)構(gòu)各類違法違規(guī)行為，保護(hù)投資者合法權(quán)益，促進(jìn)資本市場健康穩(wěn)定發(fā)展。

　　9、證監(jiān)會核發(fā)安徽交建、宇瞳光學(xué)2家企業(yè)IPO批文，未披露籌資金額。證監(jiān)會同時同意科創(chuàng)板上市公司天奈科技IPO注冊。

　　10、2019年A股公司半年度報告收官，已披露半年報的3630家上市公司中，超過3200家公司實現(xiàn)盈利，占比近九成;約2100家公司業(yè)績實現(xiàn)增長，占比近六成。

　　11、全國穩(wěn)定生豬生產(chǎn)保障市場供應(yīng)電視電話會議在京召開。國務(wù)院副總理胡春華強(qiáng)調(diào)，要迅速采取有力措施穩(wěn)定恢復(fù)生豬生產(chǎn)，確保豬肉供應(yīng)和市場價格基本穩(wěn)定。

　　12、商務(wù)部等七部門印發(fā)意見，允許探索設(shè)立平行進(jìn)口汽車標(biāo)準(zhǔn)符合性整改場所;推進(jìn)汽車平行進(jìn)口工作常態(tài)化制度化。

　　13、工信部發(fā)布免征車輛購置稅的新能源汽車車型目錄(第二十六批)，其中特斯拉在列，涉及Model 3、Model S及Model X的多個車型。特斯拉表示，購置稅占比稅前車價10%，現(xiàn)全額免繳，最高可省約9.9萬。

　　14、期貨品種擴(kuò)容大年再迎來兩個新品種，證監(jiān)會批準(zhǔn)不銹鋼、苯乙烯期貨上市，正式掛牌交易時間分別為9月25日和9月26日。

　　15、深交所表示，今年上半年，深市通信、農(nóng)林牧漁、非銀金融、交通運(yùn)輸、國防軍工、食品飲料、建筑材料、機(jī)械設(shè)備等行業(yè)平均凈利潤均實現(xiàn)20%以上的增長。

　　公司新聞：

　　1、【中國人壽(601628)、股吧】、中國人保、中國平安、中國太保、新華保險五大A股上市險企實現(xiàn)凈利潤1775.2億元，較去年同期的983.38億元同比大增80.5%。

　　2、北向資金上周五單邊凈流入67.2億元，凈買入中國平安7.1億元，凈買入貴州茅臺、【美的集團(tuán)(000333)、股吧】均超6億元;伊利股份遭凈賣出近3億元。

　　3、中國國航、【東方航空(600115)、股吧】、南方航空分別與中國商用飛機(jī)有限責(zé)任公司簽署飛機(jī)購買合同，三家航空公司計劃各引進(jìn)35架ARJ21-700飛機(jī)，本次簽約訂單共計105架。

　　4、證監(jiān)會8月30日晚間更新的IPO排隊情況顯示，小米集團(tuán)于8月26日終止審查，目前證監(jiān)會CDR排隊隊列中暫無企業(yè)。

　　5、本周共有2只新股申購，分別是【科博達(dá)(603786)、股吧】和五方光電，申購日期分別在周三和周四。

　　6、從解禁占比來看，本周解禁占比居前三位的是：安圖生物(67.49%)、宏盛股份(59.32%)、【江陰銀行(002807)、股吧】(57.89%)。

　　7、臺海核電公告稱，公司及控股股東等被列入失信被執(zhí)行人名單，被限制消費(fèi)。

　　8、華通醫(yī)藥公告稱，浙農(nóng)控股以7.19億元的價格受讓控股股東華通集團(tuán)57%股權(quán)，公司的實控人變更為浙江省供銷社。

　　9、億緯鋰能稱，應(yīng)用于ETC的電池實現(xiàn)規(guī)模交付，前三季凈利同比預(yù)增超133%至8.85億元–9.51億元。

　　10、兗州煤業(yè)中期分配擬10派10，共計派發(fā)49.12億元。

　　11、眾業(yè)達(dá)公告稱，中植及一致行動人擬減持不超6%股份，公司同時披露半年報，上半年凈利潤1.52億元，同比增長21.54%;每股收益0.28元。

　　環(huán)球市場：

　　上周五美股漲跌不一 黃金看漲情緒創(chuàng)歷史新高

　　美東時間周五，美國三大股指漲跌不一。在8月份，道指下跌1.7%，標(biāo)普500指數(shù)下跌1.8%，納指下跌2.6%。主要股指均錄得5月份以來的最差月度表現(xiàn)。歐洲泛歐績優(yōu)300指數(shù)收盤漲0.58%。歐洲斯托克600指數(shù)8月累跌1.7%，創(chuàng)5月份以來最大單月跌幅。

　　美元指數(shù)突破99關(guān)口創(chuàng)逾二年新高，施壓金價。COMEX黃金期貨全周跌0.55%，為八周來首次下跌。8月27日當(dāng)周，投機(jī)者所持COMEX黃金凈多頭頭寸增至287851手合約，創(chuàng)2006年6月份有數(shù)據(jù)記錄以來的最高位。NYMEX原油期貨收跌2.73%，報55.16美元/桶，本周漲1.83%，8月跌5.84%。

　　二、【投資機(jī)會參考】

　　1、【印尼宣布年底將暫停鎳礦石出口 鎳價應(yīng)聲大漲】

　　周五，滬鎳夜盤一字漲停，再創(chuàng)歷史新高;倫鎳大漲逾10%，突破18000美元/噸，刷新2014年9月來新高。消息面上，有報道稱印尼將自12月末開始禁止鎳礦石出口。印尼能源礦業(yè)資源部發(fā)言人稱，印尼將在今年12月底開始暫停鎳礦石出口。印尼礦業(yè)部長稱，針對礦石出口限制的新規(guī)定已經(jīng)簽署。

　　分析認(rèn)為，從海外主要公司二季度報告來看，純鎳產(chǎn)量在繼續(xù)下降，且今年海外幾乎不會有增量，預(yù)計后期純鎳的結(jié)構(gòu)性短缺會更明顯。而下游需求方面，8月不銹鋼產(chǎn)量繼續(xù)增加，對鎳需求較強(qiáng);新能源汽車銷量大增也提振鎳需求?？紤]到印尼對全球鎳資源供給的重要性，外部產(chǎn)能受限，下游需求較好，對鎳價形成強(qiáng)勁支撐。

　　A股上市公司中，青島中程(300208)在印尼蘇拉威西省持有Madani鎳礦約2014公頃，持有的BMU鎳礦約1963公頃(公司合計持有BMU80%的股權(quán))，公司取得了上述礦產(chǎn)的探礦權(quán)及采礦權(quán)。盛屯礦業(yè)(600711)擬1.45億美元在印尼投建年產(chǎn)3.4萬噸鎳金屬量高冰鎳項目。

　　2、【深圳市委書記會見央行行長易綱 推進(jìn)開展數(shù)字貨幣研究等方面先行先試】

　　8月29日，深圳市委書記王偉中會見中國人民銀行行長易綱一行。雙方表示，在推進(jìn)人民幣國際化、開展數(shù)字貨幣研究、發(fā)展綠色金融等方面先行先試，持續(xù)深化金融改革開放，實現(xiàn)深圳金融業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，全力推動黨中央重大決策部署落地見效。

　　機(jī)構(gòu)分析認(rèn)為，央行數(shù)字貨幣研發(fā)進(jìn)程超出了市場的預(yù)期，這將提升區(qū)塊鏈等底層技術(shù)概念的關(guān)注度，也將帶動支付等數(shù)字貨幣應(yīng)用領(lǐng)域的進(jìn)一步發(fā)展。

　　公司方面，易見股份(600093)與IBM進(jìn)行合作，成功完成“易見區(qū)塊”系統(tǒng)的開發(fā)運(yùn)用。新晨科技(300542)開發(fā)的區(qū)塊鏈BaaS平臺幫助用戶快速地部署區(qū)塊鏈系統(tǒng)，提供鏈碼部署、區(qū)塊鏈運(yùn)行狀態(tài)監(jiān)控、配置和管理等服務(wù)。

　　3、【三大航各買35架ARJ21 國產(chǎn)客機(jī)發(fā)展空間大】

　　8月30日，中國國航、東方航空、南方航空分別與中國商飛簽署飛機(jī)購買合同。三家航空公司計劃各引進(jìn)35架ARJ21-700飛機(jī)，本次簽約訂單共計105架。至此，中國商飛共收到來自22家客戶的596架ARJ21-700訂單。

　　機(jī)構(gòu)認(rèn)為，國產(chǎn)客機(jī)的研發(fā)與制造將推動我國整體工業(yè)能力和水平實現(xiàn)升級，帶動上下游產(chǎn)業(yè)部門整體提升，以大飛機(jī)、航空發(fā)動機(jī)為代表的高端制造產(chǎn)業(yè)具備極大發(fā)展?jié)摿?。大力發(fā)展支線航空，對于促進(jìn)需求釋放和要素更大范圍流動，加快綜合交通運(yùn)輸體系建設(shè)、提升中小城市通達(dá)性都具有重要的戰(zhàn)略意義。

　　相關(guān)上市公司，中航飛機(jī)(000768)承擔(dān)了ARJ21支線客機(jī)85%以上零部件制造。中航機(jī)電(002013)、中航電子(600372)分別是我國飛機(jī)機(jī)載設(shè)備中機(jī)電板塊和航電板塊的龍頭企業(yè)，將在進(jìn)口替代進(jìn)程中發(fā)揮重要作用。

　　4、【商務(wù)部：將研究制定推動汽車貿(mào)易高質(zhì)量發(fā)展專項政策】

　　商務(wù)部對外貿(mào)易司副司長宋先茂在2019中國汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展(泰達(dá))國際論壇上表示，商務(wù)部將會同有關(guān)部門共同研究制定推動汽車貿(mào)易高質(zhì)量發(fā)展的專項政策，該政策將是首個針對重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)貿(mào)易高質(zhì)量發(fā)展的專項政策。

　　宋先茂透露，商務(wù)部今年還將會同公安部、海關(guān)總署，進(jìn)一步完善二手車出口相關(guān)政策，持續(xù)擴(kuò)大二手車出口規(guī)模，以對新車消費(fèi)和出口形成更有力的帶動作用。

　　公司方面，廣匯汽車(600297)在各大經(jīng)銷商集團(tuán)中營收規(guī)模和乘用車銷量均排名行業(yè)第一。國際汽車(600335)2019年上半年，實現(xiàn)向沙特阿拉伯、意大利、俄羅斯、哥斯達(dá)黎加、阿塞拜疆、菲律賓等10多個國家出口整車兩千余臺。