一、【9月18日早間新聞精選】

　　宏觀新聞：

　　1、***總書記17日下午在鄭州考察，先后來到鄭州煤礦機(jī)械集團(tuán)股份有限公司、黃河博物館、黃河國家地質(zhì)公園，就制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級和企業(yè)科技創(chuàng)新、黃河流域治理和生態(tài)保護(hù)等進(jìn)行調(diào)研。

　　2、央行昨日開展2000億元MLF操作，中標(biāo)利率3.30%，維持不變。

　　3、周二，A股盤面上以5G和國產(chǎn)芯片為首的科技股集體回調(diào)，市場人氣低迷，個(gè)股整體普跌，僅天然氣板塊逆市飄紅。滬指全天收跌1.74%，報(bào)收2978點(diǎn)，失守3000點(diǎn)關(guān)口;創(chuàng)業(yè)板指跌2.12%，報(bào)收1677點(diǎn)。北向資金全天凈流出5.19億元，終結(jié)連續(xù)12日凈流入。

　　行業(yè)新聞：

　　1、中國8月70大中城市中有55城新建商品住宅價(jià)格環(huán)比上漲，7月為60城。31個(gè)二線城市新建商品住宅和二手住宅銷售價(jià)格環(huán)比分別上漲0.5%和0.2%，漲幅比上月均回落0.2個(gè)百分點(diǎn)。

　　2、1-8月全國一般公共預(yù)算收入13.7萬億元，同比增長3.2%;其中，證券交易印花稅960億元，同比增長15.8%。

　　3、國務(wù)院辦公廳發(fā)布關(guān)于促進(jìn)全民健身和體育消費(fèi)推動體育產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的意見，力爭到2022年，冰雪產(chǎn)業(yè)總規(guī)模超過8000億元，推動實(shí)現(xiàn)“三億人參與冰雪運(yùn)動”目標(biāo)。

　　4、【中國石化(600028)、股吧】與俄羅斯西布爾簽署項(xiàng)目合作協(xié)議，雙方將在中國合資新建一套產(chǎn)能5萬噸/年丁腈橡膠裝置，雙方股比為60%：40%;將在俄羅斯合資新建一套產(chǎn)能不小于2萬噸/年的SEBS裝置，雙方股比為50%：50%。

　　5、路透社報(bào)道，沙特石油產(chǎn)量將比先前認(rèn)為的更快恢復(fù)到正常水平，將在2-3周內(nèi)完全恢復(fù)正常;570萬桶/日的產(chǎn)能已經(jīng)恢復(fù)將近70%。

　　6、上海市市長應(yīng)勇表示，新片區(qū)要打造更具國際市場影響力和競爭力的特殊經(jīng)濟(jì)功能區(qū)，建設(shè)開放創(chuàng)新、智慧生態(tài)、產(chǎn)城融合、宜業(yè)宜居的現(xiàn)代化新城。

　　7、市場調(diào)整，關(guān)于保險(xiǎn)資金調(diào)整權(quán)益?zhèn)}位的傳聞甚囂塵上。據(jù)報(bào)道，的確有一些保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行了調(diào)倉。但調(diào)倉不是減倉，保險(xiǎn)資金的權(quán)益?zhèn)}位水平保持平穩(wěn)，未有明顯下滑。

　　8、北京環(huán)球度假區(qū)官方宣布，北京環(huán)球度假區(qū)2021年開園。

　　9、華商儲備商品管理中心網(wǎng)站公布，根據(jù)相關(guān)部委要求，組織實(shí)施中央儲備凍豬肉投放工作，通過競價(jià)交易方式進(jìn)行，交易數(shù)量為一萬噸。

　　10、據(jù)彭博報(bào)道，沙特阿美告訴客戶部分10月份交付的原油將延遲。

　　11、工信部總工程師張峰表示，以智能制造為主攻方向，加快推進(jìn)5G、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、人工智能等新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，推動互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)等新一代信息技術(shù)與制造業(yè)深度融合應(yīng)用，提升產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)能力和產(chǎn)業(yè)鏈水平，全面加快工業(yè)現(xiàn)代化進(jìn)程。

　　12、商務(wù)部數(shù)據(jù)顯示，1-8月我國非金融類對外直接投資4930.9億元，同比增長2.7%。

　　13、17日華東、華南、華北丁酮價(jià)格全線上漲，從9300-9400元/噸漲至9500-9600元/噸。

　　14、應(yīng)美方邀請，中央財(cái)辦副主任、財(cái)政部副部長廖岷擬于本周三率團(tuán)訪美，與美方就中美經(jīng)貿(mào)問題進(jìn)行磋商，為10月份在華盛頓舉行的第十三輪中美經(jīng)貿(mào)高級別磋商做準(zhǔn)備。

　　公司新聞：

　　1、小米集團(tuán)時(shí)隔兩個(gè)多月再次回購股票，昨天在港交所回購275.62萬股，涉資約2500萬港元。

　　2、【好利來(002729)、股吧】公告，控股股東好利來控股擬減持不超過6%股份。

　　3、深交所對【暴風(fēng)集團(tuán)(300431)、股吧】給予公開譴責(zé)的處分;對暴風(fēng)集團(tuán)控股股東馮鑫，時(shí)任董事兼董事會秘書畢士鈞給予公開譴責(zé)的處分。

　　4、【蘭生股份(600826)、股吧】公告，實(shí)際控制人籌劃資產(chǎn)置換并發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買其下屬會展資產(chǎn)，預(yù)計(jì)構(gòu)成重大資產(chǎn)重組，9月18日起停牌。

　　5、精功科技、會稽山同時(shí)公告，控股股東被法院裁定受理破產(chǎn)重整，可能導(dǎo)致實(shí)際控制權(quán)變更。

　　6、ST康美公告稱，公司與廣藥集團(tuán)擬在中藥材供應(yīng)管理服務(wù)、產(chǎn)品渠道服務(wù)等領(lǐng)域開展合作。合作協(xié)議不構(gòu)成正式承諾，不具有強(qiáng)制執(zhí)行的法律效力。

　　7、思源電氣公告，預(yù)計(jì)前三季度凈利潤3.6億元-4.3億元，同比增50%-80%。

　　8、北向資金昨日凈流出5.18億元。貴州茅臺、中國平安、伊利股份凈賣出額居前，分別遭凈賣出6.04億元、4.68億元、2.12億元;格力電器逆市獲凈買入2.19億元。

　　9、據(jù)中紀(jì)委消息，貴州茅臺原總經(jīng)理劉自力被開除黨籍。

　　環(huán)球市場：

　　美股三大股指小幅收漲 沙特稱石油產(chǎn)量將于9月底完全恢復(fù)

　　當(dāng)?shù)貢r(shí)間周二(9月17日)，歐美股市漲跌互現(xiàn)，美股三大股指小幅收漲，歐洲三大主要股指收盤漲跌不一。沙特能源部長稱產(chǎn)能損失已恢復(fù)50%，9月底完全恢復(fù)，美、布兩油大幅收跌約6%。金價(jià)整體維持在1500美元附近，美聯(lián)儲決議之前市場保持謹(jǐn)慎。貨幣市場罕見出現(xiàn)月中錢緊，美聯(lián)儲出手緩解壓力。蘋果對抗歐盟：補(bǔ)繳130億歐元稅單 “違背現(xiàn)實(shí)與常識”。

　　二、【投資機(jī)會參考】

　　1、上海已正式啟動區(qū)域性國資國企綜合改革試驗(yàn)

　　記者從上海市政府獲悉，上海已正式啟動區(qū)域性國資國企綜合改革試驗(yàn)。并定于9月19日(周四)舉行新聞發(fā)布會，市國資委負(fù)責(zé)人介紹上海開展區(qū)域性國資國企綜改情況。

　　日前，上海市政府印發(fā)《上海市開展區(qū)域性國資國企綜合改革試驗(yàn)的實(shí)施方案》，提出著力完善國資管理體制，實(shí)現(xiàn)以管企業(yè)為主向以管資本為主轉(zhuǎn)變，推進(jìn)上海地方國有金融企業(yè)在金融開放創(chuàng)新、改革發(fā)展中先行先試，落實(shí)國際金融中心建設(shè)與自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)和科技創(chuàng)新中心建設(shè)聯(lián)動發(fā)展。

　　公司方面，上海鳳凰(600679)公司控股股東、實(shí)際控制人均為上海市金山區(qū)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會。龍頭股份(600630)以品牌經(jīng)營和國際貿(mào)易為主營業(yè)務(wù)，實(shí)控人為上海國資委。

　　2、我國推動體育產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展 機(jī)構(gòu)看好萬億藍(lán)海

　　國務(wù)院辦公廳近日印發(fā)《關(guān)于促進(jìn)全民健身和體育消費(fèi)推動體育產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的意見》，提出了十方面政策舉措，包括完善體育產(chǎn)業(yè)政策、促進(jìn)體育消費(fèi)試點(diǎn)、提升體育服務(wù)業(yè)比重、支持體育用品制造業(yè)創(chuàng)新發(fā)展、加快發(fā)展冰雪產(chǎn)業(yè)等。2018年全國體育產(chǎn)業(yè)總規(guī)模2.4萬億元，同比增長9.09%;實(shí)現(xiàn)增加值8800億元，同比增長12.82%。按照體育產(chǎn)業(yè)十三五規(guī)劃，到2020年體育產(chǎn)業(yè)總規(guī)模超過3萬億。

　　機(jī)構(gòu)認(rèn)為，體育產(chǎn)業(yè)是萬億級別的消費(fèi)藍(lán)海，具備長期投資的高確定性。目前體育產(chǎn)業(yè)增加值占GDP僅約1%，對標(biāo)發(fā)達(dá)國家2%-3%成長空間巨大，預(yù)計(jì)2025年體育產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)出超5萬億元，看好體育用品、體育裝備和器材等領(lǐng)域。公司方面，中體產(chǎn)業(yè)(600158)從事賽事和體育場館管理運(yùn)營。探路者(300005)主營戶外用品。

　　3、泛亞鎢產(chǎn)品拍賣價(jià)好于預(yù)期 有利于后市鎢價(jià)走強(qiáng)

　　泛亞2.83萬噸APT(仲鎢酸銨)庫存經(jīng)過135輪出價(jià)，最終由洛鉬集團(tuán)競拍成功，成交價(jià)32.68億元，每噸單價(jià)11.53萬元，大超市場預(yù)期。此前拍賣底價(jià)為24.48億元，每噸單價(jià)8.64萬元。

　　目前APT市場主流報(bào)價(jià)11.3萬-11.7萬元/噸。2.83萬噸APT存貨，相當(dāng)于國內(nèi)APT冶煉企業(yè)一個(gè)季度的產(chǎn)量。此次競拍成交價(jià)接近當(dāng)前市場價(jià)。華創(chuàng)證券任志強(qiáng)認(rèn)為，6月鎢價(jià)下跌主要因泛亞庫存要拍賣，全行業(yè)很多企業(yè)早已經(jīng)清空庫存所致。目前企業(yè)手里有訂單，但無原料，需要補(bǔ)庫存，較高的拍賣價(jià)格有利于市場價(jià)格上漲。章源鎢業(yè)(002378)、翔鷺鎢業(yè)(002842)、中鎢高新(000657)等，主營鎢制品業(yè)務(wù)。