海源復(fù)材再覓新主 深交所發(fā)函質(zhì)疑存在杠桿收購上市公司股權(quán)
摘要: 3月3日消息,終止與黑石投資咨詢(平潭)有限公司的控制權(quán)轉(zhuǎn)讓之后,海源復(fù)材(002529)控股股東又與江西嘉維企業(yè)管理有限公司達(dá)成股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議。3月3日晚間,深交所就海源復(fù)材易主一事下發(fā)關(guān)注函,要求海
3月3日消息,終止與黑石投資咨詢(平潭)有限公司的控制權(quán)轉(zhuǎn)讓之后,海源復(fù)材(002529)控股股東又與江西嘉維企業(yè)管理有限公司達(dá)成股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議。3月3日晚間,深交所就海源復(fù)材易主一事下發(fā)關(guān)注函,要求海源復(fù)材對此次交易溢價近7成的合理性等進(jìn)行說明。

1月17日,海源復(fù)材曾對外披露公告稱,公司控股股東福建海誠投資有限公司及其一致行動人擬將公司控制權(quán)轉(zhuǎn)讓予黑石投資。
而3月3日,海源復(fù)材稱,與黑石投資的控制權(quán)轉(zhuǎn)讓交易終止,并擬轉(zhuǎn)讓給江西嘉維。公告顯示,公司控股股東福建海誠投資有限公司、股東李明陽及海源實業(yè)有限公司于2020年2月23日與江西嘉維簽署了《關(guān)于福建海源復(fù)合材料科技股份有限公司之股份轉(zhuǎn)讓框架協(xié)議》,轉(zhuǎn)讓方或其指定關(guān)聯(lián)方擬將其所持有的上市公司5720萬股股份,占上市公司股份總數(shù)的22%轉(zhuǎn)讓給江西嘉維。此次交易擬確定的標(biāo)的股份每股轉(zhuǎn)讓價格為9.62元,總價5.5億元。交易完成后,江西嘉維將成為海源復(fù)材控股股東,取得上市公司控制權(quán)。
對此,深交所在3月3日晚間下發(fā)的關(guān)注函中,要求海源復(fù)材說明控股股東與黑石投資終止控制權(quán)轉(zhuǎn)讓的具體原因,說明本次控股權(quán)轉(zhuǎn)讓終止事宜,控股股東是否需承擔(dān)違約責(zé)任或是否存在有其他利益安排。
根據(jù)最新的交易方案顯示,擬轉(zhuǎn)讓價格較3月2日海源復(fù)材股價收盤價溢價69%,深交所要求海源復(fù)材說明其中的原因及合理性。此外,深交所要求海源復(fù)材結(jié)合江西嘉維的背景情況、資金實力,補(bǔ)充披露江西嘉維本次收購的資金來源,是否存在杠桿收購上市公司股權(quán)的情形。
控股股東頻繁籌劃控制權(quán)轉(zhuǎn)讓,海源復(fù)材的經(jīng)營情況也不容樂觀。海源復(fù)材預(yù)計,公司2019年實現(xiàn)的歸屬凈利潤虧損4.5億元至5億元,較2018年同比大幅增虧。對于業(yè)績虧損的原因,海源復(fù)材稱“2019年,乘用車行業(yè)整體發(fā)展低迷,使得本期公司汽車輕量化制品訂單供貨時間較原預(yù)期有較大延遲,導(dǎo)致本期確認(rèn)的汽車輕量化制品銷售收入較原預(yù)期有較大減少等所致“。
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