12月25日，蓋世食品(836826.OC)本次新三板精選層小IPO的詢價(jià)工作已于2020年12月23日(T-3日)完成，協(xié)商確定本次發(fā)行價(jià)格3.48元/股，預(yù)計(jì)募集資金總額7425.74萬元，若全額行使超額配售選擇權(quán)本次募集資金總額為8539.60萬元。

　　據(jù)悉，蓋世食品將于今日(2020年12月25日，周五)9:30-11:30據(jù)網(wǎng)上路演;本次發(fā)行的網(wǎng)下、網(wǎng)上申購時(shí)間定為2020年12月28日(T日)的9:15-11:30，13:00-15:00。

　　本次發(fā)行戰(zhàn)略配售、網(wǎng)下發(fā)行和網(wǎng)上發(fā)行相結(jié)合的方式進(jìn)行。

　　初始發(fā)行數(shù)量為2133.83萬股，發(fā)行后公司總股本為8535.33萬股，發(fā)行數(shù)量占發(fā)行后總股本的25%(超額配售選擇權(quán)行使前)。發(fā)行人授予銀河證券不超過初始發(fā)行規(guī)模15%的超額配售選擇權(quán)，若超額配售選擇權(quán)全額行使，則發(fā)行總股數(shù)將擴(kuò)大至2453.91萬股，發(fā)行后總股本擴(kuò)大至8855.41萬股，本次發(fā)行數(shù)量占發(fā)行后公司總股本的27.71%(超額配售選擇權(quán)全額行使后)。

　　其中，初始戰(zhàn)略配售發(fā)行數(shù)量為320.08萬股，占超額配售選擇權(quán)行使前本次發(fā)行數(shù)量的15%，占超額配售選擇權(quán)全額行使后本次發(fā)行總股數(shù)的13.04%。最終戰(zhàn)略配售數(shù)量與初始戰(zhàn)略配售數(shù)量的差額將回?fù)苤辆W(wǎng)下發(fā)行。

　　回?fù)軝C(jī)制啟動前，網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量為1088.26萬股，占超額配售選擇權(quán)行使前扣除初始戰(zhàn)略配售數(shù)量后本次發(fā)行總量的60%，約占超額配售選擇權(quán)行使后扣除初始戰(zhàn)略配售數(shù)量后本次發(fā)行總量的51%;回?fù)軝C(jī)制啟動前，超額配售啟用前，網(wǎng)上初始發(fā)行數(shù)量為725.50萬股，占超額配售選擇權(quán)行使前扣除初始戰(zhàn)略配售數(shù)量后本次發(fā)行總量的40%;回?fù)軝C(jī)制啟動前，超額配售啟用后，網(wǎng)上初始發(fā)行數(shù)量為1045.58萬股，約占超額配售選擇權(quán)全額行使后扣除初始戰(zhàn)略配售發(fā)行數(shù)量后本次發(fā)行總量的49%。