先看市場(chǎng)。

　　最近期貨暴漲，但是周期股經(jīng)過(guò)一波炒作后今天有所回調(diào)。

　　周期股一跌，今天大消費(fèi)又表現(xiàn)不錯(cuò)。

　　周期股這波炒的是通脹。

　　但是大宗商品要持續(xù)漲價(jià)，也需要經(jīng)濟(jì)和需求的強(qiáng)勁復(fù)蘇配合，目前來(lái)看，全球經(jīng)濟(jì)只是經(jīng)過(guò)疫情后的弱復(fù)蘇，不是強(qiáng)勁增長(zhǎng)。

　　大宗商品大漲，主要還是水放多了，錢印多了。

　　鈔票本身是最不值錢的，天天狂印，這些大宗商品因?yàn)槭俏镔Y資產(chǎn)，現(xiàn)在的上漲相當(dāng)于是在發(fā)揮保值功能。

　　筆者是感覺(jué)，這玩意很難在較長(zhǎng)時(shí)間里出現(xiàn)較大漲幅。

　　短期這波炒到啥程度不好說(shuō)。

　　從長(zhǎng)期來(lái)看，大消費(fèi)，互聯(lián)網(wǎng)，醫(yī)療器械等，都是高度確定穩(wěn)定成長(zhǎng)的。

　　大宗商品就很難多年持續(xù)上漲。

　　筆者個(gè)人中長(zhǎng)線看好以下幾個(gè)方向：大消費(fèi)（火腿腸，乳業(yè)，快遞，火鍋、機(jī)場(chǎng)，電信運(yùn)營(yíng)商、低端白酒）、海油、互聯(lián)網(wǎng)龍頭（社交，某性價(jià)比消費(fèi)品牌，社區(qū)團(tuán)購(gòu)，電商）、光伏玻璃、創(chuàng)新藥（看好大型龍頭公司）、醫(yī)療器械（化學(xué)發(fā)光檢測(cè)等細(xì)分領(lǐng)域），科技類ETF等方向，筆者繼續(xù)重倉(cāng)臥倒做多。

　　今天把低端白酒調(diào)入長(zhǎng)期看好方向。

　　白酒這個(gè)行業(yè)最好的是高端，寡頭壟斷沒(méi)競(jìng)爭(zhēng)，擠占次高端的市場(chǎng)份額。

　　高端目前估值還是不算便宜，如果能跌到35倍以下估值就比較理想了。

　　其次是低端，走性價(jià)比路線，市場(chǎng)份額在提升，增速也穩(wěn)定。現(xiàn)在估值也比較低。

　　這個(gè)行業(yè)最難受的是中間夾層。。

　　........

　　再看消息面。

　　憋了好久的第七次人口普查數(shù)據(jù)終于出來(lái)了。。

　　有幾個(gè)要點(diǎn)?。?/p>

　　1，現(xiàn)在生育率還比較穩(wěn)，不想大家想象的那么恐怖，但是能推算出來(lái)，現(xiàn)在最恐怖的是年輕人不愿意結(jié)婚，這個(gè)數(shù)據(jù)比率大跳水。

　　不結(jié)婚，不生娃，人口數(shù)量下滑，這是未來(lái)最大的長(zhǎng)期利空。只有宅生意，是利好。

　　2，黑龍江人口降幅排第一，吉林排第二。人口大幅流出的省份，工作，創(chuàng)業(yè)，投資的機(jī)會(huì)都比較少。還是要去人口大幅流入的地方，機(jī)會(huì)多。比如廣東，海南，浙江，北京上海，天津等。

　　3，老齡化也不像大家想象中的那么恐怖，但是趨勢(shì)明確。對(duì)應(yīng)的投資機(jī)會(huì)主要是醫(yī)療設(shè)備、器械，因?yàn)獒t(yī)院是非營(yíng)利機(jī)構(gòu)，不能賺錢，但是老齡化，病人多，這玩意又特別賺錢，那咋辦，只能花出去買設(shè)備，換設(shè)備了。。

　　4，每10萬(wàn)人里有大專以上學(xué)歷的，提升到1萬(wàn)5千人了。也就是說(shuō)，只要稍微努力一點(diǎn)，考個(gè)大專，就能在學(xué)歷上超過(guò)85%的人，考這個(gè)并不難，比考本科容易的多。

　　筆者總結(jié)一下啊，能生的情況下，還是可以咬牙多生幾個(gè)，就比別人優(yōu)勢(shì)大，要多去海南，深圳這樣的地方工作，創(chuàng)業(yè)，投資，老齡化帶來(lái)的機(jī)會(huì)狠明確，可以選擇不受醫(yī)保殺價(jià)影響的東西。

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　　最近這波下跌，很多人有點(diǎn)崩潰。

　　其實(shí)不管持有哪些股票的組合，在市場(chǎng)跌的時(shí)候，大概率整體市值都會(huì)下跌。

　　這是正常現(xiàn)象。

　　正常來(lái)說(shuō)，只有配置到好公司里，拉長(zhǎng)時(shí)間看，收益是最大化的。

　　但是因?yàn)榕渲玫氖巧鲜泄竟蓛r(jià)有波動(dòng)，所以賬戶里的市值一定是上上下下一直在波動(dòng)的。

　　不過(guò)從我們做實(shí)業(yè)的人角度來(lái)看，平時(shí)都是關(guān)心公司基本面，如何把產(chǎn)品做的更好。

　　但是炒股票的人只關(guān)心股價(jià)，漲了啥都好，跌了就是SB。

　　如果能做到站在企業(yè)家，做實(shí)業(yè)的人角度去看待公司，也就不那么在意股價(jià)了，只要是合理甚至低估的價(jià)錢買的，沒(méi)必要過(guò)度擔(dān)心。