禾昌聚合在5月31日提出了精選層小型 IPO計劃，并于2021年5月28日召開了第四屆董事會第十四次會議，審議通過了《關(guān)于公司申請股票向不特定合格投資者公開發(fā)行并在精選層掛牌的議案》。這一提案尚需提交公司股東大會審議。

　　據(jù)介紹，禾昌聚合于2015年3月13日掛牌新三板，公司主要從事改性塑料的研究、開發(fā)、生產(chǎn)、銷售及服務(wù)，主要經(jīng)營橡膠及塑料制品。公司產(chǎn)品主要包括各種改性塑料顆粒、塑料薄片等。

　　早前，禾昌聚合曾提出過A股 IPO申請，并于2019年11月22日在江蘇證監(jiān)局完成了輔導備案，輔導機構(gòu)是天風證券。明年四月，禾昌聚合出于公司長遠發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃的需要，決定全面啟動在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌和在優(yōu)選層掛牌的籌備工作，并向江蘇監(jiān)管局提出變更公司目標板塊的申請，申請在新三板優(yōu)選層掛牌。

　　該公司2019年度和2020年度經(jīng)審計的營業(yè)收入分別為5.70億元和8.01億元，歸屬于掛牌公司股東的凈利潤(以扣除非經(jīng)常性損益前后孰低者為準)分別為2078.01萬元和6381.31萬元，加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(以扣除非經(jīng)常性損益前后孰低者為準)分別為4.51%和12.39%，符合《上市公司股權(quán)分置改革管理辦法》第十五條第二款第一項規(guī)定的精選層上市條件。

　　禾昌聚合本次擬公開發(fā)行的股份不超過2000萬股，若全部行使超額配售選擇權(quán)，發(fā)行數(shù)量將擴大到2300萬股以下；每股面值為人民幣1.00元；發(fā)行底價為10.00元/股，募集資金扣除相關(guān)費用后將用于年產(chǎn)5.60萬噸高性能復合材料項目，并補充流動資金。

　　上市公司和主承銷商可根據(jù)具體的發(fā)行情況選擇采用超額配售選擇權(quán)，超額配售選擇權(quán)的發(fā)行數(shù)量不得超過初始發(fā)行數(shù)量的15%(即不超過300萬股)，最終發(fā)行數(shù)量由股東大會授權(quán)董事會與主承銷商根據(jù)具體情況協(xié)商確定，并經(jīng)中國證監(jiān)會批準。

　　通過公司與主承銷商自主協(xié)商，直接定價，合格投資者網(wǎng)上競價或網(wǎng)上詢價，或中國證監(jiān)會認可的其他方式確定發(fā)行價格。股東大會授權(quán)董事會與主承銷商在發(fā)行時綜合考慮市場環(huán)境、詢價結(jié)果、公司股票交易價格、同行業(yè)可比公司估值等因素協(xié)商確定最終發(fā)行價格。