(記者 劉揚)鋰電概念股現(xiàn)漲停潮。21日，中礦資源（002738）、天齊鋰業(yè)（002466）、贛鋒鋰業(yè)（002460）、盛新鋰能（002240）、融捷股份（002192）、江特電機(jī)（002176）、西藏礦業(yè)（000762）出現(xiàn)漲停，天華超凈（300390）漲超10%，【永興材料(002756)、股吧】（002756）漲近9%，雅化集團(tuán)（002497）和比亞迪（002594）漲超6%。其中，天華超凈、中礦資源、天齊鋰業(yè)、贛鋒鋰業(yè)、盛新鋰能、西藏礦業(yè)創(chuàng)歷史新高。

　　據(jù)百川數(shù)據(jù)顯示，上周工業(yè)級碳酸鋰報價為8.3萬元/噸，較前一周上漲1.2%;電池級碳酸鋰報價8.9萬元/噸，較前一周上漲1.1%;電池級氫氧化鋰粗粒報價為9.8萬元/噸，較前一周上漲4.3%;電池級氫氧化鋰微粉報價為10.3萬元/噸，較前一周上漲5.1%。

　　實際上，近期上市公司頻頻加碼鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈項目。比如，富臨精工（300432）21日發(fā)布公告，公司子公司江西升華與四川綠然科技集團(tuán)有限責(zé)任公司、四川射洪經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管委會經(jīng)友好協(xié)商，就江西升華擬在射洪西部國際技術(shù)合作產(chǎn)業(yè)園投資新建年產(chǎn)6萬噸磷酸鐵鋰正極材料項目簽訂了《戰(zhàn)略合作協(xié)議》，該項目為規(guī)劃新增年產(chǎn)25萬噸磷酸鐵鋰正極材料項目的第一期，預(yù)計總投資額為人民幣106000萬元。

　　而今年4月百川股份（002455）公告表示，全資孫公司寧夏百川新材料，擬投建年產(chǎn)2萬噸磷酸鐵、6000噸磷酸鐵鋰產(chǎn)品項目。項目總投資4.45億元。

　　除了布局正極材料，電解液環(huán)節(jié)亦是上市公司的布局重點。比如，多氟多（002407）于7月16日公告將進(jìn)行電解液相關(guān)材料的大幅擴(kuò)產(chǎn)，包括100000噸六氟磷酸鋰及40000噸雙氟磺酰亞胺鋰(LiFSI)和10000噸二氟磷酸鋰項目。

　　此前6月永太科技（002326）發(fā)布公告稱，控股子公司邵武永太高新材料有限公司擬以自籌資金7.94億元，投資年產(chǎn)2萬噸六氟磷酸鋰及1200噸相關(guān)添加劑和5萬噸氫氟酸產(chǎn)業(yè)化項目。此外，天賜材料（002709）亦發(fā)布公告，全資孫公司池州天賜擬使用自籌資金投資建設(shè)年產(chǎn)15.2萬噸鋰電新材料項目，項目總投資10.49億元。

　　值得一提的是，巨頭爭相鎖定供給則確認(rèn)了六氟供需緊張的情況。多氟多于上周五公告簽訂的銷售合同包括比亞迪6460噸、孚能1700噸和EnchemCo.，Ltd.1800噸，合同執(zhí)行時間截止到2022年12月，結(jié)合前期天賜與寧德協(xié)議來看，各家頭部廠商都在積極鎖定六氟供給。

　　“2021年下半年是近幾年鋰行業(yè)供需最緊張的一段時間。需求端，電動車爆款車型頻出和美歐的新能源政策刺激，市場不斷上修下半年的鋰電需求，目前預(yù)計下半年鋰電需求環(huán)比上半年增加50%左右，鋰電需求逐季逐月抬升?！眹猩紫治鰩熰w華宇分析認(rèn)為，反觀供給端，由于短期供給剛性，下半年剛好遇上新增供給釋放真空期，不管是資源端還是鋰鹽冶煉廠，2021年三、四季度供給基本持平二季度，鮮有增量。

　　鄔華宇表示，生產(chǎn)企業(yè)庫存低位，下游正極材料有一定安全庫存但也不多。同時考慮下游大幅的投產(chǎn)周期，30萬噸磷酸鐵鋰和20萬噸三元正極新產(chǎn)能釋放，以此帶來的對鋰鹽提前備貨需求，相信下半年鋰鹽供需逐月趨緊，鋰價將進(jìn)一步抬升。“鋰行業(yè)供需緊張將愈演愈烈，鋰行業(yè)在下半年或進(jìn)入硬短缺，隨著下游企業(yè)鋰的采購量增加，下游對采購的態(tài)度將從正常采購到補庫到搶貨的演變，而供需的緊張程度和鋰價變化是非線性的，調(diào)高下半年鋰價預(yù)測至歷史前高18萬/噸。”

　　國盛證券則指出，經(jīng)2018-2020年因鋰價波動引起的行業(yè)洗牌后，鋰資源寡頭格局凸顯，不具備資源稟賦的鋰鹽企業(yè)恐將面臨原料供給掣肘，產(chǎn)品品質(zhì)與生產(chǎn)穩(wěn)定性或受潛在影響，鋰鹽加工端面臨分化重整。而終端新能源高鎳化趨勢明確，對氫氧化鋰需求日益走高，具有資源加工一體化的企業(yè)可以憑借上下游一體化的業(yè)務(wù)架構(gòu)，于原料端可保障原材料品質(zhì)、壓縮成本，于加工端可進(jìn)一步精進(jìn)加工工藝、進(jìn)行差異化產(chǎn)品研發(fā)，將價值鏈繼續(xù)向高端化延伸。原料端布局與垂直一體化戰(zhàn)略內(nèi)在價值凸顯，建議關(guān)注具有資源加工一體化優(yōu)勢的企業(yè)。