8月2日，市場低開高走，主要指數(shù)全線收漲。其中，上證指數(shù)收漲1.97%，深成指收漲2.25%，創(chuàng)業(yè)板指收漲1.55%。值得一提的是，“茅指數(shù)”中前期領跌的貴州茅臺（600519）等領漲，而前期領漲的寧德時代（300750）等開始滯漲甚至領跌。

　　與此同時，《紅周刊》記者注意到，外資在繼七月大舉搶籌后，八月“開門紅”中也在持續(xù)流入。受外資加倉影響，部分個股紛紛觸及外資“禁買線”，如雙環(huán)傳動（002472）和埃斯頓（002747）。

　　八月“開門紅”

　　“消費茅”大舉反彈

　　據(jù)《紅周刊》記者梳理，7月市場交投活躍，滬深兩市日成交額除7月20日外均突破“萬億”門檻，但同時三大指數(shù)全線收跌。尤其是備受市場關注的“茅指數(shù)”領跌，其43只成份股，有35只收跌，占比81.40%。但實際上，“茅指數(shù)”也有較大的分化，其中白酒、醫(yī)藥、調(diào)味品和牛奶等消費行業(yè)和傳統(tǒng)行業(yè)是其中的“領跌力量”，如牧原股份（002714）、瀘州老窖（000568）、五糧液（000858）分列跌幅榜前三席位；而科技行業(yè)則相對抗跌或是逆勢上漲，如北方華創(chuàng)（002371）、億緯鋰能（300014）、匯川技術（300124）等則漲幅居前。

　　在八月份第一個交易日，市場普漲，成交量攀升。據(jù)《紅周刊》記者統(tǒng)計，截至8月2日收盤，滬深兩市成交額達到1.51萬億元，創(chuàng)下年內(nèi)次新高。其中，以貴州茅臺為代表的“茅指數(shù)”再次占據(jù)了較大權(quán)重。具體來看，比亞迪（002594）、貴州茅臺、東方財富（300059）、五糧液和寧德時代的成交額均突破百億，中芯國際和陽光電源（300274）等也均在80億元以上（見附圖）。

　　附圖 滬深兩市成交額前十的公司

　　有趣的是，《紅周刊》記者注意到，消費行業(yè)、傳統(tǒng)行業(yè)與科技行業(yè)“互換了身份”，其中，恒立液壓（601100）、比亞迪和三一重工（600031）漲停，金龍魚（300999）、貴州茅臺、五糧液、瀘州老窖等同樣錄得不同漲幅。相反，北方華創(chuàng)、科沃斯（603486）、【韋爾股份(603501)、股吧】（603501）等牛股則跌幅居前，寧德時代等在午后翻紅。

　　深圳林園投資董事長林園此前與記者的簡單交流或可解釋這種現(xiàn)象，他表示，“漲多了就要跌，這是正常現(xiàn)象。”

　　通過8月2日滬深兩市成交額前十公司（附圖）的市場表現(xiàn)也可以看出，如北方稀土（600111）、天齊鋰業(yè)（002466）、贛鋒鋰業(yè)（002460）等下跌的個股，其今年以來的漲幅均超過80%。

　　外資搶籌持續(xù)

　　雙環(huán)傳動、埃斯頓接連被買爆

　　市場的大漲，離不開外資的做多力量。據(jù)《紅周刊》記者梳理，截至8月2日午間收盤，北上資金合計成交額為1414.99億元，占A股總成交額的比為13.96%。其中，凈流入A股52.34億元。實際上，在這之前，北上資金同樣在搶籌A股，如7月份累計凈流入A股107.62億元。具體來看，7月份，外資增持包鋼股份（600010）、南山鋁業(yè)（600219）和【上港集團(600018)、股吧】（600018）等個股數(shù)量居前（見表1）。

　　表1 7月外資加倉居前的個股

　　而受益于外資的持續(xù)買入，部分個股也接連被外資買爆。具體來看，據(jù)深交所官網(wǎng)最新數(shù)據(jù)顯示，截至7月30日收盤，埃斯頓的外資持股總數(shù)為2.10億股，占其總股本的比例為24.21%。根據(jù)深交所發(fā)布的相關規(guī)定，埃斯頓已經(jīng)達到外資（包括陸股通、QFII/RQFII、外資私募）持股比例24%的“披露線”。

　　記者進一步梳理后發(fā)現(xiàn)，目前香港上海匯豐銀行有限公司（以下簡稱“匯豐”）持有埃斯頓的比例或為最大。數(shù)據(jù)顯示，目前通過陸股通持有埃斯頓的外資機構(gòu)共有59家，合計持股占公司總股本比例為19.79%。其中，匯豐持有埃斯頓0.77億股，占比8.82%，為陸股通持股中最多的（見表2）。此外，截至今年一季度的數(shù)據(jù)顯示，QFII中僅有花旗環(huán)球金融有限公司持有埃斯頓，持股0.09億股，占比1.10%，并未超過匯豐；外資私募中則沒有持有埃斯頓的。

　　表2 埃斯頓7月31日前十大陸股通持股

　　而在這之前的7月13日，雙環(huán)傳動的外資合計持股比例已先行達到了24%以上。截至目前，雙環(huán)傳動的外資合計持股比例已升至27.96%。另外，外資的“團寵股”名單還有啟明星辰（002439）、廣聯(lián)達（002410）和華測檢測（300012）等8只個股，其中，啟明星辰的外資持股比例最高（見表3）。

　　表3 外資“團寵股”名單

　　二季度公募“跟投”新“團寵股”

　　但持股占比還不高

　　《紅周刊》記者注意到，雙環(huán)傳動和埃斯頓也進入到公募基金二季報。據(jù)統(tǒng)計，在外資的10只“團寵股”中，今年二季度公募基金合計增持了僅三只個股，按增持股份數(shù)量由高到低排序，分別是雙環(huán)傳動、埃斯頓和【國瓷材料(300285)、股吧】（300285）。另外，公募基金對一些“傳統(tǒng)持倉”做了減倉，比如美的集團（000333）和格力電器（000651）均被減持2億股以上。

　　而在同期的市場表現(xiàn)上，雙環(huán)傳動和埃斯頓也要遠遠領先美的集團、格力電器等公司。統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，今年二季度，雙環(huán)傳動和埃斯頓的漲幅分別為122.72%和50.71%，同期美的集團、格力電器等則均是收跌。

　　不過，數(shù)據(jù)顯示，截至今年二季度末，持有雙環(huán)傳動和埃斯頓的公募基金公司分別僅有4家和7家，持股占比僅分別為2.32%和5.29%，這些數(shù)據(jù)普遍低于公募基金的“傳統(tǒng)持倉”（見表4）。

　　表4 外資“團寵股”的公募持倉占比