在全球缺芯背景下，除了繼續(xù)漲價(jià)，芯片巨頭之間也在劇烈競爭。據(jù)了解，臺(tái)積電、三星等芯片巨頭大舉擴(kuò)產(chǎn)，瘋狂搶占市場份額，行業(yè)競爭進(jìn)入新階段。

　　當(dāng)前，缺芯繼續(xù)蔓延。市場分析機(jī)構(gòu)海納國際集團(tuán)最新研究顯示，7月份芯片交貨期較上月增加了8天以上，達(dá)到20.2周。這是該公司自2017年開始跟蹤該數(shù)據(jù)以來最長的等待時(shí)間，這表明全球芯片短缺問題持續(xù)惡化。

　　這些變化又將對(duì)A股半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈上相關(guān)公司帶來怎樣的新影響？

　　機(jī)構(gòu)：半導(dǎo)體設(shè)備板塊迎黃金增長期

　　站在行業(yè)的風(fēng)口上，今年以來，半導(dǎo)體、芯片股持續(xù)火爆，股價(jià)與業(yè)績起飛。

　　從二級(jí)市場表現(xiàn)來看，年初至今，明微電子漲幅超過4倍，富滿電子漲幅也接近3倍，士蘭微、上海貝嶺、【晶豐明源(688368)、股吧】、瑞芯微、富瀚微等漲幅均超過100%。北方華創(chuàng)、神工股份漲幅超過90%，北京君正漲超73%。

　　從中報(bào)業(yè)績來看，已披露半年報(bào)的公司中，【明微電子(688699)、股吧】上半年凈利同比大增逾9倍；富滿電子的凈利同比增長近12倍；樂鑫科技的凈利增幅也接近2倍。

　　發(fā)布業(yè)績預(yù)告的公司中，上海貝嶺預(yù)計(jì)上半年凈利同比增長335%-340%，北京君正凈利預(yù)增26倍至34倍。卓勝微預(yù)增180.72%-190.36%。

　　8月5日晚，中芯國際在聯(lián)交所發(fā)布了二季報(bào)。在國際會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的口徑下，2021年第二季度，中芯國際銷售收入為13.44億美元(約合人民幣86.92億元)，環(huán)比增加21.8%，同比增加43.2%；凈利潤為6.88億美元(約合人民幣44.49億元)，環(huán)比增長332.9%，同比增長398.5%。

　　中原證券預(yù)計(jì)，半導(dǎo)體行業(yè)景氣度仍將延續(xù)，芯片供需緊張的情況短期不會(huì)緩解，行業(yè)仍將維持“上肥下瘦”的產(chǎn)業(yè)鏈格局。

　　民生證券指出，大陸半導(dǎo)體設(shè)備產(chǎn)業(yè)在經(jīng)歷依賴國外技術(shù)階段、自主研發(fā)階段后，已步入本土替代階段。從市場空間看，大陸已成為全球半導(dǎo)體設(shè)備最大需求市場，本土foundry、存儲(chǔ)IDM等大規(guī)模擴(kuò)產(chǎn)將推動(dòng)市場持續(xù)增長。從自給率看，各品種設(shè)備自給率普遍低于10%，少數(shù)低于20%，整體自給率水平偏低。認(rèn)為大市場+低自給率，疊加國產(chǎn)替代大趨勢，整體半導(dǎo)體設(shè)備板塊迎來黃金增長期，建議關(guān)注各細(xì)分龍頭。