周一開盤，三大股指集體高開，早盤市場震蕩上行，創(chuàng)業(yè)板指漲幅超過2%并逼近3500點，科創(chuàng)50指數(shù)亦同步漲逾2%。午后三大股指漲幅進(jìn)一步擴(kuò)大，創(chuàng)業(yè)板指站上3500點創(chuàng)8月9日以來新高。截至收盤，滬指漲0.61%，報3582.08點；深成指漲1.41%，報14960.66點；創(chuàng)業(yè)板指漲2.54%，報3505.73點。

　　熱點板塊

　　盤面上，半導(dǎo)體、鹽湖提鋰、新能源汽車、光刻機(jī)、電池、汽車整車、電源設(shè)備、電子元件等板塊漲幅居前，房地產(chǎn)、物業(yè)管理、多元金融、旅游酒店、貴金屬、電信運營、風(fēng)電設(shè)備等板塊跌幅靠前。

　　盤面解讀

　　國泰君安表示，行業(yè)配置，高景氣+金融反彈，中期看消費切換。1、金融反彈：券商/銀行/地產(chǎn)；2、消費電子：高景氣方向仍具稀缺性，重點關(guān)注元宇宙設(shè)備端等方向。當(dāng)前元宇宙推動VR設(shè)備加速普及，Oculus Quest 2累計銷量已達(dá)1000萬臺。據(jù)IDC預(yù)測，VR頭戴設(shè)備的出貨量將從2020年的約500萬臺增加到2025年的超過2800萬臺。3、中期看消費切換：逐步邁出預(yù)期底部，推薦白酒/生豬/乳業(yè)/汽車零部件等行業(yè)。

　　中金公司認(rèn)為，配置繼續(xù)向政策預(yù)期及中下游方向傾斜：1、政策邊際變化或發(fā)力潛在有支持的領(lǐng)域，包括地產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈、潛在的消費支持領(lǐng)域、金融中券商等；2、今年已經(jīng)有所調(diào)整、估值已經(jīng)不高、中長期前景依然明朗的中下游消費，自下而上擇股，包括食品飲料、醫(yī)藥、家電、輕工家居、汽車及零部件、互聯(lián)網(wǎng)與傳媒、農(nóng)林牧漁等；3、高景氣的制造方向，包括新能源汽車、新能源及科技硬件半導(dǎo)體，依據(jù)產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)景氣程度變遷而擇股配置，特別關(guān)注輸配電環(huán)節(jié)升級、汽車零部件等環(huán)節(jié)的制造機(jī)遇。

　　消息面上

　　汽車智能電動巨變 看好汽車行業(yè)黃金十年

　　本屆廣州車展是電動智能加速滲透、以及豪華化的重要起點，供需雙驅(qū)動、高端產(chǎn)品對營銷體系的變革以及產(chǎn)品越級競爭會在自主品牌上表現(xiàn)的更加淋漓盡致，并對車企帶來技術(shù)能力、營銷運營能力、以及單車盈利能力全方位的提升和要求。汽車智能電動巨變，重塑產(chǎn)業(yè)秩序，看好汽車行業(yè)黃金十年。本輪汽車零部件行情啟動于10月初，不止是短期改善修復(fù)，更應(yīng)該關(guān)注中長期的秩序重塑。堅定看多零部件，推薦TBR（特斯拉+比亞迪+Rivian）產(chǎn)業(yè)鏈+電動智能增量部件。

　　董責(zé)險需求激增 上市公司投保熱情高漲

　　康美藥業(yè)案一審落地后，董責(zé)險再迎小高峰，短短幾個工作日，僅平安財險就收到超過50家上市公司關(guān)于董責(zé)險的采購咨詢。蘇黎世保險相關(guān)人士表示，中國董責(zé)險市場的發(fā)展尚處于起步階段，發(fā)展空間巨大，隨著法律責(zé)任的增加，證券索賠風(fēng)險較快上升，以及投保率提高，董責(zé)險會有一個快速發(fā)展的階段。