特別提示

　　廣東瑞德智能科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“瑞德智能”、“發(fā)行人”或“公司”）根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”）頒布的《證券發(fā)行與承銷(xiāo)管理辦法》（證監(jiān)會(huì)令〔第１４４號(hào)〕，以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《管理辦法》”）、《創(chuàng)業(yè)板首次公開(kāi)發(fā)行證券發(fā)行與承銷(xiāo)特別規(guī)定》（證監(jiān)會(huì)公告［２０２１］２１號(hào)，以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《特別規(guī)定》”）、《創(chuàng)業(yè)板首次公開(kāi)發(fā)行股票注冊(cè)管理辦法（試行）》（證監(jiān)會(huì)令［第１６７號(hào)］），深圳證券交易所（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“深交所”）《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板首次公開(kāi)發(fā)行證券發(fā)行與承銷(xiāo)業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》（２０２１年修訂）（深證上［２０２１］９１９號(hào)）（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《實(shí)施細(xì)則》”）、《深圳市場(chǎng)首次公開(kāi)發(fā)行股票網(wǎng)上發(fā)行實(shí)施細(xì)則》（深證上［２０１８］２７９號(hào)，以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《網(wǎng)上發(fā)行實(shí)施細(xì)則》”）、《深圳市場(chǎng)首次公開(kāi)發(fā)行股票網(wǎng)下發(fā)行實(shí)施細(xì)則》（深證上［２０２０］４８３號(hào)，以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《網(wǎng)下發(fā)行實(shí)施細(xì)則》”），中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“協(xié)會(huì)”）《注冊(cè)制下首次公開(kāi)發(fā)行股票承銷(xiāo)規(guī)范》（中證協(xié)發(fā)［２０２１］２１３號(hào)，以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《承銷(xiāo)規(guī)范》”）、《首次公開(kāi)發(fā)行股票配售細(xì)則》（中證協(xié)發(fā)［２０１８］１４２號(hào)，以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《配售細(xì)則》”）以及《注冊(cè)制下首次公開(kāi)發(fā)行股票網(wǎng)下投資者管理規(guī)則》（中證協(xié)發(fā)［２０２１］２１２號(hào)，以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《注冊(cè)制網(wǎng)下投資者管理規(guī)則》”）等以及深交所的有關(guān)股票發(fā)行上市規(guī)則和最新操作指引等有關(guān)規(guī)定首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市。

　　本次發(fā)行初步詢價(jià)及網(wǎng)下申購(gòu)均通過(guò)深圳證券交易所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)”）及中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中國(guó)結(jié)算深圳分公司”）登記結(jié)算平臺(tái)進(jìn)行，請(qǐng)網(wǎng)下投資者認(rèn)真閱讀本公告。關(guān)于初步詢價(jià)及網(wǎng)下發(fā)行的詳細(xì)內(nèi)容，請(qǐng)查閱深交所網(wǎng)站（ｗｗｗ．ｓｚｓｅ．ｃｎ）公布的《網(wǎng)下發(fā)行實(shí)施細(xì)則》等相關(guān)規(guī)定。

　　敬請(qǐng)投資者重點(diǎn)關(guān)注本次發(fā)行方式、發(fā)行流程、回?fù)軝C(jī)制、網(wǎng)上網(wǎng)下申購(gòu)及繳款、棄購(gòu)股份等方面，具體內(nèi)容如下：

　?。?、本次網(wǎng)下發(fā)行申購(gòu)日與網(wǎng)上申購(gòu)日同為２０２２年３月３０日（Ｔ日），其中，網(wǎng)下申購(gòu)時(shí)間為９：３０－１５：００，網(wǎng)上申購(gòu)時(shí)間為９：１５－１１：３０，１３：００－１５：００。投資者在２０２２年３月３０日（Ｔ日）進(jìn)行網(wǎng)上和網(wǎng)下申購(gòu)時(shí)無(wú)需繳付申購(gòu)資金。

　?。病⑺袛M參與本次初步詢價(jià)且符合相關(guān)投資者條件的網(wǎng)下投資者，須按照相關(guān)要求在２０２２年３月２３日（Ｔ－５日）１２：００前注冊(cè)并提交核查材料，注冊(cè)及提交核查材料時(shí)請(qǐng)登錄國(guó)元證券股份有限公司網(wǎng)下投資者管理系統(tǒng)（網(wǎng)址：ｈｔｔｐｓ：／／ｅｃｍ．ｇｙｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ：８８９０／ｘｓｂ－ｗｅｂ／ｋｃｂ－ｉｎｄｅｘ／ｋｃｂ－ｉｎｄｅｘ．ｈｔｍｌ）。

　?。?、本次發(fā)行采用向戰(zhàn)略投資者定向配售（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“戰(zhàn)略配售”）、網(wǎng)下向符合條件的網(wǎng)下投資者詢價(jià)配售（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“網(wǎng)下發(fā)行”）和網(wǎng)上向持有深圳市場(chǎng)非限售Ａ股股份或非限售存托憑證市值的社會(huì)公眾投資者定價(jià)發(fā)行（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“網(wǎng)上發(fā)行”）相結(jié)合的方式進(jìn)行。

　　本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售、初步詢價(jià)及網(wǎng)上網(wǎng)下發(fā)行由保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）國(guó)元證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）”、“國(guó)元證券”或“主承銷(xiāo)商”）負(fù)責(zé)組織實(shí)施。初步詢價(jià)及網(wǎng)下發(fā)行通過(guò)網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)（ｈｔｔｐｓ：／／ｅｉｐｏ．ｓｚｓｅ．ｃｎ）及中國(guó)結(jié)算深圳分公司登記結(jié)算平臺(tái)實(shí)施；網(wǎng)上發(fā)行通過(guò)深交所交易系統(tǒng)進(jìn)行。

　　本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售由發(fā)行人的高級(jí)管理人員與核心員工參與本次戰(zhàn)略配售設(shè)立的專(zhuān)項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃以及保薦機(jī)構(gòu)相關(guān)子公司跟投（如有）組成，不安排向其他外部投資者的戰(zhàn)略配售。如本次發(fā)行價(jià)格超過(guò)剔除最高報(bào)價(jià)后網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)以及剔除最高報(bào)價(jià)后通過(guò)公開(kāi)募集方式設(shè)立的證券投資基金（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公募基金”）、全國(guó)社會(huì)保障基金（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“社?；稹保⒒攫B(yǎng)老保險(xiǎn)基金（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“養(yǎng)老金”）、根據(jù)《企業(yè)年金基金管理辦法》設(shè)立的企業(yè)年金基金（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“企業(yè)年金基金”）和符合《保險(xiǎn)資金運(yùn)用管理辦法》等規(guī)定的保險(xiǎn)資金（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“保險(xiǎn)資金”）報(bào)價(jià)中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)孰低值，保薦機(jī)構(gòu)相關(guān)子公司將按照相關(guān)規(guī)定參與本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售。發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）將在《廣東瑞德智能科技股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行公告》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《發(fā)行公告》”）中披露本次戰(zhàn)略配售的股票總量、認(rèn)購(gòu)數(shù)量、占本次發(fā)行股票數(shù)量的比例以及持有期限等信息。

　?。?、發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）將通過(guò)網(wǎng)下初步詢價(jià)直接確定發(fā)行價(jià)格，網(wǎng)下不再進(jìn)行累計(jì)投標(biāo)詢價(jià)。

　　５、網(wǎng)下發(fā)行對(duì)象：本次網(wǎng)下發(fā)行對(duì)象為經(jīng)中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)注冊(cè)的證券公司、基金管理公司、信托公司、財(cái)務(wù)公司、保險(xiǎn)公司、合格境外機(jī)構(gòu)投資者以及符合一定條件的私募基金管理人等專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)投資者。

　?。丁⒊醪皆儍r(jià)：本次發(fā)行的初步詢價(jià)時(shí)間為２０２２年３月２４日（Ｔ－４日）的９：３０－１５：００。在上述時(shí)間內(nèi)，符合條件的網(wǎng)下投資者可通過(guò)深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)填寫(xiě)、提交申購(gòu)價(jià)格和擬申購(gòu)數(shù)量等信息。

　　網(wǎng)下投資者在本次初步詢價(jià)開(kāi)始前，應(yīng)通過(guò)深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)提交定價(jià)依據(jù)和內(nèi)部研究報(bào)告給出的建議價(jià)格或價(jià)格區(qū)間。未在詢價(jià)開(kāi)始前提交定價(jià)依據(jù)和建議價(jià)格或價(jià)格區(qū)間的網(wǎng)下投資者，不得參與本次詢價(jià)。

　　參與創(chuàng)業(yè)板網(wǎng)下詢價(jià)的投資者可以為其管理的多個(gè)配售對(duì)象分別填報(bào)不同的報(bào)價(jià)，每個(gè)網(wǎng)下投資者最多填報(bào)３個(gè)報(bào)價(jià)，且最高報(bào)價(jià)不得高于最低報(bào)價(jià)的１２０％。網(wǎng)下投資者及其管理的配售對(duì)象報(bào)價(jià)應(yīng)當(dāng)包含每股價(jià)格和該價(jià)格對(duì)應(yīng)的擬申購(gòu)股數(shù)，同一配售對(duì)象只能有一個(gè)報(bào)價(jià)。相關(guān)申報(bào)一經(jīng)提交，不得全部撤銷(xiāo)。因特殊原因需要調(diào)整報(bào)價(jià)的，應(yīng)重新履行報(bào)價(jià)決策程序，在深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)填寫(xiě)說(shuō)明改價(jià)理由、改價(jià)幅度的邏輯計(jì)算依據(jù)以及之前報(bào)價(jià)是否存在定價(jià)依據(jù)不充分、報(bào)價(jià)決策程序不完備等情況，并將有關(guān)材料存檔備查。

　　網(wǎng)下投資者申報(bào)價(jià)格的最小變動(dòng)單位為０．０１元，初步詢價(jià)階段網(wǎng)下配售對(duì)象最低擬申購(gòu)數(shù)量設(shè)定為１００萬(wàn)股，擬申購(gòu)數(shù)量最小變動(dòng)單位設(shè)定為１０萬(wàn)股，即網(wǎng)下投資者指定的配售對(duì)象的擬申購(gòu)數(shù)量超過(guò)１００萬(wàn)股的部分必須是１０萬(wàn)股的整數(shù)倍，每個(gè)配售對(duì)象的擬申購(gòu)數(shù)量不得超過(guò)８００萬(wàn)股。

　　本次網(wǎng)下發(fā)行每個(gè)配售對(duì)象的申購(gòu)股數(shù)上限為８００萬(wàn)股，約占網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量的５２．７５％。網(wǎng)下投資者及其管理的配售對(duì)象應(yīng)嚴(yán)格遵守行業(yè)監(jiān)管要求，加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)控制和合規(guī)管理，審慎合理確定申購(gòu)價(jià)格和申購(gòu)數(shù)量。參與初步詢價(jià)時(shí)，請(qǐng)?zhí)貏e留意申報(bào)價(jià)格和申購(gòu)數(shù)量對(duì)應(yīng)的申購(gòu)金額是否超過(guò)其提供給保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）及在深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)填報(bào)的２０２２年３月１７日（Ｔ－９日）的資產(chǎn)規(guī)?；蛸Y金規(guī)模。保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）發(fā)現(xiàn)配售對(duì)象不遵守行業(yè)監(jiān)管要求，超過(guò)其向保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）提交資產(chǎn)證明材料中相應(yīng)資產(chǎn)規(guī)?；蛸Y金規(guī)模申購(gòu)的，則該配售對(duì)象的申購(gòu)無(wú)效。

　　參與本次瑞德智能網(wǎng)下詢價(jià)的投資者應(yīng)于２０２２年３月２３日（Ｔ－５日）１２：００前通過(guò)國(guó)元證券網(wǎng)下投資者管理系統(tǒng)（網(wǎng)址：ｈｔｔｐｓ：／／ｅｃｍ．ｇｙｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ：８８９０／ｘｓｂ－ｗｅｂ／ｋｃｂ－ｉｎｄｅｘ／ｋｃｂ－ｉｎｄｅｘ．ｈｔｍｌ）提交電子承諾函及相關(guān)核查材料，并向保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）提供資產(chǎn)證明核查材料。如投資者拒絕配合核查、未能完整提交相關(guān)材料或者提交的材料不足以排除其存在法律、法規(guī)、規(guī)范性文件禁止參與網(wǎng)下發(fā)行情形的，發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）將拒絕其參與本次網(wǎng)下發(fā)行、將其報(bào)價(jià)作為無(wú)效報(bào)價(jià)處理或不予配售，并在《發(fā)行公告》中予以披露。網(wǎng)下投資者違反規(guī)定參與本次新股網(wǎng)下發(fā)行的，應(yīng)自行承擔(dān)由此產(chǎn)生的全部責(zé)任。

　　特別提示一：為促進(jìn)網(wǎng)下投資者審慎報(bào)價(jià)，深交所在網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)上新增了定價(jià)依據(jù)核查功能。要求網(wǎng)下投資者按以下要求操作：

　　網(wǎng)下投資者需在深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)頁(yè)面顯示“瑞德智能初步詢價(jià)已啟動(dòng)（待開(kāi)始）”后、初步詢價(jià)當(dāng)天上午９：３０前，通過(guò)網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)（ｈｔｔｐｓ：／／ｅｉｐｏ．ｓｚｓｅ．ｃｎ）提交定價(jià)依據(jù)并填報(bào)建議價(jià)格或價(jià)格區(qū)間。未在詢價(jià)開(kāi)始前提交定價(jià)依據(jù)和建議價(jià)格或價(jià)格區(qū)間的網(wǎng)下投資者，不得參與詢價(jià)。

　　網(wǎng)下投資者應(yīng)按照內(nèi)部研究報(bào)告給出的建議價(jià)格或價(jià)格區(qū)間進(jìn)行報(bào)價(jià)，原則上不得超出研究報(bào)告建議價(jià)格區(qū)間。

　　特別提示二：網(wǎng)下投資者須如實(shí)提交資產(chǎn)規(guī)?；蛸Y金規(guī)模證明材料，并嚴(yán)格遵守行業(yè)監(jiān)管要求，申購(gòu)金額不得超過(guò)向保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）提交的配售對(duì)象資產(chǎn)規(guī)模證明材料以及《配售對(duì)象資產(chǎn)規(guī)模匯總表》中相應(yīng)的資產(chǎn)規(guī)?；蛸Y金規(guī)模，確保其在《配售對(duì)象資產(chǎn)規(guī)模匯總表》中填寫(xiě)的總資產(chǎn)數(shù)據(jù)與其提交的資產(chǎn)規(guī)模證明材料中的金額保持一致。資產(chǎn)規(guī)?；蛸Y金規(guī)模數(shù)據(jù)以初步詢價(jià)日前第五個(gè)工作日（２０２２年３月１７日，Ｔ－９日）為準(zhǔn)。

　　網(wǎng)下投資者一旦報(bào)價(jià)即視為承諾其在國(guó)元證券網(wǎng)下投資者管理系統(tǒng)上傳的資產(chǎn)規(guī)模證明材料及填寫(xiě)的《配售對(duì)象資產(chǎn)規(guī)模匯總表》中相應(yīng)的資產(chǎn)規(guī)?；蛸Y金規(guī)模與在深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)提交的數(shù)據(jù)一致；若不一致，所造成的后果由網(wǎng)下投資者自行承擔(dān)。

　　特別提示三：為促進(jìn)網(wǎng)下投資者審慎報(bào)價(jià)，便于核查創(chuàng)業(yè)板網(wǎng)下投資者資產(chǎn)規(guī)模，要求網(wǎng)下投資者按以下要求操作：

　　初步詢價(jià)期間，投資者報(bào)價(jià)前須在深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)（ｈｔｔｐｓ：／／ｅｉｐｏ．ｓｚｓｅ．ｃｎ）內(nèi)如實(shí)填寫(xiě)截至２０２２年３月１７日（Ｔ－９日）的資產(chǎn)規(guī)?；蛸Y金規(guī)模，投資者填寫(xiě)的資產(chǎn)規(guī)模或資金規(guī)模應(yīng)當(dāng)與其向保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）提交的資產(chǎn)規(guī)?；蛸Y金規(guī)模證明材料中的金額保持一致。

　　投資者需嚴(yán)格遵守行業(yè)監(jiān)管要求，合理確定申購(gòu)規(guī)模，申購(gòu)金額不得超過(guò)其向保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）提交的資產(chǎn)證明材料中相應(yīng)資產(chǎn)規(guī)?；蛸Y金規(guī)模。

　?。?、網(wǎng)下剔除比例規(guī)定：初步詢價(jià)結(jié)束后，發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）根據(jù)剔除無(wú)效報(bào)價(jià)后的初步詢價(jià)結(jié)果，對(duì)所有符合條件的網(wǎng)下投資者所屬配售對(duì)象的報(bào)價(jià)按照申購(gòu)價(jià)格由高到低、同一申購(gòu)價(jià)格上按配售對(duì)象的擬申購(gòu)數(shù)量由小到大、同一申購(gòu)價(jià)格同一擬申購(gòu)數(shù)量的按申報(bào)時(shí)間（申報(bào)時(shí)間以深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)記錄為準(zhǔn)）由晚到早、同一擬申購(gòu)價(jià)格同一擬申購(gòu)數(shù)量同一申購(gòu)時(shí)間上按深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)自動(dòng)生成的配售對(duì)象順序從后到前的順序排序，剔除報(bào)價(jià)最高部分配售對(duì)象的報(bào)價(jià)，剔除的擬申購(gòu)量不低于符合條件的網(wǎng)下投資者擬申購(gòu)總量的１％。當(dāng)擬剔除的最高申報(bào)價(jià)格部分中的最低價(jià)格與確定的發(fā)行價(jià)格相同時(shí)，對(duì)該價(jià)格上的申購(gòu)不再剔除。剔除部分不得參與網(wǎng)下申購(gòu)。

　　在剔除最高部分報(bào)價(jià)后，發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）考慮剩余報(bào)價(jià)及擬申購(gòu)數(shù)量、有效認(rèn)購(gòu)倍數(shù)、發(fā)行人所處行業(yè)、市場(chǎng)情況、同行業(yè)上市公司估值水平、募集資金需求及承銷(xiāo)風(fēng)險(xiǎn)等因素，并重點(diǎn)參照公募基金、社保基金、養(yǎng)老金、企業(yè)年金基金、保險(xiǎn)資金和合格境外機(jī)構(gòu)投資者資金等配售對(duì)象報(bào)價(jià)中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)的孰低值，審慎合理確定發(fā)行價(jià)格、最終發(fā)行數(shù)量、有效報(bào)價(jià)投資者及有效擬申購(gòu)數(shù)量。如發(fā)行價(jià)格超過(guò)剔除最高報(bào)價(jià)后網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)，剔除最高報(bào)價(jià)后公募基金、社?；稹B(yǎng)老金、企業(yè)年金基金和保險(xiǎn)資金報(bào)價(jià)中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)孰低值的，超過(guò)幅度不超過(guò)３０％。發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）按照上述原則確定的有效報(bào)價(jià)網(wǎng)下投資者家數(shù)不少于１０家。

　　有效報(bào)價(jià)是指網(wǎng)下投資者申報(bào)的不低于發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）確定的發(fā)行價(jià)格，且未作為最高報(bào)價(jià)部分被剔除，同時(shí)符合發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）事先確定且公告的其他條件的報(bào)價(jià)。在初步詢價(jià)期間提交有效報(bào)價(jià)的網(wǎng)下投資者方可且必須參與網(wǎng)下申購(gòu)。保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）已聘請(qǐng)北京德恒（合肥）律師事務(wù)所對(duì)本次發(fā)行和承銷(xiāo)全程進(jìn)行即時(shí)見(jiàn)證，并將對(duì)網(wǎng)下投資者資質(zhì)、詢價(jià)、定價(jià)、配售、資金劃撥、信息披露等有關(guān)情況的合規(guī)有效性發(fā)表明確意見(jiàn)。

　　８、提示投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)：初步詢價(jià)結(jié)束后，如發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）確定的發(fā)行價(jià)格超過(guò)《發(fā)行公告》中披露的網(wǎng)下投資者剔除最高報(bào)價(jià)部分后剩余報(bào)價(jià)的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)以及剔除最高報(bào)價(jià)后公募基金、社?；稹B(yǎng)老金、企業(yè)年金基金和保險(xiǎn)資金報(bào)價(jià)中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)的孰低值，或本次發(fā)行定價(jià)對(duì)應(yīng)市盈率高于同行業(yè)可比上市公司二級(jí)市場(chǎng)平均市盈率（中證指數(shù)有限公司發(fā)布的同行業(yè)最近一個(gè)月靜態(tài)平均市盈率），發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）將在網(wǎng)上申購(gòu)前發(fā)布《廣東瑞德智能科技股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市投資風(fēng)險(xiǎn)特別公告》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《投資風(fēng)險(xiǎn)特別公告》”），詳細(xì)說(shuō)明定價(jià)合理性，提示投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

　?。?、限售期安排：本次發(fā)行的股票中，網(wǎng)上發(fā)行的股票無(wú)流通限制及限售期安排，自本次公開(kāi)發(fā)行的股票在深交所上市之日起即可流通。

　　網(wǎng)下發(fā)行部分采用比例限售方式，網(wǎng)下投資者應(yīng)當(dāng)承諾其獲配股票數(shù)量的１０％（向上取整計(jì)算）限售期限為自發(fā)行人首次公開(kāi)發(fā)行股票并上市之日起６個(gè)月。即每個(gè)配售對(duì)象獲配的股票中，９０％的股份無(wú)限售期，自本次發(fā)行股票在深交所上市交易之日起即可流通；１０％的股份限售期為６個(gè)月，限售期自本次發(fā)行股票在深交所上市交易之日起開(kāi)始計(jì)算。

　　網(wǎng)下投資者參與初步詢價(jià)報(bào)價(jià)及網(wǎng)下申購(gòu)時(shí)，無(wú)需為其管理的配售對(duì)象填寫(xiě)限售期安排，一旦報(bào)價(jià)即視為接受本公告所披露的網(wǎng)下限售期安排。

　　戰(zhàn)略配售股份限售期安排詳見(jiàn)“二、戰(zhàn)略配售”。

　?。保?、市值要求：

　　網(wǎng)下投資者：以初步詢價(jià)開(kāi)始日前兩個(gè)交易日（２０２２年３月２２日，Ｔ－６日）為基準(zhǔn)日，參與本次發(fā)行初步詢價(jià)的以封閉方式運(yùn)作的創(chuàng)業(yè)板主題公募基金與戰(zhàn)略配售基金在該基準(zhǔn)日前２０個(gè)交易日（含基準(zhǔn)日）所持有深圳市場(chǎng)非限售Ａ股和非限售存托憑證日均市值應(yīng)不少于１，０００萬(wàn)元（含）。其他參與本次發(fā)行的初步詢價(jià)網(wǎng)下投資者及其管理的配售對(duì)象在該基準(zhǔn)日前２０個(gè)交易日（含基準(zhǔn)日）所持有深圳市場(chǎng)非限售Ａ股和非限售存托憑證日均市值應(yīng)不少于６，０００萬(wàn)元（含）。配售對(duì)象證券賬戶開(kāi)戶時(shí)間不足２０個(gè)交易日的，按２０個(gè)交易日計(jì)算日均持有市值。具體市值計(jì)算規(guī)則按照《網(wǎng)下發(fā)行實(shí)施細(xì)則》執(zhí)行。

　　網(wǎng)上投資者：投資者持有１萬(wàn)元以上（含１萬(wàn)元）深交所非限售Ａ股股份和非限售存托憑證市值的，可在２０２２年３月３０日（Ｔ日）參與本次發(fā)行的網(wǎng)上申購(gòu)。其中自然人需根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板投資者適當(dāng)性管理實(shí)施辦法（２０２０年修訂）》等規(guī)定已開(kāi)通創(chuàng)業(yè)板市場(chǎng)交易（國(guó)家法律、法規(guī)禁止者除外）。每５，０００元市值可申購(gòu)５００股，不足５，０００元的部分不計(jì)入申購(gòu)額度。每一個(gè)申購(gòu)單位為５００股，申購(gòu)數(shù)量應(yīng)當(dāng)為５００股或其整數(shù)倍，但申購(gòu)上限不得超過(guò)本次網(wǎng)上初始發(fā)行股數(shù)的千分之一，具體網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量將在《發(fā)行公告》中披露。投資者持有的市值按其２０２２年３月２８日（Ｔ－２日）前２０個(gè)交易日（含Ｔ－２日）的日均持有市值計(jì)算，可同時(shí)用于２０２２年３月３０日（Ｔ日）申購(gòu)多只新股。投資者相關(guān)證券賬戶開(kāi)戶時(shí)間不足２０個(gè)交易日的，按２０個(gè)交易日計(jì)算日均持有市值。投資者持有的市值應(yīng)符合《網(wǎng)上發(fā)行實(shí)施細(xì)則》的相關(guān)規(guī)定。

　?。保薄⒆灾鞅磉_(dá)申購(gòu)意向：網(wǎng)上投資者應(yīng)當(dāng)自主表達(dá)申購(gòu)意向，不得全權(quán)委托證券公司代其進(jìn)行新股申購(gòu)。

　　１２、本次發(fā)行回?fù)軝C(jī)制：發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）在網(wǎng)上網(wǎng)下申購(gòu)結(jié)束后，將根據(jù)網(wǎng)上申購(gòu)情況于２０２２年３月３０日（Ｔ日）決定是否啟動(dòng)回?fù)軝C(jī)制，對(duì)網(wǎng)下、網(wǎng)上發(fā)行的規(guī)模進(jìn)行調(diào)節(jié)。回?fù)軝C(jī)制的具體安排請(qǐng)參見(jiàn)本公告中的“六、本次發(fā)行回?fù)軝C(jī)制”。

　?。保场@配投資者繳款與棄購(gòu)股份處理：網(wǎng)下獲配投資者應(yīng)根據(jù)《廣東瑞德智能科技股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)下初步配售結(jié)果公告》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《網(wǎng)下初步配售結(jié)果公告》”），按最終確定的發(fā)行價(jià)格與初步配售數(shù)量，于２０２２年４月１日（Ｔ＋２日）１６：００前及時(shí)足額繳納新股認(rèn)購(gòu)資金。網(wǎng)下投資者如同日獲配多只新股，請(qǐng)務(wù)必按每只新股分別繳款，并按照規(guī)范填寫(xiě)備注。同日獲配多只新股的情況，如只匯一筆總計(jì)金額，合并繳款將會(huì)造成入賬失敗，由此產(chǎn)生的后果由投資者自行承擔(dān)。

　　網(wǎng)上投資者申購(gòu)新股中簽后，應(yīng)根據(jù)《廣東瑞德智能科技股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)上搖號(hào)中簽結(jié)果公告》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《網(wǎng)上搖號(hào)中簽結(jié)果公告》”）履行資金交收義務(wù)，確保其資金賬戶在２０２２年４月１日（Ｔ＋２日）日終有足額的新股認(rèn)購(gòu)資金，不足部分視為放棄認(rèn)購(gòu)，由此產(chǎn)生的后果及相關(guān)法律責(zé)任由投資者自行承擔(dān)。投資者款項(xiàng)劃付需遵守投資者所在證券公司的相關(guān)規(guī)定。

　　網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者放棄認(rèn)購(gòu)部分的股份由保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）包銷(xiāo)。

　?。保?、中止發(fā)行情況：扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后，當(dāng)出現(xiàn)網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購(gòu)的股份數(shù)量合計(jì)不足本次公開(kāi)發(fā)行數(shù)量的７０％時(shí)，發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）將中止本次新股發(fā)行，并就中止發(fā)行的原因和后續(xù)安排進(jìn)行信息披露。具體中止條款請(qǐng)見(jiàn)“十、中止發(fā)行情況”。

　?。保?、違約責(zé)任：提供有效報(bào)價(jià)的網(wǎng)下投資者未參與申購(gòu)或者獲得初步配售的網(wǎng)下投資者未及時(shí)足額繳納認(rèn)購(gòu)款的，將被視為違約并應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）將違約情況報(bào)中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)備案。配售對(duì)象在創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板、主板、北交所的違規(guī)次數(shù)合并計(jì)算。被列入限制名單期間，相關(guān)配售對(duì)象不得參與創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板、主板、北交所首發(fā)股票項(xiàng)目的網(wǎng)下詢價(jià)及申購(gòu)。

　　網(wǎng)上投資者連續(xù)１２個(gè)月內(nèi)累計(jì)出現(xiàn)３次中簽后未足額繳款的情形時(shí)，自中國(guó)結(jié)算深圳分公司收到棄購(gòu)申報(bào)的次日起６個(gè)月（按１８０個(gè)自然日計(jì)算，含次日）內(nèi)不得參與新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券、可交換公司債券的申購(gòu)。放棄認(rèn)購(gòu)的次數(shù)按照投資者實(shí)際放棄認(rèn)購(gòu)新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券與可交換公司債券的次數(shù)合并計(jì)算。

　?。保?、發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）承諾，截至本公告發(fā)布日，不存在影響本次發(fā)行的會(huì)后事項(xiàng)。

　　有關(guān)本詢價(jià)公告和本次發(fā)行的相關(guān)問(wèn)題由保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）保留最終解釋權(quán)。

　　估值及投資風(fēng)險(xiǎn)提示

　　新股投資具有較大的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，投資者需要充分了解新股投資風(fēng)險(xiǎn)，仔細(xì)研讀發(fā)行人招股意向書(shū)中披露的風(fēng)險(xiǎn)，并充分考慮如下風(fēng)險(xiǎn)因素，審慎參與本次新股發(fā)行的估值、報(bào)價(jià)和投資：

　?。薄⒏鶕?jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)頒布的《上市公司行業(yè)分類(lèi)指引》（２０１２年修訂），發(fā)行人所屬行業(yè)為“計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)（Ｃ３９）”。中證指數(shù)有限公司已經(jīng)發(fā)布了行業(yè)平均市盈率，請(qǐng)投資者決策時(shí)參考。如果本次發(fā)行市盈率高于行業(yè)平均市盈率，存在未來(lái)發(fā)行人估值水平向行業(yè)平均市盈率水平回歸、股價(jià)下跌給新股投資者帶來(lái)?yè)p失的風(fēng)險(xiǎn)。

　　２、投資者需充分了解有關(guān)新股發(fā)行的相關(guān)法律法規(guī)，認(rèn)真閱讀本公告的各項(xiàng)內(nèi)容，知悉本次發(fā)行的定價(jià)原則和配售原則，在提交報(bào)價(jià)前應(yīng)確保不屬于禁止參與網(wǎng)下詢價(jià)的情形，并確保其申購(gòu)數(shù)量和未來(lái)持股情況符合相關(guān)法律法規(guī)及主管部門(mén)的規(guī)定。投資者一旦提交報(bào)價(jià)，保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）視為該投資者承諾：投資者參與本次報(bào)價(jià)符合法律法規(guī)和本公告的規(guī)定，由此產(chǎn)生的一切違法違規(guī)行為及相應(yīng)后果由投資者自行承擔(dān)。

　　重要提示

　　１、瑞德智能首次公開(kāi)發(fā)行不超過(guò)２，５４８．８０萬(wàn)股人民幣普通股（Ａ股）（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本次發(fā)行”）的申請(qǐng)已經(jīng)深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市委員會(huì)審議通過(guò)，并已經(jīng)中國(guó)證監(jiān)督管理委員會(huì)同意注冊(cè)（證監(jiān)許可〔２０２２〕２０５號(hào)）。本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）為國(guó)元證券。發(fā)行人股票簡(jiǎn)稱(chēng)為“瑞德智能”，股票代碼為“３０１１３５”，該代碼同時(shí)用于本次發(fā)行的初步詢價(jià)、網(wǎng)下申購(gòu)及網(wǎng)上申購(gòu)。本次發(fā)行的股票擬在深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市。根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司行業(yè)分類(lèi)指引》（２０１２年修訂），瑞德智能所處行業(yè)為“計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)（Ｃ３９）”。

　　２、本次擬公開(kāi)發(fā)行股票２，５４８．８０萬(wàn)股，發(fā)行股份占本次發(fā)行后公司股份總數(shù)的比例為２５％，本次發(fā)行全部為新股發(fā)行，公司股東不進(jìn)行公開(kāi)發(fā)售股份。本次公開(kāi)發(fā)行后公司總股本為１０，１９５．２０萬(wàn)股。

　　本次發(fā)行初始戰(zhàn)略配售發(fā)行數(shù)量為３８２．３２萬(wàn)股，占本次發(fā)行數(shù)量的１５％。其中，發(fā)行人的高級(jí)管理人員與核心員工參與本次戰(zhàn)略配售設(shè)立的專(zhuān)項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃初始戰(zhàn)略配售數(shù)量不超過(guò)本次公開(kāi)發(fā)行數(shù)量的１０．００％，即不超過(guò)２５４．８８萬(wàn)股，且認(rèn)購(gòu)金額不超過(guò)５，３００萬(wàn)元；保薦機(jī)構(gòu)相關(guān)子公司跟投的初始戰(zhàn)略配售數(shù)量為不超過(guò)本次公開(kāi)發(fā)行數(shù)量的５％，即１２７．４４萬(wàn)股（如本次發(fā)行價(jià)格超過(guò)剔除最高報(bào)價(jià)后網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)以及剔除最高報(bào)價(jià)后公募基金、社?；?、養(yǎng)老金、企業(yè)年金基金和保險(xiǎn)資金報(bào)價(jià)中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)孰低值，保薦機(jī)構(gòu)相關(guān)子公司將按照相關(guān)規(guī)定參與本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售）。最終戰(zhàn)略配售數(shù)量與初始戰(zhàn)略配售數(shù)量的差額回?fù)苤辆W(wǎng)下發(fā)行。

　　回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)前，本次發(fā)行網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量為１５１６．５８萬(wàn)股，占扣除初始戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的７０．００％；網(wǎng)上初始發(fā)行數(shù)量為６４９．９０萬(wàn)股，占扣除初始戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的３０．００％。最終網(wǎng)下、網(wǎng)上發(fā)行合計(jì)數(shù)量為本次發(fā)行總數(shù)量扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量，網(wǎng)下及網(wǎng)上最終發(fā)行數(shù)量將根據(jù)回?fù)芮闆r確定。

　?。?、發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）將通過(guò)網(wǎng)下初步詢價(jià)直接確定發(fā)行價(jià)格，網(wǎng)下不再進(jìn)行累計(jì)投標(biāo)詢價(jià)。本次發(fā)行的初步詢價(jià)及網(wǎng)下發(fā)行由保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）通過(guò)深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)負(fù)責(zé)組織實(shí)施；網(wǎng)上發(fā)行通過(guò)深交所交易系統(tǒng)進(jìn)行。

　　４、本次發(fā)行初步詢價(jià)時(shí)間為２０２２年３月２４日（Ｔ－４日）的９：３０－１５：００。在上述時(shí)間內(nèi)，投資者須按照規(guī)定通過(guò)深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)填寫(xiě)、提交申購(gòu)價(jià)格和擬申購(gòu)數(shù)量。

　　深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)網(wǎng)址為：ｈｔｔｐｓ：／／ｅｉｐｏ．ｓｚｓｅ．ｃｎ，請(qǐng)符合資格的網(wǎng)下投資者通過(guò)上述網(wǎng)址參與本次發(fā)行的初步詢價(jià)和網(wǎng)下申購(gòu)，通過(guò)深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)報(bào)價(jià)、查詢的時(shí)間為初步詢價(jià)和網(wǎng)下申購(gòu)期間每個(gè)交易日９：３０－１５：００。

　　網(wǎng)下投資者應(yīng)當(dāng)于初步詢價(jià)開(kāi)始日前一個(gè)交易日，即２０２２年３月２３日（Ｔ－５日）的中午１２：００前在中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)完成配售對(duì)象的注冊(cè)工作。

　　保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）已根據(jù)《管理辦法》、《網(wǎng)下發(fā)行實(shí)施細(xì)則》及《注冊(cè)制網(wǎng)下投資者管理規(guī)則》等相關(guān)制度的要求，制定了網(wǎng)下投資者的標(biāo)準(zhǔn)。具體標(biāo)準(zhǔn)及安排請(qǐng)見(jiàn)本公告“三、網(wǎng)下初步詢價(jià)安排之（一）參與網(wǎng)下詢價(jià)的投資者標(biāo)準(zhǔn)及條件”。

　　只有符合保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）及發(fā)行人確定的網(wǎng)下投資者標(biāo)準(zhǔn)要求的投資者方能參與本次發(fā)行的初步詢價(jià)。不符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)而參與本次初步詢價(jià)的，須自行承擔(dān)一切由該行為引發(fā)的后果。保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）將在深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)中將其報(bào)價(jià)設(shè)定為無(wú)效，并在《發(fā)行公告》中披露相關(guān)情況。

　　提請(qǐng)投資者注意，保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）將在初步詢價(jià)或配售前對(duì)投資者是否存在禁止性情形進(jìn)行核查，投資者應(yīng)按保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）的要求進(jìn)行相應(yīng)的配合（包括但不限于提供公司章程等工商登記資料、如實(shí)提供相關(guān)自然人主要社會(huì)關(guān)系名單、配合其它關(guān)聯(lián)關(guān)系調(diào)查等），如拒絕配合或其提供的材料不足以排除其存在禁止性情形的，或經(jīng)核查不符合配售資格的，保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）將拒絕接受其初步詢價(jià)或者向其進(jìn)行配售。

　　５、本次發(fā)行，發(fā)行人將進(jìn)行管理層網(wǎng)下路演推介及網(wǎng)上路演推介。發(fā)行人及保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）將于２０２２年３月２９日（Ｔ－１日）進(jìn)行網(wǎng)上路演推介，關(guān)于網(wǎng)上路演的具體信息請(qǐng)參閱２０２２年３月２８日（Ｔ－２日）刊登的《廣東瑞德智能科技股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)上路演公告》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《網(wǎng)上路演公告》”）。

　?。丁⒕C合考慮本次初步詢價(jià)階段網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量及保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）對(duì)發(fā)行人的估值情況，保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）將網(wǎng)下投資者管理的每個(gè)配售對(duì)象最低擬申購(gòu)數(shù)量設(shè)定為１００萬(wàn)股，擬申購(gòu)數(shù)量最小變動(dòng)單位設(shè)定為１０萬(wàn)股，即網(wǎng)下投資者管理的每個(gè)配售對(duì)象的擬申購(gòu)數(shù)量超過(guò)１００萬(wàn)股的部分必須是１０萬(wàn)股的整數(shù)倍，且不超過(guò)８００萬(wàn)股。配售對(duì)象報(bào)價(jià)的最小單位為０．０１元。

　?。?、發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）將在２０２２年３月２９日（Ｔ－１日）《發(fā)行公告》中公布網(wǎng)下投資者的報(bào)價(jià)情況、發(fā)行價(jià)格、最終發(fā)行數(shù)量、關(guān)聯(lián)方核查結(jié)果和有效報(bào)價(jià)投資者的名單等信息。

　?。浮l(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）在網(wǎng)上網(wǎng)下申購(gòu)結(jié)束后，將根據(jù)網(wǎng)上申購(gòu)情況于２０２２年３月３０日（Ｔ日）決定是否啟用回?fù)軝C(jī)制，對(duì)網(wǎng)上、網(wǎng)下發(fā)行的規(guī)模進(jìn)行調(diào)節(jié)?；?fù)軝C(jī)制的具體安排請(qǐng)參見(jiàn)本公告中的“六、本次發(fā)行回?fù)軝C(jī)制”。

　?。?、每一配售對(duì)象只能選擇網(wǎng)下發(fā)行或者網(wǎng)上發(fā)行中的一種方式進(jìn)行申購(gòu)。凡參與初步詢價(jià)的配售對(duì)象，無(wú)論是否為有效報(bào)價(jià)，均不能再參與網(wǎng)上申購(gòu)。

　　１０、本次發(fā)行的配售原則請(qǐng)見(jiàn)本公告“七、網(wǎng)下配售原則”。２０２２年４月１日（Ｔ＋２日）當(dāng)日１６：００前，網(wǎng)下投資者應(yīng)根據(jù)《網(wǎng)下初步配售結(jié)果公告》，為其獲配的配售對(duì)象全額繳納新股認(rèn)購(gòu)資金。

　　１１、網(wǎng)下投資者存在下列情形的，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）將及時(shí)向中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)報(bào)告：

　?。ǎ保┦褂盟速~戶、多個(gè)賬戶或委托他人報(bào)價(jià)；

　?。ǎ玻┰谠儍r(jià)結(jié)束前泄露本公司報(bào)價(jià)，打聽(tīng)、收集、傳播其他投資者報(bào)價(jià)，或者投資者之間協(xié)商報(bào)價(jià)等；

　　（３）與發(fā)行人或承銷(xiāo)商串通報(bào)價(jià)；

　?。ǎ矗├脙?nèi)幕信息、未公開(kāi)信息報(bào)價(jià)；

　　（５）未履行報(bào)價(jià)評(píng)估和決策程序?qū)徤鲌?bào)價(jià)；

　?。ǎ叮o(wú)定價(jià)依據(jù)、未在充分研究的基礎(chǔ)上理性報(bào)價(jià)，或故意壓低、抬高報(bào)價(jià)；

　　（７）未合理確定擬申購(gòu)數(shù)量，擬申購(gòu)金額超過(guò)配售對(duì)象總資產(chǎn)或資金規(guī)模且未被主承銷(xiāo)商剔除的；

　?。ǎ福┙邮馨l(fā)行人、主承銷(xiāo)商以及其他利益相關(guān)方提供的財(cái)務(wù)資助、補(bǔ)償、回扣等；

　?。ǎ梗┢渌华?dú)立、不客觀、不誠(chéng)信、不廉潔的情形；

　　（１０）提供有效報(bào)價(jià)但未參與申購(gòu)或未足額申購(gòu)；

　?。ǎ保保┇@配后未按時(shí)足額繳付認(rèn)購(gòu)資金；

　?。ǎ保玻┚W(wǎng)上網(wǎng)下同時(shí)申購(gòu)；

　?。ǎ保常┇@配后未恪守限售期等相關(guān)承諾；

　　（１４）其他影響發(fā)行秩序的情形。

　?。保病⒈竟鎯H對(duì)本次發(fā)行中有關(guān)發(fā)行安排和初步詢價(jià)事宜進(jìn)行說(shuō)明。投資者欲了解本次發(fā)行的詳細(xì)情況，請(qǐng)仔細(xì)閱讀２０２２年３月２１日（Ｔ－７日）登載于深交所網(wǎng)站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｚｓｅ．ｃｎ）及巨潮資訊網(wǎng)（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《廣東瑞德智能科技股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市招股意向書(shū)》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《招股意向書(shū)》”）。

　　一、本次發(fā)行的基本情況

　?。ㄒ唬┌l(fā)行方式

　?。?、瑞德智能首次公開(kāi)發(fā)行不超過(guò)２，５４８．８０萬(wàn)股人民幣普通股（Ａ股）的申請(qǐng)已經(jīng)深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市委員會(huì)審議通過(guò)，并已經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)同意注冊(cè)（證監(jiān)許可〔２０２２〕２０５號(hào)）。發(fā)行人股票簡(jiǎn)稱(chēng)為“瑞德智能”，股票代碼為“３０１１３５”，該代碼同時(shí)用于本次發(fā)行的初步詢價(jià)、網(wǎng)下申購(gòu)及網(wǎng)上申購(gòu)。

　?。病⒈敬伟l(fā)行采用向戰(zhàn)略投資者定向配售、網(wǎng)下向符合條件的網(wǎng)下投資者詢價(jià)配售與網(wǎng)上向持有深圳市場(chǎng)非限售Ａ股股份和非限售存托憑證市值的社會(huì)公眾投資者定價(jià)發(fā)行相結(jié)合的方式進(jìn)行。

　　本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售由發(fā)行人的高級(jí)管理人員與核心員工參與本次戰(zhàn)略配售設(shè)立的專(zhuān)項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃以及保薦機(jī)構(gòu)相關(guān)子公司跟投（如有）組成，不安排向其他外部投資者的戰(zhàn)略配售。發(fā)行人的高級(jí)管理人員與核心員工參與本次戰(zhàn)略配售設(shè)立的專(zhuān)項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃為國(guó)元證券瑞德智能員工參與創(chuàng)業(yè)板戰(zhàn)略配售集合資產(chǎn)管理計(jì)劃。如本次發(fā)行價(jià)格超過(guò)剔除最高報(bào)價(jià)后網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)以及剔除最高報(bào)價(jià)后公募基金、社保基金、養(yǎng)老金、企業(yè)年金基金和保險(xiǎn)資金報(bào)價(jià)中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)孰低值，保薦機(jī)構(gòu)相關(guān)子公司國(guó)元?jiǎng)?chuàng)新投資有限公司將按照相關(guān)規(guī)定參與本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售。戰(zhàn)略投資者不參加本次發(fā)行的初步詢價(jià)，并承諾接受發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）確定的發(fā)行價(jià)格。

　?。场l(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）綜合考慮本次發(fā)行情況、市場(chǎng)溝通情況等因素，本次發(fā)行將不采用超額配售選擇權(quán)。

　　４、本公告所稱(chēng)“網(wǎng)下投資者”是指參與網(wǎng)下發(fā)行的機(jī)構(gòu)投資者，包括經(jīng)中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)注冊(cè)的證券公司、基金管理公司、信托公司、財(cái)務(wù)公司、保險(xiǎn)公司、合格境外機(jī)構(gòu)投資者及符合一定條件的私募基金管理人等專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)投資者。網(wǎng)下投資者的具體標(biāo)準(zhǔn)請(qǐng)見(jiàn)本公告“三、網(wǎng)下初步詢價(jià)安排之（一）參與網(wǎng)下詢價(jià)的投資者標(biāo)準(zhǔn)及條件”。本公告所稱(chēng)“配售對(duì)象”是指參與網(wǎng)下發(fā)行的投資者或其管理的證券投資產(chǎn)品。

　?。ǘ┕_(kāi)發(fā)行新股數(shù)量和老股轉(zhuǎn)讓安排

　　本次發(fā)行向社會(huì)公眾公開(kāi)發(fā)行新股２，５４８．８０萬(wàn)股。本次發(fā)行不安排老股轉(zhuǎn)讓。

　　（三）網(wǎng)下、網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量及戰(zhàn)略配售

　　１、本次公開(kāi)發(fā)行股票２，５４８．８０萬(wàn)股，占發(fā)行后公司總股本的２５．００％，本次公開(kāi)發(fā)行后公司總股本為１０，１９５．２０萬(wàn)股。

　　２、本次發(fā)行初始戰(zhàn)略配售發(fā)行數(shù)量為３８２．３２萬(wàn)股，占本次發(fā)行數(shù)量的１５％。其中，發(fā)行人的高級(jí)管理人員與核心員工參與本次戰(zhàn)略配售設(shè)立的專(zhuān)項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃初始戰(zhàn)略配售數(shù)量不超過(guò)本次公開(kāi)發(fā)行數(shù)量的１０．００％，即不超過(guò)２５４．８８萬(wàn)股，且認(rèn)購(gòu)金額不超過(guò)５，３００萬(wàn)元；保薦機(jī)構(gòu)相關(guān)子公司跟投的初始戰(zhàn)略配售數(shù)量為不超過(guò)本次公開(kāi)發(fā)行數(shù)量的５％，即１２７．４４萬(wàn)股（如本次發(fā)行價(jià)格超過(guò)剔除最高報(bào)價(jià)后網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)以及剔除最高報(bào)價(jià)后公募基金、社?；?、養(yǎng)老金、企業(yè)年金基金和保險(xiǎn)資金報(bào)價(jià)中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)孰低值，保薦機(jī)構(gòu)相關(guān)子公司將按照相關(guān)規(guī)定參與本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售）。最終戰(zhàn)略配售數(shù)量與初始戰(zhàn)略配售數(shù)量的差額回?fù)苤辆W(wǎng)下發(fā)行。

　　回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)前，本次發(fā)行網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量為１５１６．５８萬(wàn)股，占扣除初始戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的７０．００％；網(wǎng)上初始發(fā)行數(shù)量為６４９．９０萬(wàn)股，占扣除初始戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的３０．００％。最終網(wǎng)下、網(wǎng)上發(fā)行合計(jì)數(shù)量為本次發(fā)行總數(shù)量扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量，網(wǎng)下及網(wǎng)上最終發(fā)行數(shù)量將根據(jù)回?fù)芮闆r確定。最終網(wǎng)下、網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量及戰(zhàn)略配售情況將在２０２２年４月１日（Ｔ＋２日）刊登的《網(wǎng)下初步配售結(jié)果公告》中予以明確。

　?。ㄋ模┒▋r(jià)方式

　　發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）將通過(guò)網(wǎng)下初步詢價(jià)直接確定發(fā)行價(jià)格，網(wǎng)下不再進(jìn)行累計(jì)投標(biāo)詢價(jià)。

　?。ㄎ澹┫奘燮诎才?/p>

　　本次發(fā)行的股票中，網(wǎng)上發(fā)行的股票無(wú)流通限制及限售期安排，自本次公開(kāi)發(fā)行的股票在深交所上市之日起即可流通。

　　網(wǎng)下發(fā)行部分采用比例限售方式，網(wǎng)下投資者應(yīng)當(dāng)承諾其獲配股票數(shù)量的１０％（向上取整計(jì)算）限售期限為自發(fā)行人首次公開(kāi)發(fā)行股票并上市之日起６個(gè)月。即每個(gè)配售對(duì)象獲配的股票中，９０％的股份無(wú)限售期，自本次發(fā)行股票在深交所上市交易之日起即可流通；１０％的股份限售期為６個(gè)月，限售期自本次發(fā)行股票在深交所上市交易之日起開(kāi)始計(jì)算。

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