廣州【信邦智能(301112)、股吧】裝備股份有限公司（以下簡稱“信邦智能”或“發(fā)行人”）首次公開發(fā)行人民幣普通股（A股）（以下簡稱“本次發(fā)行”）并在創(chuàng)業(yè)板上市的申請已經深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）創(chuàng)業(yè)板上市委員會審議通過，并已經中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）同意注冊（證監(jiān)許可〔2022〕652號）。本次發(fā)行的保薦機構（主承銷商）為中信證券股份有限公司（以下簡稱“保薦機構（主承銷商）”）。

　　發(fā)行人與保薦機構（主承銷商）協(xié)商確定本次發(fā)行股份數(shù)量為27,566,650股，全部為新股發(fā)行，無老股轉讓。本次發(fā)行價格為27.53元/股，不超過剔除最高報價后網下投資者報價的中位數(shù)和加權平均數(shù)，以及剔除最高報價后通過公開募集方式設立的證券投資基金、全國社會保障基金、基本養(yǎng)老保險基金、根據(jù)《企業(yè)年金基金管理辦法》設立的企業(yè)年金基金和符合《保險資金運用管理辦法》等規(guī)定的保險資金的報價中位數(shù)和加權平均數(shù)的孰低值，故保薦機構相關子公司無需參與跟投，保薦機構相關子公司初始參與跟投的股票數(shù)量1,378,332股將全部回撥至網下發(fā)行。

　　本次發(fā)行最終采用向戰(zhàn)略投資者定向配售（以下簡稱“戰(zhàn)略配售”）、網下向符合條件的投資者詢價配售（以下簡稱“網下發(fā)行”）與網上向持有深圳市場非限售A股股份或非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價發(fā)行（以下簡稱“網上發(fā)行”）相結合的方式進行。

　　根據(jù)最終確定的價格，發(fā)行人的高級管理人員與核心員工專項資產管理計劃最終戰(zhàn)略配售數(shù)量為2,503,632股，與初始預計認購股數(shù)的差額回撥至網下發(fā)行。

　　本次發(fā)行最終戰(zhàn)略配售發(fā)行數(shù)量為2,503,632股，約占本次發(fā)行數(shù)量的9.08%，網上網下回撥機制啟動前，戰(zhàn)略配售回撥后網下初始發(fā)行數(shù)量為18,033,518股，約占扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行總量的71.95%，網上初始發(fā)行數(shù)量為7,029,500股，約占扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行總量的28.05%。

　　根據(jù)《廣州信邦智能裝備股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市初步詢價及推介公告》和《廣州信邦智能裝備股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行公告》公布的回撥機制，由于網上初步有效申購倍數(shù)為8,839.40024倍，超過100倍，發(fā)行人和保薦機構（主承銷商）決定啟動回撥機制，將5,013,000股由網下回撥至網上?；負芎?，網下最終發(fā)行數(shù)量為13,020,518股，約占扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行總量的51.95%；網上最終發(fā)行數(shù)量為12,042,500股，約占扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行總量的48.05%?；負軝C制啟動后，網上發(fā)行最終中簽率為0.0193806983%，申購倍數(shù)為5,159.77280倍。

　　本次發(fā)行的網上、網下認購繳款工作已于2022年6月20日（T+2日）結束。具體情況如下：

　　一、新股認購情況統(tǒng)計

　　保薦機構（主承銷商）根據(jù)深交所和中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司（以下簡稱“中國結算深圳分公司”）提供的數(shù)據(jù)，對本次戰(zhàn)略配售、網上、網下發(fā)行的新股認購情況進行了統(tǒng)計，結果如下：

　?。ㄒ唬?zhàn)略配售情況

　　本次發(fā)行價格不超過剔除最高報價后網下投資者報價的中位數(shù)和加權平均數(shù)以及剔除最高報價后公募產品、養(yǎng)老金、社?；?、企業(yè)年金基金、保險資金報價中位數(shù)、加權平均數(shù)孰低值，故保薦機構相關子公司無需參與跟投。

　　本次發(fā)行中，最終戰(zhàn)略配售投資者僅為發(fā)行人的高級管理人員與核心員工設立的專項資產管理計劃，即華泰信邦智能家園1號創(chuàng)業(yè)板員工持股集合資產管理計劃（以下簡稱“信邦智能員工資管計劃”）。截至2022年6月10日（T-4日），戰(zhàn)略投資者已足額按時繳納認購資金。根據(jù)發(fā)行人與戰(zhàn)略投資者簽署的《戰(zhàn)略配售協(xié)議》中的相關約定，確定本次發(fā)行戰(zhàn)略配售結果如下：

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　?。ǘ┚W上新股認購情況

　　1、網上投資者繳款認購的股份數(shù)量（股）：12,007,745

　　2、網上投資者繳款認購的金額（元）：330,573,219.85

　　3、網上投資者放棄認購數(shù)量（股）：34,755

　　4、網上投資者放棄認購金額（元）：956,805.15

　?。ㄈ┚W下新股認購情況

　　1、網下投資者繳款認購的股份數(shù)量（股）：13,020,518

　　2、網下投資者繳款認購的金額（元）：358,454,860.54

　　3、網下投資者放棄認購數(shù)量（股）：0

　　4、網下投資者放棄認購金額（元）：0.00

　　二、網下比例限售情況

　　網下發(fā)行部分采用比例限售方式，網下投資者應當承諾其獲配股票數(shù)量的10%（向上取整計算）限售期限為自發(fā)行人首次公開發(fā)行并上市之日起6個月。

　　即每個配售對象獲配的股票中，90%的股份無限售期，自本次發(fā)行股票在深交所上市交易之日起即可流通；10%的股份限售期為6個月，限售期自本次發(fā)行股票在深交所上市交易之日起開始計算。

　　網下投資者參與初步詢價報價及網下申購時，無需為其管理的配售對象填寫限售期安排，一旦報價即視為接受本公告所披露的網下限售期安排。

　　本次發(fā)行中網下比例限售6個月的股份數(shù)量為1,304,212股，約占網下發(fā)行總量的10.02%，約占本次公開發(fā)行股票總量的4.73%。

　　三、保薦機構（主承銷商）包銷情況

　　網上、網下投資者放棄認購股數(shù)全部由保薦機構（主承銷商）包銷，本次保薦機構（主承銷商）包銷股份的數(shù)量為34,755股，包銷金額為956,805.15元，包銷股份數(shù)量占本次公開發(fā)行總量的比例約為0.1261%。

　　2022年6月22日（T+4日），保薦機構（主承銷商）將包銷資金與網上、網下投資者繳款認購的資金扣除保薦承銷費后一起劃給發(fā)行人，發(fā)行人將向中國結算深圳分公司提交股份登記申請，將包銷股份登記至保薦機構（主承銷商）指定證券賬戶。

　　四、保薦機構（主承銷商）聯(lián)系方式

　　網上、網下投資者對本公告所公布的發(fā)行結果如有疑問，請與本次發(fā)行的保薦機構（主承銷商）聯(lián)系。具體聯(lián)系方式如下：

　　保薦機構（主承銷商）：中信證券股份有限公司

　　聯(lián)系電話：010-6083 4397、0755-2383 5518

　　聯(lián)系人：股票資本市場部

　　郵箱地址：project_xbznecm@citics.com

　　發(fā)行人：廣州信邦智能裝備股份有限公司

　　保薦機構（主承銷商）：中信證券股份有限公司

　　2022年6月22日

　　來源：·中證網 作者：