【外服控股(600662)、股吧】6月28日晚間公告，公司下屬子公司上海外服擬聯(lián)合關聯(lián)方東浩蘭生投資基金通過協(xié)議受讓遠茂股份股東方王建波、徐芹、易盟集團、哲易投資、碩博睿資所持有的部分股份，以及遠茂股份向上海外服定向發(fā)行股份相結合的方式，獲得遠茂股份交易完成后51%的股份并取得遠茂股份控股權。

　　其中，上海外服和東浩蘭生投資基金擬以3.29億元和4022.25萬元，分別收購遠茂股份40.9%和5%股份；上海外服認購遠茂股份定向發(fā)行不超491.9萬股股票，每股發(fā)行價格17.02元，認購款項不超過8372.85萬元。如遠茂股份至遲未能在2022年9月28日前取得股轉(zhuǎn)系統(tǒng)出具的針對定向發(fā)行的無異議函并完成約定的定向發(fā)行股票，則作為替代方案，上海外服將進一步以與核心股份收購相同的每股交易價格自易盟集團受讓遠茂股份241萬股，占總股本的5.1%。

　　公開資料顯示，遠茂股份為新三板上市公司，業(yè)務聚焦于業(yè)務流程外包與崗位外包服務等人力資源外包服務，業(yè)務覆蓋區(qū)域以華東地區(qū)為主，輻射全國，客戶主要分布于汽車制造業(yè)、食品加工、物流業(yè)、醫(yī)藥業(yè)、快速消費品等行業(yè)。遠茂股份曾于2021年12月17日向上海證監(jiān)局提交了北交所IPO上市備案材料，輔導機構為中泰證券，但在2022年6月27日報送了終止輔導備案的相關材料。

　　業(yè)績方面，遠茂股份2019-2021年營收分別為7.89億元、8.02億元、10.75億元，同比增長20.14%、1.74%、34%；歸屬于掛牌公司股東的凈利潤分別為0.41億元、0.47億元、0.42億元，同比增長18.83%、15.44%、-11.51%。

　　公告顯示，本次出讓方承諾遠茂股份2022-2024年經(jīng)審計的凈利潤分別不低于5700萬元、7100萬元、9200萬元。

　　外服控股稱，本次收購一方面有利于發(fā)揮公司和遠茂股份雙方之間的協(xié)同效應，借助公司綜合人力資源服務解決方案的領先地位和品牌實力，可以為遠茂股份新客戶的拓展及保持老客戶粘性提供有力的支撐，有利于遠茂股份業(yè)務的持續(xù)發(fā)展，同時遠茂股份目前的業(yè)務開展以華東地區(qū)為主，借助公司在全國范圍內(nèi)的品牌優(yōu)勢和服務網(wǎng)絡，有助于遠茂股份將業(yè)務進一步延伸至其他地區(qū)；另一方面，公司通過收購和支持遠茂股份的發(fā)展，將進一步強化公司在靈活用工及業(yè)務外包垂直業(yè)務領域的競爭優(yōu)勢，從而進一步鞏固綜合人力資源服務解決方案的領先地位。公司稱，為確保本次收購完成后進一步鞏固穩(wěn)定對遠茂股份的控制權，上海外服與東浩蘭生投資基金簽署了《一致行動協(xié)議》，雙方在取得遠茂股份股份之后持續(xù)采取一致行動。

　　來源：·中證網(wǎng) 作者：董安琪