證券代碼：000703 證券簡稱：恒逸石化 公告編號：2022-070

　　恒逸石化股份有限公司

　　關于公開發(fā)行可轉換公司債募集

　　說明書及募集說明書摘要的更正公告

　　保薦機構（主承銷商）：中信證券股份有限公司

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　恒逸石化股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年7月19日披露《公開發(fā)行可轉換公司債券募集說明書》（以下簡稱“募集說明書”）、《公開發(fā)行可轉換公司債券募集說明書摘要》、《公開發(fā)行可轉換公司債券之發(fā)行保薦書》（以下簡稱“發(fā)行保薦書”），經自查，原公告募集說明書及其摘要、發(fā)行保薦書中初始轉股價格有誤，現(xiàn)作出如下更正：

　　募集說明書第20頁、募集說明書摘要第19頁、發(fā)行保薦書第21頁：

　　更正前：“8、轉股價格的確定及其調整（1）初始轉股價格的確定依據本次發(fā)行的可轉換公司債券初始轉股價格為【】元/股，不低于募集說明書公告日前二十個交易日公司A股股票交易均價（若在該二十個交易日內發(fā)生過因除權、除息引起股價調整的情形，則對調整前交易日的交易均價按經過相應除權、除息調整后的價格計算）和前一個交易日公司股票交易均價?！?/p>

　　更正后：“8、轉股價格的確定及其調整（1）初始轉股價格的確定依據本次發(fā)行的可轉換公司債券初始轉股價格為10.50元/股，不低于募集說明書公告日前二十個交易日公司A股股票交易均價（若在該二十個交易日內發(fā)生過因除權、除息引起股價調整的情形，則對調整前交易日的交易均價按經過相應除權、除息調整后的價格計算）和前一個交易日公司股票交易均價?！?/p>

　　募集說明書摘要第22頁：

　　更正前：“在本次發(fā)行的可轉換公司債券期滿后五個交易日內，公司將贖回全部未轉股的可轉換公司債券，具體贖回價格由股東大會授權董事會根據發(fā)行時市場情況與保薦機構（主承銷商）協(xié)商確定?！?/p>

　　更正后：“在本次發(fā)行的可轉換公司債券期滿后五個交易日內，公司將以本次可轉債的票面面值的109%（含最后一期年度利息）的價格贖回全部未轉股的可轉換公司債券?！?/p>

　　除上述更正外，募集說明書及其摘要、發(fā)行保薦書的其他內容不變，由此給投資者造成的不便，公司深表歉意。公司將進一步加強信息披露工作的審核力度，提高信息披露質量。

　　特此公告。

　　恒逸石化股份有限公司董事會

　　2022年7月20日

　　證券代碼：000703 證券簡稱：恒逸石化 公告編號：2022-069

　　恒逸石化股份有限公司公開發(fā)行

　　可轉換公司債券發(fā)行提示性公告

　　保薦機構（主承銷商）：中信證券股份有限公司

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　特別提示

　　恒逸石化股份有限公司（以下簡稱“恒逸石化”或“發(fā)行人”、“公司”、“本公司”）和中信證券股份有限公司（以下簡稱“中信證券”、“保薦機構（主承銷商）”或“主承銷商”）根據《中華人民共和國證券法》《上市公司證券發(fā)行管理辦法》、《證券發(fā)行與承銷管理辦法》（證監(jiān)會令[第144號]）、《深圳證券交易所可轉換公司債券發(fā)行業(yè)務實施細則（2018年12月修訂）》（以下簡稱“《實施細則》”）《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指南第1號——業(yè)務辦理》（深證上[2022]26號）等相關規(guī)定組織實施公開發(fā)行可轉換公司債券（以下簡稱“可轉債”或“恒逸轉2”）。

　　本次公開發(fā)行的可轉換公司債券將向發(fā)行人在股權登記日（2022年7月20日，T-1日）收市后中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司（以下簡稱“中國結算深圳分公司”）登記在冊的原股東優(yōu)先配售，原股東優(yōu)先配售后余額部分（含原股東放棄優(yōu)先配售部分）采用通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)網上定價發(fā)行的方式進行。

　　參與網上申購的投資者請認真閱讀本公告及深交所網站（www。szse.cn）公布的《實施細則》。

　　本次公開發(fā)行可轉換公司債券在發(fā)行流程、申購、繳款和投資者棄購處理等環(huán)節(jié)的重要提示如下：

　　1、本次可轉債發(fā)行原股東優(yōu)先配售日與網上申購日同為2022年7月21日（T日），網上申購時間為T日9:15-11:30，13:00-15:00。原股東參與優(yōu)先配售時，需在其優(yōu)先配售額度之內根據優(yōu)先配售的可轉債數(shù)量足額繳付資金。原股東及社會公眾投資者參與優(yōu)先配售后余額部分的網上申購時無需繳付申購資金。

　　2、投資者應結合行業(yè)監(jiān)管要求及相應的資產規(guī)?；蛸Y金規(guī)模，合理確定申購金額。主承銷商發(fā)現(xiàn)投資者不遵守行業(yè)監(jiān)管要求，超過相應資產規(guī)模或資金規(guī)模申購的，主承銷商有權認定該投資者的申購無效。投資者應自主表達申購意向，不得全權委托證券公司代為申購。

　　3、投資者參與可轉債網上申購只能使用一個證券賬戶，申購一經確認不得撤銷。同一投資者使用多個證券賬戶參與同一只可轉債申購的，或投資者使用同一證券賬戶多次參與同一只可轉債申購的，以該投資者的第一筆申購為有效申購，其余申購均為無效申購。申購一經確認，不得撤銷。

　　確認多個證券賬戶為同一投資者持有的原則為證券賬戶注冊資料中的“賬戶持有人名稱”、“有效身份證明文件號碼”均相同。證券賬戶注冊資料以T-1日日終為準。

　　4、網上投資者申購可轉債中簽后，應根據《恒逸石化股份有限公司公開發(fā)行可轉換公司債券網上中簽號碼公告》履行資金交收義務，確保其資金賬戶在2022年7月25日（T+2日）日終有足額的認購資金，投資者款項劃付需遵守投資者所在證券公司的相關規(guī)定。投資者認購資金不足的，不足部分視為放棄認購，由此產生的后果及相關法律責任，由投資者自行承擔。根據中國結算深圳分公司的相關規(guī)定，放棄認購的最小單位為1張。網上投資者放棄認購的部分由主承銷商包銷。

　　5、當原股東優(yōu)先認購的可轉債數(shù)量和網上投資者申購的可轉債數(shù)量合計不足本次發(fā)行數(shù)量的70%時，或當原股東優(yōu)先繳款認購的可轉債數(shù)量和網上投資者繳款認購的可轉債數(shù)量合計不足本次發(fā)行數(shù)量的70%時，發(fā)行人和主承銷商將協(xié)商是否采取中止發(fā)行措施，并由主承銷商及時向中國證監(jiān)會和深圳證券交易所報告，如果中止發(fā)行，公告中止發(fā)行原因，在批文有效期內擇機重啟發(fā)行。

　　本次發(fā)行的可轉換公司債券由保薦機構（主承銷商）以余額包銷的方式承銷，對認購金額不足300,000萬元的部分承擔余額包銷責任，包銷基數(shù)為300,000萬元。保薦機構（主承銷商）根據網上資金到賬情況確定最終配售結果和包銷金額，包銷比例原則上不超過本次發(fā)行總額的30%，即原則上最大包銷金額為90,000.00萬元。當包銷比例超過本次發(fā)行總額的30%時，保薦機構（主承銷商）將啟動內部承銷風險評估程序，并與發(fā)行人協(xié)商一致后繼續(xù)履行發(fā)行程序或采取中止發(fā)行措施，并由主承銷商及時向中國證監(jiān)會和深圳證券交易所報告。如果中止發(fā)行，公告中止發(fā)行原因，并將在批文有效期內擇機重啟發(fā)行。

　　6、投資者連續(xù)12個月內累計出現(xiàn)3次中簽但未足額繳款的情形時，自結算參與人最近一次申報其放棄認購的次日起6個月（按180個自然日計算，含次日）內不得參與新股、存托憑證、可轉債、可交換債的申購。

　　放棄認購情形以投資者為單位進行判斷。放棄認購的次數(shù)按照投資者實際放棄認購的新股、存托憑證、可轉換公司債券、可交換公司債券累計計算；投資者持有多個證券賬戶的，其任何一個證券賬戶發(fā)生放棄認購情形的，放棄認購次數(shù)累計計算。不合格、注銷證券賬戶所發(fā)生過的放棄認購情形也納入統(tǒng)計次數(shù)。

　　證券公司客戶定向資產管理專用賬戶以及企業(yè)年金賬戶，證券賬戶注冊資料中“賬戶持有人名稱”相同且“有效身份證明文件號碼”相同的，按不同投資者進行統(tǒng)計。

　　7、本次發(fā)行的主承銷商的自營賬戶不得參與網上申購。

　　8、本次可轉換公司債券僅使用新增股份轉股。

　　9、本次發(fā)行不申請可轉債作質押式回購。

　　10、投資者須充分了解有關可轉換公司債券發(fā)行的相關法律法規(guī)，認真閱讀本公告的各項內容，知悉本次發(fā)行的發(fā)行流程和配售原則，充分了解可轉換公司債券投資風險與市場風險，審慎參與本次可轉換公司債券申購。投資者一旦參與本次申購，主承銷商視為該投資者承諾：投資者參與本次申購符合法律法規(guī)和本公告的規(guī)定，由此產生的一切違法違規(guī)行為及相應后果由投資者自行承擔。

　　發(fā)行提示

　　恒逸石化股份有限公司公開發(fā)行可轉換公司債券已獲得中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可〔2022〕565號文核準。本次發(fā)行的可轉換公司債券簡稱為“恒逸轉2”，債券代碼為“127067”。

　　1、本次發(fā)行300,000萬元可轉債，每張面值為人民幣100元，即投資者可申購數(shù)量為30,000,000張。

　　2、本次公開發(fā)行的可轉債向發(fā)行人在股權登記日（2022年7月20日，T-1日）收市后登記在冊的原股東優(yōu)先配售，原股東優(yōu)先配售后余額部分（含原股東放棄優(yōu)先配售部分）采用通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)網上定價發(fā)行的方式進行。

　　3、原股東可優(yōu)先配售的恒逸轉2數(shù)量為其在股權登記日（2022年7月20日，T-1日）收市后登記在冊的持有恒逸石化的股份數(shù)量按每股配售0.8364元可轉債的比例計算可配售可轉債金額，再按100元/張的比例轉換為張數(shù)，每1張為一個申購單位，即每股配售0.008364張可轉債。原股東的優(yōu)先配售通過深交所交易系統(tǒng)進行，配售代碼為“080703”，配售簡稱為“恒逸配債”。原股東可根據自身情況自行決定實際認購的可轉債數(shù)量。

　　原股東網上優(yōu)先配售可轉債認購數(shù)量不足1張部分按照《中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司證券發(fā)行人業(yè)務指南》（以下簡稱“中國結算深圳分公司證券發(fā)行人業(yè)務指南”）執(zhí)行，即所產生的不足1張的優(yōu)先認購數(shù)量，按數(shù)量大小排序，數(shù)量小的進位給數(shù)量大的參與優(yōu)先認購的原股東，以達到最小記賬單位1張，循環(huán)進行直至全部配完。

　　發(fā)行人現(xiàn)有總股本3,666,280,635股，剔除公司回購專戶庫存股79,888,281股，可參與本次發(fā)行優(yōu)先配售的股本為3,586,392,354股。按本次發(fā)行優(yōu)先配售比例計算，原股東最多可優(yōu)先認購29,996,585張，約占本次發(fā)行的可轉債總額30,000,000張的99.9886%。由于不足1張部分按照中國結算深圳分公司證券發(fā)行人業(yè)務指南執(zhí)行，最終優(yōu)先配售總數(shù)可能略有差異。

　　原股東除可參加優(yōu)先配售外，還可參加優(yōu)先配售后余額部分的申購。原股東參與網上優(yōu)先配售的部分，應當在T日申購時繳付足額資金。原股東參與網上優(yōu)先配售后余額的網上申購時無需繳付申購資金。

　　4、向發(fā)行人原股東優(yōu)先配售的股權登記日為2022年7月20日（T-1日），該日收市后在登記公司登記在冊的發(fā)行人所有股東均可參加優(yōu)先配售。

　　5、一般社會公眾投資者通過深交所交易系統(tǒng)參加發(fā)行人原股東優(yōu)先配售后余額的申購，申購簡稱為“恒逸發(fā)債”，申購代碼為“070703”。每個賬戶最低申購數(shù)量為10張（1,000元），每10張為一個申購單位，超過10張的必須是10張的整數(shù)倍。每個賬戶申購數(shù)量上限為10,000張（100萬元），如超過該申購上限，則超出部分申購無效。

　　6、發(fā)行時間：本次發(fā)行的原股東優(yōu)先配售日和網上申購日為2022年7月21日（T日）。

　　7、本次發(fā)行的恒逸轉2不設定持有期限制，投資者獲得配售的恒逸轉2上市首日即可交易，本次可轉債轉股股份僅來源于新增股份。

　　8、本次發(fā)行的可轉換公司債券簡稱為“恒逸轉2”，債券代碼為“127067”。

　　9、本次發(fā)行并非上市，上市事項將另行公告，發(fā)行人在本次發(fā)行結束后將盡快辦理有關上市手續(xù)。

　　10、請投資者務必注意公告中有關“恒逸轉2”發(fā)行方式、發(fā)行對象、配售/發(fā)行辦法、申購時間、申購方式、申購程序、申購價格、申購數(shù)量、認購資金繳納、投資者棄購處理等具體規(guī)定。

　　11、投資者不得非法利用他人賬戶或資金進行申購，也不得違規(guī)融資或幫他人違規(guī)融資申購。投資者申購并持有恒逸轉2應按相關法律法規(guī)及中國證監(jiān)會的有關規(guī)定執(zhí)行，并自行承擔相應的法律責任。

　　一、向原股東優(yōu)先配售

　　原股東的優(yōu)先認購通過深交所交易系統(tǒng)進行，認購時間為2022年7月21日（T日）9:15-11:30，13:00-15:00。原股東可優(yōu)先配售的可轉債數(shù)量為其在股權登記日（2022年7月20日，T-1日）收市后登記在冊的持有發(fā)行人股份數(shù)按每股配售0.8364元可轉債的比例，并按100元/張轉換為可轉債張數(shù)，每1張為一個申購單位。

　　若原股東的有效申購數(shù)量小于或等于其可優(yōu)先認購總額，則可按其實際有效申購量獲購恒逸轉2；若原股東的有效申購數(shù)量超出其可優(yōu)先認購總額，按其實際可優(yōu)先認購總額獲得配售。

　　原股東持有的“恒逸石化”股票如托管在兩個或者兩個以上的證券營業(yè)部，則以托管在各營業(yè)部的股票分別計算可認購的張數(shù)，且必須在對應證券營業(yè)部進行配售認購。

　　如原股東因發(fā)行可交換債等特殊原因導致無法通過深交所交易系統(tǒng)進行配售的，則通過網下認購的方式在主承銷商處進行認購和配售。上述因特殊原因無法網上行使優(yōu)先認購權的原股東應按《發(fā)行公告》的具體要求，正確填寫《網下優(yōu)先認購表》，并準備相關資料。

　　原股東參與優(yōu)先配售的部分，應當在T日申購時繳付足額資金。原股東除可參加優(yōu)先配售外，還可參加優(yōu)先配售后余額的申購。原股東參與優(yōu)先配售后的余額網上申購部分無需繳付申購資金。

　　二、網上向一般社會公眾投資者發(fā)行

　　一般社會公眾投資者在申購日2022年7月21日（T日）深交所交易系統(tǒng)的正常交易時間，即9:15-11:30，13:00-15:00，通過與深交所聯(lián)網的證券交易網點，以確定的發(fā)行價格和符合《發(fā)行公告》規(guī)定的申購數(shù)量進行申購委托。一經申報，不得撤單。

　　申購代碼為“070703”，申購簡稱為“恒逸發(fā)債”。參與本次網上定價發(fā)行的每個賬戶的最低申購數(shù)量為10張（1,000元），每10張為一個申購單位，超過10張的必須是10張的整數(shù)倍，每個賬戶申購上限是1萬張（100萬元），如超過該申購上限，則該筆申購無效。

　　投資者各自具體的申購并持有可轉換公司債券數(shù)量應遵照相關法律法規(guī)及中國證監(jiān)會的有關規(guī)定執(zhí)行，并自行承擔相應的法律責任。投資者應遵守行業(yè)監(jiān)管要求，申購金額不得超過相應的資產規(guī)?；蛸Y金規(guī)模。保薦機構（主承銷商）發(fā)現(xiàn)投資者不遵守行業(yè)監(jiān)管要求，超過相應資產規(guī)模或資金規(guī)模申購的，則該配售對象的申購無效。

　　投資者參與可轉債網上申購只能使用一個證券賬戶。同一投資者使用多個證券賬戶參與同一只可轉債申購的，以及投資者使用同一證券賬戶多次參與同一只可轉債申購的，以該投資者的第一筆申購為有效申購，其余申購均為無效申購。

　　確認多個證券賬戶為同一投資者持有的原則為證券賬戶注冊資料中的“賬戶持有人名稱”、“有效身份證明文件號碼”均相同。證券賬戶注冊資料以T-1日日終為準。

　　投資者在T日參與可轉債網上申購時無需繳付申購資金。

　　如網上有效申購數(shù)量大于本次網上發(fā)行數(shù)量，將采取搖號抽簽方式確定發(fā)行結果，按每10張（1,000元）確定一個申購號，并按順序排號，而后通過搖號抽簽確定中簽號碼，每一個中簽號碼可以認購10張恒逸轉2。一般社會公眾投資者應根據2022年7月25日（T+2日）公布的中簽結果，確保其資金賬戶在該日日終有足額的認購資金。

　　網上投資者連續(xù)12個月內累計出現(xiàn)3次中簽但未足額繳款的情形時，自結算參與人最近一次申報其放棄認購的次日起6個月（按180個自然日計算，含次日）內不得參與網上新股、存托憑證、可轉債及可交換債申購。放棄認購情形以投資者為單位進行判斷。放棄認購的次數(shù)按照投資者實際放棄認購的新股、存托憑證、可轉債、可交換公司債券累計計算；投資者持有多個證券賬戶的，其任何一個證券賬戶發(fā)生放棄認購情形的，放棄認購次數(shù)累計計算。不合格、注銷證券賬戶所發(fā)生過的放棄認購情形也納入統(tǒng)計次數(shù)。

　　三、中止發(fā)行安排

　　當原股東優(yōu)先認購的可轉債數(shù)量和網上投資者申購的可轉債數(shù)量合計不足本次發(fā)行數(shù)量的70%時，或當原股東優(yōu)先繳款認購的可轉債數(shù)量和網上投資者繳款認購的可轉債數(shù)量合計不足本次發(fā)行數(shù)量的70%時，發(fā)行人和保薦機構（主承銷商）將協(xié)商是否采取中止發(fā)行措施，并由主承銷商及時向中國證監(jiān)會和深圳證券交易所報告，如果中止發(fā)行，公告中止發(fā)行原因，在批文有效期內擇機重啟發(fā)行。

　　中止發(fā)行時，網上投資者中簽獲配的可轉債無效且不登記至投資者名下。

　　四、包銷安排

　　原股東優(yōu)先配售后余額部分（含原股東放棄優(yōu)先配售部分）通過深交所交易系統(tǒng)網上向社會公眾投資者發(fā)行。本次發(fā)行的可轉換公司債券由保薦機構（主承銷商）以余額包銷的方式承銷，對認購金額不足300,000萬元的部分承擔余額包銷責任，包銷基數(shù)為300,000萬元。保薦機構（主承銷商）根據網上資金到賬情況確定最終配售結果和包銷金額，包銷比例原則上不超過本次發(fā)行總額的30%，即原則上最大包銷金額為90,000.00萬元。當包銷比例超過本次發(fā)行總額的30%時，保薦機構（主承銷商）將啟動內部承銷風險評估程序，并與發(fā)行人協(xié)商一致后繼續(xù)履行發(fā)行程序或采取中止發(fā)行措施，并由主承銷商及時向中國證監(jiān)會和深圳證券交易所報告。如果中止發(fā)行，公告中止發(fā)行原因，并將在批文有效期內擇機重啟發(fā)行。

　　五、發(fā)行人和主承銷商

　　1、發(fā)行人：恒逸石化股份有限公司

　　法定代表人：邱奕博

　　地址：浙江省杭州市蕭山區(qū)市心北路260號恒逸·南岸明珠3棟

　　聯(lián)系人：董事會辦公室

　　聯(lián)系電話：0571-83871991

　　2、保薦機構（主承銷商）：中信證券股份有限公司

　　法定代表人：張佑君

　　辦公地址：北京市朝陽區(qū)亮馬橋路48號中信證券大廈二十三層

　　聯(lián)系人：股票資本市場部

　　電話：010-60837355

　　發(fā)行人：恒逸石化股份有限公司

　　保薦機構（主承銷商）：中信證券股份有限公司

　　2022年7月21日

　　來源：·中證網 作者：