特別提示

　　北京【華大九天(301269)、股吧】科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“華大九天”或“發(fā)行人”）首次公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股（Ａ股）（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本次發(fā)行”）并在創(chuàng)業(yè)板上市的申請(qǐng)已經(jīng)深圳證券交易所（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“深交所”）創(chuàng)業(yè)板上市委員會(huì)審議通過(guò)，并已經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”）同意注冊(cè)（證監(jiān)許可〔２０２２〕８５１號(hào)）。

　　發(fā)行人與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）中信證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）”）協(xié)商確定本次發(fā)行股份數(shù)量為１０，８５８．８３５４萬(wàn)股，發(fā)行價(jià)格為人民幣３２．６９元／股。本次發(fā)行價(jià)格不超過(guò)剔除最高報(bào)價(jià)后網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)，以及剔除最高報(bào)價(jià)后通過(guò)公開(kāi)募集方式設(shè)立的證券投資基金（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公募基金”）、全國(guó)社會(huì)保障基金（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“社?；稹保?、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“養(yǎng)老金”）、根據(jù)《企業(yè)年金基金管理辦法》設(shè)立的企業(yè)年金基金（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“企業(yè)年金基金”）和符合《保險(xiǎn)資金運(yùn)用管理辦法》等規(guī)定的保險(xiǎn)資金（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“保險(xiǎn)資金”）的報(bào)價(jià)中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)的孰低值，故保薦機(jī)構(gòu)相關(guān)子公司無(wú)需參與跟投。

　　本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售由發(fā)行人高級(jí)管理人員與核心員工專(zhuān)項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃和其他戰(zhàn)略投資者組成。

　　本次發(fā)行最終戰(zhàn)略配售數(shù)量為３，０４１．６２１１萬(wàn)股，約占本次發(fā)行數(shù)量的２８．０１％，初始戰(zhàn)略配售與最終戰(zhàn)略配售的差額２１６．０２９５萬(wàn)股回?fù)苤辆W(wǎng)下發(fā)行。

　　本次發(fā)行最終采用向戰(zhàn)略投資者定向配售（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“戰(zhàn)略配售”）、網(wǎng)下向符合條件的投資者詢(xún)價(jià)配售（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“網(wǎng)下發(fā)行”）及網(wǎng)上向持有深圳市場(chǎng)非限售Ａ股股份和非限售存托憑證市值的社會(huì)公眾投資者定價(jià)發(fā)行（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“網(wǎng)上發(fā)行”）相結(jié)合的方式進(jìn)行。

　　戰(zhàn)略配售回?fù)芎?，網(wǎng)上網(wǎng)下回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)前，網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量為６，２９７．０１４３萬(wàn)股，約占扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后本次發(fā)行數(shù)量的８０．５５％；網(wǎng)上初始發(fā)行數(shù)量為１，５２０．２０００萬(wàn)股，約占扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后本次發(fā)行數(shù)量的１９．４５％。網(wǎng)上及網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量將根據(jù)回?fù)芮闆r確定。

　　根據(jù)《北京華大九天科技股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行公告》公布的回?fù)軝C(jī)制，由于網(wǎng)上初步有效申購(gòu)倍數(shù)為７，０５１．７２７９３倍，高于１００倍，發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）決定啟動(dòng)回?fù)軝C(jī)制，將本次發(fā)行扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后本次公開(kāi)發(fā)行股票數(shù)量的２０％（向上取整至５００股的整數(shù)倍，即１，５６３．４５００萬(wàn)股）由網(wǎng)下回?fù)苤辆W(wǎng)上?；?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)后，網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量為４，７３３．５６４３萬(wàn)股，約占扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的６０．５５％；網(wǎng)上最終發(fā)行數(shù)量為３，０８３．６５００萬(wàn)股，約占扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的３９．４５％?；?fù)芎蟊敬尉W(wǎng)上發(fā)行的中簽率為０．０２８７６５２９３０％，申購(gòu)倍數(shù)為３，４７６．４１１６６倍。

　　本次發(fā)行的繳款環(huán)節(jié)敬請(qǐng)投資者重點(diǎn)關(guān)注，并于２０２２年７月２１日（Ｔ＋２日）及時(shí)履行繳款義務(wù)。具體內(nèi)容如下：

　?。薄⒕W(wǎng)下投資者應(yīng)根據(jù)《北京華大九天科技股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》，于２０２２年７月２１日（Ｔ＋２日）１６：００前，按最終確定的發(fā)行價(jià)格與初步配售數(shù)量，及時(shí)足額繳納新股認(rèn)購(gòu)資金。

　　認(rèn)購(gòu)資金應(yīng)該在規(guī)定時(shí)間內(nèi)足額到賬，未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)或未按要求足額繳納認(rèn)購(gòu)資金的，該配售對(duì)象獲配新股全部無(wú)效。多只新股同日發(fā)行時(shí)出現(xiàn)前述情形的，該配售對(duì)象全部無(wú)效。不同配售對(duì)象共用銀行賬戶(hù)的，若認(rèn)購(gòu)資金不足，共用銀行賬戶(hù)的配售對(duì)象獲配新股全部無(wú)效。網(wǎng)下投資者如同日獲配多只新股，請(qǐng)按每只新股分別繳款。

　　網(wǎng)下投資者放棄認(rèn)購(gòu)部分的股份由保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）包銷(xiāo)。

　?。病⒈敬伟l(fā)行的股票中，網(wǎng)上發(fā)行的股票無(wú)流通限制及限售期安排，自本次公開(kāi)發(fā)行的股票在深交所上市之日起即可流通。

　　網(wǎng)下發(fā)行部分采用比例限售方式，網(wǎng)下投資者應(yīng)當(dāng)承諾其獲配股票數(shù)量的１０％（向上取整計(jì)算）限售期限為自發(fā)行人首次公開(kāi)發(fā)行并上市之日起６個(gè)月。即每個(gè)配售對(duì)象獲配的股票中，９０％的股份無(wú)限售期，自本次發(fā)行股票在深交所上市交易之日起即可流通；１０％的股份限售期為６個(gè)月，限售期自本次發(fā)行股票在深交所上市交易之日起開(kāi)始計(jì)算。

　　網(wǎng)下投資者參與初步詢(xún)價(jià)報(bào)價(jià)及網(wǎng)下申購(gòu)時(shí)，無(wú)需為其管理的配售對(duì)象填寫(xiě)限售期安排，一旦報(bào)價(jià)即視為接受本公告所披露的網(wǎng)下限售期安排。

　　戰(zhàn)略配售方面，發(fā)行人的高級(jí)管理人員與核心員工參與本次戰(zhàn)略配售設(shè)立的專(zhuān)項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃獲配股票的限售期為１２個(gè)月，其他戰(zhàn)略投資者獲配股票限售期為不少于１２個(gè)月（含）。限售期自本次公開(kāi)發(fā)行的股票在深交所上市之日起開(kāi)始計(jì)算。限售期屆滿(mǎn)后，戰(zhàn)略投資者對(duì)獲配股份的減持適用中國(guó)證監(jiān)會(huì)和深交所關(guān)于股份減持的有關(guān)規(guī)定。

　　３、當(dāng)出現(xiàn)網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購(gòu)的股份數(shù)量合計(jì)不足扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后本次發(fā)行數(shù)量的７０％時(shí)，發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）將中止本次新股發(fā)行，并就中止發(fā)行的原因和后續(xù)安排進(jìn)行信息披露。

　?。?、提供有效報(bào)價(jià)的網(wǎng)下投資者未參與申購(gòu)或者獲得初步配售的網(wǎng)下投資者未及時(shí)足額繳納認(rèn)購(gòu)款的，將被視為違約并應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）將違約情況報(bào)中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)備案。配售對(duì)象在北京證券交易所（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“北交所”）、上海證券交易所（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“上交所”）、深交所股票市場(chǎng)各板塊的違規(guī)次數(shù)合并計(jì)算。被列入限制名單期間，該配售對(duì)象不得參與北交所、上交所、深交所股票市場(chǎng)各板塊相關(guān)項(xiàng)目的網(wǎng)下詢(xún)價(jià)和配售。

　?。怠⒈竟嬉唤?jīng)刊出，即視同向已參與網(wǎng)下申購(gòu)的網(wǎng)下投資者送達(dá)獲配繳款通知。

　　一、戰(zhàn)略配售最終結(jié)果

　?。ㄒ唬﹨⑴c對(duì)象

　　本次發(fā)行價(jià)格不超過(guò)剔除最高報(bào)價(jià)后網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)以及剔除最高報(bào)價(jià)后公募基金、養(yǎng)老金、社?；?、企業(yè)年金基金、保險(xiǎn)資金報(bào)價(jià)中位數(shù)、加權(quán)平均數(shù)孰低值，故保薦機(jī)構(gòu)相關(guān)子公司無(wú)需參與跟投。

　　根據(jù)最終確定的發(fā)行價(jià)格，發(fā)行人高級(jí)管理人員與核心員工專(zhuān)項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃最終戰(zhàn)略配售股份數(shù)量為９９５．７１７３萬(wàn)股，約占本次發(fā)行股份數(shù)量的９．１７％；其他戰(zhàn)略投資者最終戰(zhàn)略配售股份數(shù)量為２，０４５．９０３８萬(wàn)股，約占本次發(fā)行股份數(shù)量的１８．８４％。

　　綜上，本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售由發(fā)行人高級(jí)管理人員與核心員工專(zhuān)項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃和其他戰(zhàn)略投資者組成，最終戰(zhàn)略配售數(shù)量為３，０４１．６２１１萬(wàn)股，約占本次發(fā)行數(shù)量的２８．０１％，初始戰(zhàn)略配售與最終戰(zhàn)略配售的差額２１６．０２９５萬(wàn)股回?fù)苤辆W(wǎng)下發(fā)行。

　　截至本公告出具之日，發(fā)行人高級(jí)管理人員與核心員工專(zhuān)項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃和其他戰(zhàn)略投資者已與發(fā)行人簽署戰(zhàn)略配售協(xié)議。關(guān)于本次戰(zhàn)略投資者的核查情況詳見(jiàn)２０２２年７月１８日（Ｔ－１日）公告的《中信證券股份有限公司關(guān)于北京華大九天科技股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票戰(zhàn)略配售之專(zhuān)項(xiàng)核查報(bào)告》和《北京德恒律師事務(wù)所關(guān)于北京華大九天科技股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市戰(zhàn)略投資者核查事項(xiàng)的法律意見(jiàn)》。

　　（二）獲配結(jié)果

　　截至２０２２年７月１３日（Ｔ－４日），戰(zhàn)略投資者已足額按時(shí)繳納認(rèn)購(gòu)資金。本次發(fā)行戰(zhàn)略配售結(jié)果如下：

　　■

　　注：限售期自本次公開(kāi)發(fā)行的股票在深交所上市之日起開(kāi)始計(jì)算。

　　保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）將在２０２２年７月２５日（Ｔ＋４日）之前，將超額繳款部分依據(jù)繳款原路徑退回。

　　二、網(wǎng)下發(fā)行申購(gòu)情況及初步配售結(jié)果

　?。ㄒ唬┚W(wǎng)下發(fā)行申購(gòu)情況

　　根據(jù)《證券發(fā)行與承銷(xiāo)管理辦法》（證監(jiān)會(huì)令〔第１４４號(hào)〕）、《創(chuàng)業(yè)板首次公開(kāi)發(fā)行證券發(fā)行與承銷(xiāo)特別規(guī)定》（證監(jiān)會(huì)公告〔２０２１〕２１號(hào)）、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板首次公開(kāi)發(fā)行證券發(fā)行與承銷(xiāo)業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則（２０２１年修訂）》（深證上〔２０２１〕９１９號(hào)）、《深圳市場(chǎng)首次公開(kāi)發(fā)行股票網(wǎng)下發(fā)行實(shí)施細(xì)則》（深證上〔２０２０〕４８３號(hào)）、《首次公開(kāi)發(fā)行股票網(wǎng)下投資者管理細(xì)則》（中證協(xié)發(fā)〔２０１８〕１４２號(hào)）、《注冊(cè)制下首次公開(kāi)發(fā)行股票網(wǎng)下投資者管理規(guī)則》（中證協(xié)發(fā)〔２０２１〕２１２號(hào)）的要求，保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）對(duì)參與網(wǎng)下申購(gòu)的投資者資格進(jìn)行了核查和確認(rèn)。依據(jù)深圳證券交易所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)最終收到的有效申購(gòu)結(jié)果，保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）做出如下統(tǒng)計(jì)：

　　本次發(fā)行的網(wǎng)下申購(gòu)工作已于２０２２年７月１９日（Ｔ日）結(jié)束。經(jīng)核查確認(rèn)，《發(fā)行公告》中披露的３２３家網(wǎng)下投資者管理的７，３９９個(gè)有效報(bào)價(jià)配售對(duì)象全部按照《發(fā)行公告》的要求進(jìn)行了網(wǎng)下申購(gòu)，有效申購(gòu)數(shù)量為１２，３６７，０９０萬(wàn)股。

　　（二）網(wǎng)下初步配售結(jié)果

　　根據(jù)《北京華大九天科技股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市初步詢(xún)價(jià)及推介公告》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《初步詢(xún)價(jià)及推介公告》”）中公布的網(wǎng)下配售原則和計(jì)算方法，發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）對(duì)網(wǎng)下發(fā)行股份進(jìn)行了初步配售，各類(lèi)網(wǎng)下投資者有效申購(gòu)及初步配售情況如下表：

　　■

　　以上配售結(jié)果符合《初步詢(xún)價(jià)及推介公告》中公布的網(wǎng)下配售原則，其中零股１４股按照《初步詢(xún)價(jià)及推介公告》中公布的網(wǎng)下配售原則配售給“泰康養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司”管理的“泰康養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司－分紅型保險(xiǎn)投資賬戶(hù)”。各配售對(duì)象獲配情況詳見(jiàn)“附表：網(wǎng)下投資者初步配售明細(xì)表”。

　　三、保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）聯(lián)系方式

　　上述網(wǎng)下投資者對(duì)本公告所公布的網(wǎng)下初步配售結(jié)果如有疑問(wèn)，請(qǐng)與本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）聯(lián)系。具體聯(lián)系方式如下：

　　保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）：中信證券股份有限公司

　　聯(lián)系電話(huà)：０１０－６０８３ ３６９９

　　聯(lián)系人：股票資本市場(chǎng)部

　　郵箱地址：ｐｒｏｊｅｃｔ＿ｈｄｊｔｅｃｍ＠ｃｉｔｉｃｓ．ｃｏｍ

　　發(fā)行人：北京華大九天科技股份有限公司

　　保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）：中信證券股份有限公司

　　２０２２年７月２１日

　　來(lái)源：·中證網(wǎng) 作者：