一、盤面回顧

　　三大指數(shù)午后水下震蕩，截至收盤，滬指跌0.60%，深成指跌0.83%，創(chuàng)業(yè)板指跌1.18%，滬深兩市全天成交額8622億元。

　　板塊上，猴痘概念、啤酒概念等板塊漲幅居前，釩電池、汽車整車等板塊飄綠。兩市超3200只個(gè)股下跌，北向資金全天凈賣出33.85億元。

　　二、龍虎榜資金動(dòng)向

　　三、皇庭國(guó)際游資接力炒作 中信溧陽(yáng)路賣出1251萬(wàn)

　　皇庭國(guó)際（000056）股價(jià)三連板，龍虎榜數(shù)顯示，東吳證券蘇州西北街1101萬(wàn)買入，中信證券上海溧陽(yáng)路賣出1251萬(wàn)，游資接力炒作。

　　點(diǎn)評(píng)：皇庭國(guó)際主要炒作邏輯上是汽車半導(dǎo)體，更偏向于超跌低價(jià)反彈。消息面上，日前，皇庭國(guó)際與德興市政府就意發(fā)功率二期項(xiàng)目“年產(chǎn)24萬(wàn)片新能源車用高端芯片項(xiàng)目”進(jìn)行了交流。會(huì)后，在陳武軍市長(zhǎng)和皇庭國(guó)際董事長(zhǎng)鄭康豪先生的共同見(jiàn)證下，雙方舉行了年產(chǎn)24萬(wàn)片新能源車用高端芯片項(xiàng)目簽約儀式。2021年8月4日，公司披露了《關(guān)于收購(gòu)德興市意發(fā)功率半導(dǎo)體有限公司股權(quán)的公告》，正式轉(zhuǎn)型半導(dǎo)體行業(yè)。意發(fā)半導(dǎo)體主要業(yè)務(wù)是功率半導(dǎo)體的設(shè)計(jì)和制造，具備從芯片設(shè)計(jì)、晶圓制造到模組設(shè)計(jì)一體化的能力。該公司系江西省第一家芯片制造公司，擁有完整的6時(shí)半導(dǎo)體生產(chǎn)線。

　　在新能源車等新增下游需求的帶動(dòng)下，第三代半導(dǎo)體碳化硅材料及相關(guān)器件有望代替硅，成為制備高壓及高頻器件新的襯底材料，大的方雖然是好的，但碳化硅現(xiàn)在面臨成本過(guò)高的問(wèn)題，大規(guī)模的走量還需要時(shí)間，部分概念公司業(yè)績(jī)短期兌現(xiàn)有難度，炒作要謹(jǐn)慎。

　　四、【春興精工(002547)、股吧】震蕩走高 三家機(jī)構(gòu)合計(jì)凈買入4773億

　　春興精工（002547）股價(jià)震蕩走高，龍虎榜顯示，三家機(jī)構(gòu)合計(jì)買入1.12億，合計(jì)賣出6427萬(wàn)，中國(guó)銀河（601881）北京中關(guān)村大街3273萬(wàn)買入，4056萬(wàn)賣出。

　　點(diǎn)評(píng)：機(jī)構(gòu)資金流入，炒組邏輯是一體化壓鑄，對(duì)于新能源車來(lái)說(shuō)，一體化壓鑄的重要意義在于輕量化，行駛同樣的里程，車身越輕所需電量越少。特斯拉、小鵬、長(zhǎng)城汽車（601633）主機(jī)廠等都在跟進(jìn)該技術(shù)，機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)行業(yè)將從目前的幾十億增長(zhǎng)到幾千億，空間很大，值得關(guān)注。不過(guò)一體化壓鑄已經(jīng)炒的比較高了，之前走得很強(qiáng)的龍頭之一廣東鴻圖（002101）今日股價(jià)高位跌停，游資跌停低吸博反彈失敗，短線還是要注意回調(diào)風(fēng)險(xiǎn)。

　　五、【天岳先進(jìn)(688234)、股吧】股價(jià)再?zèng)_高 機(jī)構(gòu)合計(jì)賣出7082萬(wàn)

　　天岳先進(jìn)三日龍虎榜顯示，機(jī)構(gòu)合計(jì)賣出7082萬(wàn)，量化基金、成泉系凈買入。

　　點(diǎn)評(píng)：短線主要是因?yàn)榇饲疤煸老冗M(jìn)發(fā)布關(guān)于簽訂重大合同的公告，按照合同條款，公司有望于2023-2025年向特定客戶銷售三年合計(jì)約13.93億元(2億美元)的6英寸導(dǎo)電型SiC襯底，根據(jù)目前市場(chǎng)單片900-1000美元的價(jià)格測(cè)算，機(jī)構(gòu)認(rèn)為公司對(duì)特定客戶的年平均供應(yīng)量有望達(dá)到7萬(wàn)片/年。

　　分析認(rèn)為，下游客戶較大金額的采購(gòu)從一定程度上體現(xiàn)出SiC器件滲透率呈現(xiàn)快速提升，產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)市場(chǎng)規(guī)模有望迎來(lái)快速成長(zhǎng)期，另一方面也反映出國(guó)內(nèi)材料企業(yè)在N型SiC導(dǎo)電型襯底方面的技術(shù)實(shí)力及產(chǎn)能規(guī)模都在不斷增強(qiáng)。

　　天岳先進(jìn)是正宗的碳化硅概念股，公司主營(yíng)碳化硅襯底，襯底是碳化硅產(chǎn)業(yè)鏈的核心，難點(diǎn)在于長(zhǎng)晶工藝復(fù)雜、生長(zhǎng)速度慢、產(chǎn)出良率低。未來(lái)降本是碳化硅產(chǎn)業(yè)化核心。主要方式包括：提升材料使用率(大尺寸化)、降低制造成本(提升良率)、提升生產(chǎn)效率(更成熟長(zhǎng)晶工藝)。