特別提示

　　【熵基科技(301330)、股吧】股份有限公司（以下簡稱“熵基科技”、“發(fā)行人”或“公司”）首次公開發(fā)行人民幣普通股（A股）（以下簡稱“本次發(fā)行”）并在創(chuàng)業(yè)板上市的申請已于2021年12月2日經(jīng)深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）創(chuàng)業(yè)板上市委員會委員審議通過，并已獲中國證券監(jiān)督管理委員會同意注冊（證監(jiān)許可〔2022〕926號）。

　　本次發(fā)行采用向戰(zhàn)略投資者定向配售（以下簡稱“戰(zhàn)略配售”）、網(wǎng)下向符合條件的投資者詢價配售（以下簡稱“網(wǎng)下發(fā)行”）和網(wǎng)上向持有深圳市場非限售A股股份和非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價發(fā)行（以下簡稱“網(wǎng)上發(fā)行”）相結(jié)合的方式進行。

　　發(fā)行人與保薦機構(gòu)（主承銷商）瑞銀證券有限責(zé)任公司（以下簡稱“保薦機構(gòu)”、“保薦機構(gòu)（主承銷商）”或“瑞銀證券”）協(xié)商確定本次發(fā)行股份數(shù)量為37,123,013股，本次發(fā)行價格為43.32元/股，不超過剔除最高報價后網(wǎng)下投資者報價的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)，以及剔除最高報價后通過公開募集方式設(shè)立的證券投資基金（以下簡稱“公募基金”）、全國社會保障基金（以下簡稱“社?；稹保⒒攫B(yǎng)老保險基金（以下簡稱“養(yǎng)老金”）、根據(jù)《企業(yè)年金基金管理辦法》設(shè)立的企業(yè)年金基金（以下簡稱“企業(yè)年金基金”）和符合《保險資金運用管理辦法》等規(guī)定的保險資金（以下簡稱“保險資金”）報價的中位數(shù)、加權(quán)平均數(shù)孰低值。故保薦機構(gòu)相關(guān)公司無需參與跟投。

　　依據(jù)最終確定的發(fā)行價格，本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售對象為發(fā)行人的高級管理人員與核心員工參與本次戰(zhàn)略配售設(shè)立的專項資產(chǎn)管理計劃。本次發(fā)行初始戰(zhàn)略配售數(shù)量為5,568,451股，占本次發(fā)行股份數(shù)量的15%。最終戰(zhàn)略配售數(shù)量為2,005,170股，占本次發(fā)行股份數(shù)量的5.40%。初始戰(zhàn)略配售股數(shù)與最終戰(zhàn)略配售股數(shù)的差額3,563,281股回撥至網(wǎng)下發(fā)行。

　　戰(zhàn)略配售回撥后，網(wǎng)上、網(wǎng)下回撥機制啟動前，網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量為25,651,843股，占扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后本次發(fā)行數(shù)量的73.05%；網(wǎng)上初始發(fā)行數(shù)量為9,466,000股，占扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后本次發(fā)行數(shù)量的26.95%。根據(jù)《熵基科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行公告》（以下簡稱“《發(fā)行公告》”）中公布的回撥機制，由于網(wǎng)上初步有效申購倍數(shù)為8,720.37967倍，高于100倍，發(fā)行人和保薦機構(gòu)（主承銷商）決定啟動回撥機制，將扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后本次發(fā)行股票數(shù)量的20%（向上取整至500股的整數(shù)倍，即7,024,000股）由網(wǎng)下回撥至網(wǎng)上。回撥機制啟動后，網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量為18,627,843股，占扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后本次發(fā)行數(shù)量的53.04%；網(wǎng)上最終發(fā)行數(shù)量為16,490,000股，占扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后本次發(fā)行數(shù)量的46.96%。回撥后網(wǎng)上發(fā)行中簽率為0.0199764706%，有效申購倍數(shù)為5,005.88927倍。

　　敬請投資者重點關(guān)注本次發(fā)行流程、繳款、棄購股份處理等方面，并于2022年8月10日（T+2日）及時履行繳款義務(wù)。具體內(nèi)容如下：

　　1、網(wǎng)下投資者應(yīng)根據(jù)本公告，于2022年8月10日（T+2日）16:00前，按最終確定的發(fā)行價格與初步配售數(shù)量，及時足額繳納新股認(rèn)購資金。

　　認(rèn)購資金應(yīng)該在規(guī)定時間內(nèi)足額到賬，未在規(guī)定時間內(nèi)或未按要求足額繳納認(rèn)購資金的，該配售對象獲配新股全部無效。多只新股同日發(fā)行時出現(xiàn)前述情形的，該配售對象當(dāng)日獲配新股全部無效。不同配售對象共用銀行賬戶的，若認(rèn)購資金不足，共用銀行賬戶的配售對象獲配新股全部無效。網(wǎng)下投資者如同日獲配多只新股，請務(wù)必按每只新股分別繳款。網(wǎng)下投資者放棄認(rèn)購的股份由保薦機構(gòu)（主承銷商）包銷。

　　2、本次發(fā)行的股票中，網(wǎng)上發(fā)行的股票無流通限制及限售期安排，自本次公開發(fā)行的股票在深交所上市之日起即可流通。

　　網(wǎng)下發(fā)行部分采用比例限售方式，網(wǎng)下投資者應(yīng)當(dāng)承諾其獲配股票數(shù)量的10%（向上取整計算）的限售期限為自發(fā)行人首次公開發(fā)行并上市之日起6個月。即每個配售對象獲配的股票中，90%的股份無限售期，自本次發(fā)行股票在深交所上市交易之日起即可流通；10%的股份限售期為6個月，限售期自本次發(fā)行股票在深交所上市交易之日起開始計算。

　　網(wǎng)下投資者參與初步詢價報價及網(wǎng)下申購時，無需為其管理的配售對象填寫限售期安排，一旦報價即視為接受本公告所披露的網(wǎng)下限售期安排。

　　戰(zhàn)略配售方面，發(fā)行人的高級管理人員與核心員工參與本次戰(zhàn)略配售設(shè)立的專項資產(chǎn)管理計劃獲配股票的限售期為12個月。限售期自本次公開發(fā)行的股票在深交所上市之日起開始計算。限售期屆滿后，戰(zhàn)略投資者對獲配股份的減持適用中國證監(jiān)會和深交所關(guān)于股份減持的有關(guān)規(guī)定。

　　3、當(dāng)出現(xiàn)網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購的股份數(shù)量合計不足扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后本次公開發(fā)行數(shù)量的70%時，發(fā)行人和保薦機構(gòu)（主承銷商）將中止本次新股發(fā)行，并就中止發(fā)行的原因和后續(xù)安排進行信息披露。

　　4、提供有效報價的網(wǎng)下投資者未參與申購或者未足額申購或者獲得初步配售的網(wǎng)下投資者未及時足額繳納認(rèn)購款的，將被視為違約并應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，保薦機構(gòu)（主承銷商）將違約情況報中國證券業(yè)協(xié)會備案。配售對象在北京證券交易所（以下簡稱“北交所”）、上海證券交易所（以下簡稱“上交所”）、深交所股票市場各板塊的違規(guī)次數(shù)合并計算。被列入限制名單期間，該配售對象不得參與北交所、上交所、深交所股票市場各板塊相關(guān)項目的網(wǎng)下詢價和配售。

　　5、本公告一經(jīng)刊出，即視同向已參與網(wǎng)下申購的網(wǎng)下投資者送達獲配繳款通知。

　　一、戰(zhàn)略配售最終結(jié)果

　　（一）參與對象

　　本次發(fā)行價格不超過剔除最高報價后網(wǎng)下投資者報價的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)以及剔除最高報價后公募基金、養(yǎng)老金、社?；稹⑵髽I(yè)年金基金、保險資金報價中位數(shù)、加權(quán)平均數(shù)孰低值，故保薦機構(gòu)相關(guān)公司無需參與跟投。

　　本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售對象為發(fā)行人的高級管理人員與核心員工參與本次戰(zhàn)略配售設(shè)立的專項資產(chǎn)管理計劃。

　　本次發(fā)行最終戰(zhàn)略配售數(shù)量為2,005,170股，占本次發(fā)行股份數(shù)量的5.40%。初始戰(zhàn)略配售股數(shù)與最終戰(zhàn)略配售股數(shù)的差額3,563,281股回撥至網(wǎng)下發(fā)行。

　　截至本公告出具之日，發(fā)行人高級管理人員與核心員工專項資產(chǎn)管理計劃已與發(fā)行人簽署認(rèn)購協(xié)議。關(guān)于本次戰(zhàn)略投資者的核查情況詳見2022年8月5日（T-1日）公告的《瑞銀證券有限責(zé)任公司關(guān)于熵基科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市戰(zhàn)略投資者專項核查報告》和《北京市金杜律師事務(wù)所關(guān)于熵基科技股份有限公司首次公開發(fā)行人民幣普通股股票并在創(chuàng)業(yè)板上市戰(zhàn)略投資者核查事項的法律意見書》。

　　（二）獲配結(jié)果

　　截至2022年8月2日（T-4日），戰(zhàn)略投資者已足額按時繳納認(rèn)購資金。保薦機構(gòu)（主承銷商）將在2022年8月12日（T+4日）之前，將超額繳款部分依據(jù)繳款原路徑退回。本次發(fā)行最終戰(zhàn)略配售結(jié)果如下：

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　　注：限售期自本次公開發(fā)行的股票在深交所上市之日起開始計算。

　　二、網(wǎng)下發(fā)行申購情況及初步配售結(jié)果

　　（一） 網(wǎng)下發(fā)行申購情況

　　根據(jù)《證券發(fā)行與承銷管理辦法》（證監(jiān)會令〔第144號〕）、《創(chuàng)業(yè)板首次公開發(fā)行證券發(fā)行與承銷特別規(guī)定》（證監(jiān)會公告〔2021〕21號）、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板首次公開發(fā)行證券發(fā)行與承銷業(yè)務(wù)實施細則（2021年修訂）》（深證上〔2021〕919號）、《深圳市場首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下發(fā)行實施細則》（深證上〔2020〕483號）、《注冊制下首次公開發(fā)行股票承銷規(guī)范》（中證協(xié)發(fā)〔2021〕213號）、《首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下投資者管理細則》（中證協(xié)發(fā)〔2018〕142號）、《注冊制下首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下投資者管理規(guī)則》（中證協(xié)發(fā)〔2021〕212號）等規(guī)定的要求，保薦機構(gòu)（主承銷商）對參與網(wǎng)下申購的投資者資格進行了核查和確認(rèn)。依據(jù)深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺最終收到的有效申購結(jié)果，保薦機構(gòu)（主承銷商）做出如下統(tǒng)計：

　　本次發(fā)行的網(wǎng)下申購工作已于2022年8月8日（T日）結(jié)束。經(jīng)核查確認(rèn)，《發(fā)行公告》中披露的287家網(wǎng)下投資者管理的5,361個有效報價配售對象全部按照《發(fā)行公告》的要求進行了網(wǎng)下申購，有效申購數(shù)量為4,101,230萬股。

　?。ǘ?網(wǎng)下初步配售結(jié)果

　　根據(jù)《熵基科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市初步詢價及推介公告》（以下簡稱“《初步詢價及推介公告》”）中公布的網(wǎng)下配售原則和計算方法，發(fā)行人和保薦機構(gòu)（主承銷商）對網(wǎng)下發(fā)行股份進行了初步配售，各類網(wǎng)下投資者有效申購及初步配售情況如下表：

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　　注：若出現(xiàn)合計與各分項數(shù)值之和尾數(shù)不符的情況，均為四舍五入原因造成。

　　以上初步配售安排及結(jié)果符合《初步詢價及推介公告》中公布的網(wǎng)下配售原則，其中零股1,842股按照《初步詢價及推介公告》中公布的網(wǎng)下配售原則配售給“國聯(lián)人壽保險股份有限公司”管理的“國聯(lián)人壽保險股份有限公司-分紅產(chǎn)品一號”。

　　最終各配售對象獲配情況詳見“附表：網(wǎng)下投資者初步配售明細表”。

　　三、 保薦機構(gòu)（主承銷商）聯(lián)系方式

　　若網(wǎng)下投資者對本公告所公布的網(wǎng)下初步配售結(jié)果有疑問，請與本次發(fā)行的保薦機構(gòu)（主承銷商）聯(lián)系。具體聯(lián)系方式如下：

　　保薦機構(gòu)（主承銷商）：瑞銀證券有限責(zé)任公司

　　聯(lián)系人：股票資本市場部

　　聯(lián)系電話：010-58328678

　　聯(lián)系地址：北京市西城區(qū)金融大街7號英藍國際金融中心12層F1201-F1210、F1211B-F1215A、F1231-F1232單元、15層F1519-F1521、F1523-F1531單元

　　發(fā)行人：熵基科技股份有限公司

　　保薦機構(gòu)（主承銷商）：瑞銀證券有限責(zé)任公司

　　2022年8月10日

　　來源：·中證網(wǎng) 作者：