特別提示

　　東莞市【凱格精機(jī)(301338)、股吧】股份有限公司（以下簡稱“凱格精機(jī)”或“發(fā)行人”）首次公開發(fā)行不超過1,900萬股人民幣普通股（A股）（以下簡稱“本次發(fā)行”）的申請已經(jīng)深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）創(chuàng)業(yè)板上市委員會委員審議通過，并已經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會同意注冊（證監(jiān)許可[2022]796號）。本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）為國信證券股份有限公司（以下簡稱“國信證券”或“保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）”）。發(fā)行人的股票簡稱為“凱格精機(jī)”，股票代碼為“301338”。

　　本次發(fā)行采用向戰(zhàn)略投資者定向配售（以下簡稱“戰(zhàn)略配售”）、網(wǎng)下向符合條件的投資者詢價配售（以下簡稱“網(wǎng)下發(fā)行”）和網(wǎng)上向持有深圳市場非限售A股股份或非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價發(fā)行（以下簡稱“網(wǎng)上發(fā)行”）相結(jié)合的方式進(jìn)行。發(fā)行人與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定本次發(fā)行股份數(shù)量為1,900萬股，本次發(fā)行價格為人民幣46.33元/股。本次發(fā)行初始戰(zhàn)略配售數(shù)量為285萬股，占發(fā)行數(shù)量的15.00%。

　　本次發(fā)行的發(fā)行價格不超過剔除最高報價后網(wǎng)下投資者報價的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)以及剔除最高報價后通過公開募集方式設(shè)立的證券投資基金、全國社會保障基金、基本養(yǎng)老保險基金、根據(jù)《企業(yè)年金基金管理辦法》設(shè)立的企業(yè)年金基金和符合《保險資金運(yùn)用管理辦法》等規(guī)定的保險資金報價中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)孰低值，故保薦機(jī)構(gòu)相關(guān)子公司無需參與跟投，保薦機(jī)構(gòu)相關(guān)子公司初始參與跟投的股票數(shù)量將全部回?fù)苤辆W(wǎng)下發(fā)行。

　　根據(jù)最終確定的價格，發(fā)行人的高級管理人員與核心員工專項資產(chǎn)管理計劃（即國信證券凱格精機(jī)員工參與戰(zhàn)略配售集合資產(chǎn)管理計劃（以下簡稱“凱格精機(jī)資管計劃”））最終戰(zhàn)略配售數(shù)量為141.8303萬股，與初始預(yù)計認(rèn)購股數(shù)的差額將回?fù)苤辆W(wǎng)下發(fā)行。

　　本次發(fā)行最終戰(zhàn)略配售發(fā)行數(shù)量為141.8303萬股，占發(fā)行總數(shù)量的7.46%，與初始戰(zhàn)略配售數(shù)量的差額143.1697萬股回?fù)苤辆W(wǎng)下發(fā)行。網(wǎng)上、網(wǎng)下回?fù)軝C(jī)制啟動前，戰(zhàn)略配售調(diào)整后的網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量1,273.6697萬股，占扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行總股數(shù)的72.44%；網(wǎng)上初始發(fā)行數(shù)量484.50萬股，占扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行總股數(shù)的27.56%。

　　根據(jù)《東莞市凱格精機(jī)股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行公告》（以下簡稱“《發(fā)行公告》”）公布的回?fù)軝C(jī)制，由于網(wǎng)上初步有效申購倍數(shù)為9,284.53839倍，高于100倍，發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）決定啟動回?fù)軝C(jī)制，將本次公開發(fā)行股票數(shù)量的20%（351.65萬股）由網(wǎng)下回?fù)苤辆W(wǎng)上?；?fù)芎?，網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量為922.0197萬股，占扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后本次發(fā)行總量的52.44%；網(wǎng)上最終發(fā)行數(shù)量為836.15萬股，占扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后本次發(fā)行總量的47.56%?；?fù)芎蟊敬尉W(wǎng)上定價發(fā)行的中簽率為0.0185878901%。

　　本次發(fā)行的網(wǎng)上網(wǎng)下認(rèn)購繳款工作已于2022年8月8日（T+2日）結(jié)束。具體情況如下：

　　一、新股認(rèn)購情況統(tǒng)計

　　保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）根據(jù)深交所和中國登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司（以下簡稱“中國結(jié)算深圳分公司”）提供的數(shù)據(jù)，對本次網(wǎng)上、網(wǎng)下發(fā)行的新股認(rèn)購情況進(jìn)行了統(tǒng)計，結(jié)果如下：

　?。ㄒ唬?zhàn)略配售情況

　　本次發(fā)行的發(fā)行價格不超過剔除最高報價后網(wǎng)下投資者報價的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)以及剔除最高報價后通過公開募集方式設(shè)立的證券投資基金、全國社會保障基金、基本養(yǎng)老保險基金、根據(jù)《企業(yè)年金基金管理辦法》設(shè)立的企業(yè)年金基金和符合《保險資金運(yùn)用管理辦法》等規(guī)定的保險資金報價中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)孰低值，故保薦機(jī)構(gòu)相關(guān)子公司無需參與跟投。

　　根據(jù)最終確定的發(fā)行價格，發(fā)行人的高級管理人員與核心員工專項資產(chǎn)管理計劃最終戰(zhàn)略配售數(shù)量為141.8303萬股，占本次發(fā)行股份數(shù)量的7.46%。

　　綜上，本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售僅有發(fā)行人的高級管理人員與核心員工專項資產(chǎn)管理計劃，無其他戰(zhàn)略投資者。

　　戰(zhàn)略投資者的認(rèn)購資金已于規(guī)定時間內(nèi)全部匯至保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）指定的銀行賬戶。根據(jù)發(fā)行人、保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）與戰(zhàn)略投資者簽署的《戰(zhàn)略配售協(xié)議》中的相關(guān)約定，確定本次發(fā)行戰(zhàn)略配售結(jié)果如下：

　　■

　　注：限售期自本次公開發(fā)行的股票在深交所上市之日起開始計算。

　　（二）網(wǎng)上新股認(rèn)購情況

　　1、網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購的股份數(shù)量（股）：8,319,121

　　2、網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購的金額（元）：385,424,875.93

　　3、網(wǎng)上投資者放棄認(rèn)購數(shù)量（股）：42,379

　　4、網(wǎng)上投資者放棄認(rèn)購金額（元）：1,963,419.07

　　（三）網(wǎng)下新股認(rèn)購情況

　　1、網(wǎng)下投資者繳款認(rèn)購的股份數(shù)量（股）：9,220,197

　　2、網(wǎng)下投資者繳款認(rèn)購的金額（元）：427,171,727.01

　　3、網(wǎng)下投資者放棄認(rèn)購數(shù)量（股）：0

　　4、網(wǎng)下投資者放棄認(rèn)購金額（元）：0

　　二、網(wǎng)下比例限售情況

　　網(wǎng)下發(fā)行部分采用比例限售方式，網(wǎng)下投資者應(yīng)當(dāng)承諾其獲配股票數(shù)量的10%（向上取整計算）限售期限為自發(fā)行人首次公開發(fā)行并上市之日起6個月。即每個配售對象獲配的股票中，90%的股份無限售期，自本次發(fā)行股票在深交所上市交易之日起即可流通；10%的股份限售期為6個月，限售期自本次發(fā)行股票在深交所上市交易之日起開始計算。

　　網(wǎng)下投資者參與初步詢價報價及網(wǎng)下申購時，無需為其管理的配售對象填寫限售期安排，一旦報價即視為接受本公告所披露的網(wǎng)下限售期安排。

　　本次發(fā)行中網(wǎng)下比例限售6個月的股份數(shù)量為924,565股，占網(wǎng)下發(fā)行總量的10.03%，占本次公開發(fā)行股票總量的4.87%。

　　三、保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）包銷情況

　　網(wǎng)上、網(wǎng)下投資者放棄認(rèn)購股數(shù)全部由保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）包銷，保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）包銷股份的數(shù)量為42,379股，包銷金額為1,963,419.07元。保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）包銷股份數(shù)量占總發(fā)行數(shù)量的比例為0.22%。

　　2022年8月10日（T+4日），保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）將包銷資金與網(wǎng)下、網(wǎng)上發(fā)行募集資金扣除保薦承銷費后一起劃給發(fā)行人。發(fā)行人向中國結(jié)算深圳分公司提交股份登記申請，將包銷股份登記至保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）指定證券賬戶。

　　四、保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）聯(lián)系方式

　　網(wǎng)下、網(wǎng)上投資者對本公告所公布的發(fā)行結(jié)果如有疑問，請與本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）聯(lián)系。具體聯(lián)系方式如下：

　　保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）：國信證券股份有限公司

　　聯(lián)系人：資本市場部

　　聯(lián)系電話：0755-22940052

　　發(fā)行人：東莞市凱格精機(jī)股份有限公司

　　保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）：國信證券股份有限公司

　　2022年8月10日

　　來源：·中證網(wǎng) 作者：