一

　　成也賽道，敗也賽道。

　　自427以來，賽道與指數(shù)共振，走出今年以來最大的一波反彈行情，除了連板的大妖中通神車之外，多數(shù)賽道的趨勢股均實現(xiàn)了翻倍。沒有只漲的市場，也沒有只跌的市場，漲多了就會跌，跌多了就會漲，期間，有總舵主的夫人唱空，鋰電調(diào)了一波，也有通威進軍組件，光伏調(diào)整了一博，昨天寧德時代公布了中報業(yè)績，本來是超預(yù)期的，機構(gòu)調(diào)高目標(biāo)價，但股價高開低走，從漲3%到跌超4%，盤中有機構(gòu)站出來說，拆解業(yè)績扣掉專利利潤，寧德實際業(yè)績是虧錢的，電池盈利拐點的邏輯證偽，于是被短線潛伏資金爆頭了，對賽道股殺傷力巨大。本質(zhì)上，還是賽道股漲幅過大，稍有風(fēng)吹草動就風(fēng)聲鶴唳草木皆兵。高開低走利好兌現(xiàn)，影響的只是短線，寧德時代二季度業(yè)績確實超預(yù)期，成本向下游傳導(dǎo)比較順利，長期看是業(yè)績釋放的拐點，短期干擾不會持續(xù)很久。

　　至于任正非的講話“把寒氣傳遞給每個人”，有人認(rèn)為這是造成今天大跌主因，我不這么認(rèn)為。試想一個沒有上司的企業(yè)，說要活下去，難道4800多家上司公司就不行了，再說這個講話昨天中午就已經(jīng)傳開了，一向反應(yīng)靈敏的A股會拖到今天才砸盤嗎？很顯然是為下跌找借口，有點牽強。

　　主要原因還是寧德時代漲價，導(dǎo)致下游車企業(yè)績承壓，美股造車新勢力昨天大跌，A股北上資金連續(xù)兩天流出，市場短期賣壓比較沉重。另外近期題材股炒作輪動太快，沒有持續(xù)性，市場借機來一次洗盤，推到重來。20 大臨近，央行放水又降息，短期情緒面殺跌不會持續(xù)太久，今天市場上漲家數(shù)只剩下不到500家，為近期情緒冰點，明天大概率就會修復(fù)回來。

　　二

　　鵬程萬里，只為走屬于自己的那一程；

　　萬家燈火，只關(guān)注屬于自己的那一抹。

　　2022年，當(dāng)初春的天空還有些涼意，看著2021年A股如火如荼的行情，心潮思緒涌動，2021年最大的風(fēng)險或許就是踏空，時不我待。于是，在2022年初開始受貓爺?shù)奈校衷诶p中說禪微信平臺上發(fā)文，也得到諸多朋友喜歡和追隨，大家推心置腹，交流分享，乃人生一大樂事。當(dāng)然，也收到諸多朋友的質(zhì)疑，批評，大道在此均深表謝意。對于喜歡我的人，有祝福，有溫暖，有感動，這何曾不是一種深情，何曾不是一種力量，前行奔跑的力量，感謝你們的偏愛，對于批評我的人，有謾罵，有質(zhì)疑，有憤懣，這何曾不是一種愛意，何曾不是一種動力，行穩(wěn)致遠(yuǎn)的動力。