本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　一、“通22轉(zhuǎn)債”發(fā)行上市概況

　?。ㄒ唬┙?jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可[2021]4028號文核準，通威股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年2月24日公開發(fā)行了12,000萬張可轉(zhuǎn)換公司債券，每張面值100元，發(fā)行總額1,200,000.00萬元。本次可轉(zhuǎn)債期限6年，自2022年2月24日起至2028年2月23日止，票面利率為第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.60%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。

　?。ǘ┙?jīng)上海證券交易所自律監(jiān)管決定書[2022]61號文同意，公司本次發(fā)行的1,200,000.00萬元可轉(zhuǎn)換公司債券于2022年3月18日起在上海證券交易所掛牌交易，債券簡稱“通22轉(zhuǎn)債”，債券代碼“110085”。

　?。ㄈ└鶕?jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》有關(guān)規(guī)定及《通威股份有限公司公開發(fā)行A股可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》（以下簡稱“《募集說明書》”）的約定，公司本次發(fā)行的“通22轉(zhuǎn)債”自2022年9月2日起可轉(zhuǎn)換為本公司股份?！巴?2轉(zhuǎn)債”初始轉(zhuǎn)股價格為39.27元/股，最新轉(zhuǎn)股價格為38.36元/股。

　　二、“通22轉(zhuǎn)債”贖回條款與預計觸發(fā)情況

　?。ㄒ唬┶H回條款

　　根據(jù)《募集說明書》的約定，“通22轉(zhuǎn)債”有條件贖回條款為：

　　在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期內(nèi)，如果公司A股股票連續(xù)三十個交易日中至少有十五個交易日的收盤價不低于當期轉(zhuǎn)股價格的130%（含130%），或本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債未轉(zhuǎn)股余額不足人民幣3,000萬元時，公司有權(quán)按照債券面值加當期應計利息的價格贖回全部或部分未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)債。

　　當期應計利息的計算公式為：IA=B×i×t/365

　　IA：指當期應計利息；

　　B：指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債持有人持有的可轉(zhuǎn)債票面總金額；

　　i：指可轉(zhuǎn)債當年票面利率；

　　t：指計息天數(shù)，即從上一個付息日起至本計息年度贖回日止的實際日歷天數(shù)（算頭不算尾）。

　　若在前述三十個交易日內(nèi)發(fā)生過轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的情形，則在調(diào)整前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價格和收盤價計算，在調(diào)整后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格和收盤價計算。

　　（二）贖回條款預計觸發(fā)情況

　　自2022年9月2日至2022年9月19日，公司股票價格已有十個交易日的收盤價不低于“通22轉(zhuǎn)債”當期轉(zhuǎn)股價格的130%（即不低于49.87元/股）。若在未來連續(xù)十九個交易日內(nèi)仍有五個交易日公司股票的收盤價不低于當期轉(zhuǎn)股價格的130%（含130%），將觸發(fā)“通22轉(zhuǎn)債”的有條件贖回條款。屆時公司有權(quán)決定是否按照債券面值加當期應計利息的價格贖回全部或部分未轉(zhuǎn)股的“通22轉(zhuǎn)債”。

　　三、風險提示

　　公司將根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《可轉(zhuǎn)換公司債券管理辦法》和《募集說明書》的相關(guān)規(guī)定，于觸發(fā)可轉(zhuǎn)債贖回條款后確定本次是否贖回“通22轉(zhuǎn)債”，并及時履行信息披露義務。

　　敬請廣大投資者詳細了解可轉(zhuǎn)債贖回條款及其潛在影響，并關(guān)注公司后續(xù)公告，注意投資風險。

　　特此公告。

　　通威股份有限公司董事會

　　二〇二二年九月二十日

　　來源：·中證網(wǎng) 作者：