1月以來，北上資金凈流入規(guī)模已接近2022全年。

　　半導(dǎo)體概念股集體大漲

　　1月17日，滬指縮量小幅調(diào)整，收跌0.1%；深成指漲0.13%，創(chuàng)業(yè)板指收漲0.24%，科創(chuàng)50漲逾1%。

　　板塊方面，半導(dǎo)體及元件概念持續(xù)走強(qiáng)，收漲2.47%。個(gè)股中，佰維存儲(chǔ)、博通集成（603068）漲停，艾為電子、思特威-W等漲逾10%；宏微科技、恒玄科技、思瑞浦等多股漲逾7%。

　　國信證券表示，全球半導(dǎo)體月銷售額同比增速已連續(xù)11個(gè)月下降，隨著下游庫存的逐漸消化，半導(dǎo)體行業(yè)正逐步進(jìn)入筑底期，關(guān)注今年有機(jī)會(huì)率先觸底復(fù)蘇的設(shè)計(jì)環(huán)節(jié)。

　　統(tǒng)計(jì)，截至目前，18只半導(dǎo)體概念股已預(yù)告全年業(yè)績(jī)，其中5股凈利潤(rùn)增幅上限超過100%。

　　聚辰股份業(yè)績(jī)?cè)龇壳熬影袷祝饕倒緫?yīng)用于內(nèi)存模組、汽車電子及工業(yè)控制等高附加值市場(chǎng)的產(chǎn)品大批量供貨，帶動(dòng)盈利能力顯著提升所致。

　　龍頭股北方華創(chuàng)（002371）業(yè)績(jī)預(yù)增94.91%-141.32%，公司電子工藝裝備和電子元器件業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)均實(shí)現(xiàn)持續(xù)增長(zhǎng)。

　　中泰證券（600918）表示，半導(dǎo)體及元件概念延續(xù)上漲趨勢(shì)。從周期角度判斷，市場(chǎng)對(duì)于2023年設(shè)計(jì)、被動(dòng)板塊見底預(yù)期較高，持續(xù)看好設(shè)計(jì)、被動(dòng)板塊布局機(jī)會(huì)。

　　中信證券認(rèn)為，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)周期正處于探底階段，設(shè)計(jì)公司及下游客戶積極推動(dòng)去庫存。展望2023年，隨著下游需求逐步回暖，看好產(chǎn)業(yè)周期于2023年二季度前后觸底重回上行階段。

　　北上資金累計(jì)凈買入逼近2022全年

　　今日北上資金再度凈流入92.88億元，已連續(xù)10日凈流入。作為近期最為堅(jiān)定買入A股的力量之一，1月以來，北上資金累計(jì)凈買入已高達(dá)891.46億元，距離2022全年凈買入金額900.2億元已近在咫尺。

　　興業(yè)證券表示，回顧2017年-2022年，北上資金流入具有明顯的“開門紅”效應(yīng)，歷年外資都會(huì)在1月-2月大幅加倉A股，占全年凈流入規(guī)模比重的中位數(shù)為20.9%。外資年初大幅加倉的行業(yè)有望領(lǐng)漲市場(chǎng)。

　　中金公司（601995）預(yù)計(jì)，2023年海外資金（QFII、RQFII、北上資金）全年凈流入A股規(guī)?？赡茉?000億元-4000億元。

　　36股獲北上資金大手筆增持

　　數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)，截至1月16日，相較于2022年12月底的持倉情況，共計(jì)36股獲北上資金10%以上增持，且最新持股數(shù)在1億股以上。

　　中國鋁業(yè)（601600）增持力度居首，高達(dá)75.84%。北上資金最新持有公司4.17億股，占流通A股的3.18%。第二位是同為鋁業(yè)巨頭的云鋁股份（000807），北上資金最新持倉較去年年底增加了38.83%。

　　方正中期期貨表示，2023年下半年隨著美聯(lián)儲(chǔ)加息周期進(jìn)入尾聲以及國內(nèi)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇進(jìn)程，在基建持穩(wěn)、房地產(chǎn)修復(fù)以及消費(fèi)好轉(zhuǎn)的前提下，鋁下游需求也將同步反彈。汽車行業(yè)也將延續(xù)較為快速的發(fā)展。黨的二十大強(qiáng)調(diào)“雙碳”目標(biāo)不動(dòng)搖，光伏以及特高壓等新能源領(lǐng)域?qū)⒈３州^快發(fā)展水平，從而帶動(dòng)相關(guān)鋁材行業(yè)的需求量保持絕對(duì)增長(zhǎng)。

　　機(jī)構(gòu)關(guān)注度方面，五糧液（000858）居首，參評(píng)機(jī)構(gòu)多達(dá)49家；完美世界（002624）、華魯恒升（600426）、郵儲(chǔ)銀行（601658）、中國平安等緊隨其后，參評(píng)機(jī)構(gòu)均在30家及以上。

　　展望2023年，五糧液提出要堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)、穩(wěn)中向好的總方針，實(shí)現(xiàn)質(zhì)的有效提升和量的合理增長(zhǎng)。華泰證券表示看好公司品牌勢(shì)能加速釋放，延續(xù)高質(zhì)量發(fā)展可期。

　　數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)，根據(jù)3家及以上機(jī)構(gòu)一致預(yù)測(cè)，14股2022全年凈利潤(rùn)有望同比增逾10%，中天科技（600522）以19.62倍的增速居首。

　　天風(fēng)證券（601162）表示，公司海上風(fēng)電新增訂單充足，同時(shí)不斷豐富海纜+海工的產(chǎn)能布局，持續(xù)提升在該領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力；公司深耕新能源，儲(chǔ)能領(lǐng)域在手訂單持續(xù)增厚；光通信景氣周期預(yù)計(jì)持續(xù)，價(jià)格回升業(yè)績(jī)彈性可觀。業(yè)績(jī)快速增長(zhǎng)可期。

　　此外，完美世界、大唐發(fā)電（601991）、神火股份（000933）凈利潤(rùn)預(yù)計(jì)翻倍，同比增速依次為364.19%、118.15%、117.91%。大唐發(fā)電2021年凈利潤(rùn)為虧損92.64億元，機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司今年有望扭虧為盈。