經過多日調整之后，今日A股再拾升勢，主要股指均漲1%以上，其中科創(chuàng)50指數勁升2.59%。兩市全天成交9011億，較昨日大幅增加。個股漲多跌少，超4200股紅盤報收，CPO概念、芯片、酒店餐飲、釀酒等板塊漲幅居前，水產品等少數板塊微幅調整。

　　北上資金結束此前連續(xù)4日凈賣出，再度大幅凈買入逾121億元，這是今年以來第6次凈買入超百億元，累計凈買入再創(chuàng)歷史新高。南向資金則凈賣出8.35億港元，在A股高歌猛進的時候，南向資金有回流趨勢，僅2月以來就合計凈賣出超67億港元，而此前連續(xù)已連續(xù)14個月凈買入。

　　ChatGPT概念的火爆帶動整個科技股板塊走強，ChatGPT概念紅利開始外溢，一向低調的光模塊行業(yè)，被動搭上熱點，CPO概念因此橫空出世，受到資本市場熱烈追捧。

　　今日，CPO概念飆升逾8%，傲視其他A股板塊，并帶動芯片、半導體、IT設備、氮化鎵等科技股板塊大漲。聯特科技（301205）強勢20%漲停，這已是其3日內第2次漲停，本周以來合計飆漲72.73%；新易盛（300502）、天孚通信（300394）、劍橋科技（603083）等漲?；驖q超10%。

　　隨著AIGC、ChatGPT等人工智能大浪潮的襲來，當前光模塊速率已無法滿足這一帶寬提升需求。如ChatGPT推出2個月來，用戶規(guī)模持續(xù)高速增長，運行已出現嚴重卡頓，無法滿足爆炸式的計算需求增長，7日甚至一度因滿負荷運行暫停服務。

　　CPO（Co-packagedoptics），即光電共封裝，是指將網絡交換芯片和光模塊共同裝配在同一個插槽上，形成芯片和模組的共封裝。CPO被認為是提供龐大、高效的連接的關鍵途徑，并且CPO方案可能將功耗降低50%。

　　據Light Counting預測，按照端口數量統(tǒng)計，CPO的發(fā)貨量將從2023年的5萬件增加到2027年450萬件，5年內增長接近10倍。

　　AWS、微軟、Meta、谷歌等云計算巨頭，思科、IBM、英特爾、英偉達、臺積電等網絡設備龍頭及芯片龍頭，均前瞻性地布局CPO相關技術及產品，并推進CPO標準化工作。

　　A股上市公司博創(chuàng)科技（300548）日前也在互動平臺上表示， CPO封裝的集成度較現有封裝方式集成度更高，可以滿足更高傳輸速率，同時降低功耗，將在未來不斷提升內部傳輸速率的數據中心應用中占據較大份額。公司正在CPO技術領域進行研發(fā)和產品準備。

　　銳捷網絡（301165）亦表示，通過發(fā)揮在產品研發(fā)創(chuàng)新上的優(yōu)勢，推出了應用CPO技術的數據中心交換機，參與編寫了COBO的CPO交換機設計白皮書。公司多款硅光技術、液冷技術的數據中心交換機助推數據中心網絡向更高性能及綠色、低碳方向發(fā)展。

　　不過投資者要注意的是，隨著股價短期的暴漲，部分機構資金開始兌現利潤。聯特科技盤后龍虎榜顯示，賣二、買三、賣五均為機構專用席位，分別凈賣出426萬元、316萬元、543萬元。

　　今日股價劇烈震蕩，并大幅換手的通宇通訊（002792）龍虎榜顯示，買賣均為營業(yè)部游資，其中東方財富（300059）證券和銀河證券表現活躍，旗下多家營業(yè)部進入龍虎榜，買三為銀河證券紹興證券營業(yè)部，賣一、賣二則為銀河證券北京豐科路證券營業(yè)部和中山分公司。東方財富證券拉薩團結路第二證券營業(yè)部與拉薩東環(huán)路第二證券營業(yè)部同時為買四、賣四和買五、賣五。

　　國盛證券指出，ChatGPT加速的AI的進程，對于功耗和成本的要求來得更快。CPO配套硅光可能在未來2—3年有望快速放量。建議重點關注光引擎相關供應商天孚通信，并建議關注CPO技術布局的相關廠商中際旭創(chuàng)（300308）、新易盛、銳捷網絡、紫光股份（000938）。