本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　萬科企業(yè)股份有限公司（以下簡稱“本公司”或“萬科”）于2023年3月2日披露了《關(guān)于根據(jù)一般性授權(quán)配售新H股的公告》（公告編號：〈萬〉2023-027，以下簡稱“配售公告”），內(nèi)容有關(guān)本公司與配售代理簽訂配售協(xié)議及根據(jù)配售協(xié)議進行新H股的配售（以下簡稱“本次配售”）。本公告中所用詞匯的含義除另有定義外，與配售公告的含義相同。

　　一、本次配售完成情況

　　本公司已于2023年3月9日，以每股13.05港元的價格，向不少于六名承配人（其及其最終實益擁有人并非本公司之關(guān)連人士（定義見香港上市規(guī)則）），成功配發(fā)及發(fā)行總數(shù)為300,000,000股之新H股，分別占本次配售完成后全部已發(fā)行H股約13.60%及全部已發(fā)行股本約2.51%。配售所得款項總額約為39.15億港元，扣減所有相關(guān)成本及費用（包括傭金及律師費用）后，配售所得款項凈額總額約為39.03億港元，按2023年3月9日的匯率計算，約為人民幣34.64億元。其中 60%資金將用于償還本公司的境外債務性融資，剩余 40%資金將用于補充公司營運資金，如相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件或監(jiān)管機構(gòu)屆時對募集資金的使用、存放等有其他要求的，將作出相應調(diào)整，同時本公司承諾本次募集資金將不會用于境內(nèi)新增住宅開發(fā)項目。

　　本次配售完成后，本公司已發(fā)行股份總數(shù)由11,630,709,471股增加至11,930,709,471股，其中已發(fā)行H股總數(shù)1,906,512,938股增加至2,206,512,938股，已發(fā)行A股的數(shù)量保持不變，仍為9,724,196,533股。

　　本次配售前以及本次配售完成后，本公司的股本情況如下：

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　　注：上述A股包括公司已回購未注銷的A股庫存股。

　　二、持股5%以上股東權(quán)益比例變動情況

　　本次配售完成后，本公司持股5%以上股東深圳市地鐵集團有限公司（以下簡稱“深鐵集團”）、深圳盈安財務顧問企業(yè)（有限合伙）（以下簡稱“盈安合伙”）及其一致行動人持股數(shù)量不變，但由于公司總股本增加而導致持股比例被動稀釋，具體情況如下：

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　　注：盈安合伙及其一致行動人具體持股情況可參見本公司于2022年9月30日披露的《關(guān)于股東A股股份質(zhì)押的公告》（公告編號：〈萬〉2022-132）。

　　本次配售完成后，深鐵集團仍為本公司第一大股東，盈安合伙及其一致行動人不再為持有本公司5%以上股份的股東。

　　特此公告。

　　萬科企業(yè)股份有限公司

　　董事會

　　二〇二三年三月九日

　　來源：·中證網(wǎng) 作者：