江蘇常青樹新材料科技股份有限公司（以下簡稱“常青科技”、“發(fā)行人”或“公司”）首次公開發(fā)行人民幣普通股（Ａ股）并在主板上市（以下簡稱“本次發(fā)行”）的申請已經上海證券交易所（以下簡稱“上交所”）上市審核委員會審議通過，并已經中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可［２０２３］５８３號文同意注冊。

　　本次發(fā)行的保薦人（主承銷商）為光大證券股份有限公司（以下簡稱“光大證券”或“保薦人（主承銷商）”）。發(fā)行人的股票簡稱為“常青科技”，擴位簡稱為“江蘇常青樹科技”股票代碼為“６０３１２５”。

　　本次發(fā)行采用網下向符合條件的投資者詢價配售（以下簡稱“網下發(fā)行”）和網上向持有上海市場非限售Ａ股股份及非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價發(fā)行（以下簡稱“網上發(fā)行”）相結合的方式進行。本次發(fā)行不安排戰(zhàn)略配售。

　　發(fā)行人與保薦人（主承銷商）根據(jù)初步詢價結果，綜合發(fā)行人所處行業(yè)、市場情況、可比公司估值水平、募集資金需求等因素，協(xié)商確定本次發(fā)行價格為２５．９８元／股，發(fā)行數(shù)量為４，８１４．００萬股，全部為新股發(fā)行，公司股東不進行公開發(fā)售股份。

　　網上網下回撥機制啟動前，網下初始發(fā)行數(shù)量為２，８８８．４０萬股，占本次發(fā)行總量的６０％，網上初始發(fā)行數(shù)量為１，９２５．６０萬股，占本次發(fā)行總量的４０％。最終網下、網上發(fā)行合計數(shù)量４，８１４．００萬股，網上及網下最終發(fā)行數(shù)量將根據(jù)回撥情況確定。

　　根據(jù)《江蘇常青樹新材料科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在主板上市發(fā)行公告》（以下簡稱“《發(fā)行公告》”）公布的回撥機制，由于本次網上初步有效申購倍數(shù)為５，３０７．２２倍，超過１００倍，發(fā)行人和保薦人（主承銷商）決定啟動回撥機制，對網下、網上發(fā)行的規(guī)模進行調節(jié)，將本次發(fā)行股份的４０％由網下回撥至網上。

　　回撥機制啟動后，網下最終發(fā)行數(shù)量為９６２．８０萬股，占本次發(fā)行總量的２０％，其中網下無限售期部分最終發(fā)行數(shù)量為８，６６２，０７７股，網下有限售期部分最終發(fā)行數(shù)量為９６５，９２３股；網上最終發(fā)行數(shù)量為３，８５１．２０萬股，占本次發(fā)行總量的８０％?；負軝C制啟動后，網上發(fā)行最終中簽率為０．０３７６８４５０％。

　　本次發(fā)行的網上、網下認購款項繳納工作已于２０２３年３月３０日（Ｔ＋２日）結束。

　　一、新股認購情況統(tǒng)計

　　根據(jù)上交所和中國證券登記結算有限公司上海分公司提供的數(shù)據(jù)，保薦人（主承銷商）對本次網上、網下發(fā)行的新股認購情況進行了統(tǒng)計，結果如下：

　　（一）網上新股認購情況

　?。?、網上投資者繳款認購的股份數(shù)量（股）：３７，９７１，７４１

　?。病⒕W上投資者繳款認購的金額（元）：９８６，５０５，８３１．１８

　　３、網上投資者放棄認購數(shù)量（股）：５４０，２５９

　?。础⒕W上投資者放棄認購金額（元）：１４，０３５，９２８．８２

　　（二）網下新股認購情況

　?。薄⒕W下投資者繳款認購的股份數(shù)量（股）：９，６２７，６８０

　　２、網下投資者繳款認購的金額（元）：２５０，１２７，１２６．４０

　　３、網下投資者放棄認購數(shù)量（股）：３２０

　　４、網下投資者放棄認購金額（元）：８，３１３．６０

　　未繳納認購款的網下投資者具體名單如下：

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　　二、網下比例限售情況

　　本次網下發(fā)行采用比例限售方式，網下投資者應當承諾其獲配股票數(shù)量的１０％（向上取整計算）限售期限為自發(fā)行人首次公開發(fā)行并上市之日起６個月。即每個配售對象獲配的股票中，９０％的股份無限售期，自本次發(fā)行股票在上交所上市交易之日起即可流通；１０％的股份限售期為６個月，限售期自本次發(fā)行股票在上交所上市交易之日起開始計算。

　　網下投資者參與初步詢價報價及網下申購時，無需為其管理的配售對象填寫限售期安排，一旦報價即視為接受本公告所披露的網下限售期安排。

　　本次發(fā)行中網下比例限售６個月的股份數(shù)量為９６５，９２３股，約占網下發(fā)行總量的１０．０３％，約占本次公開發(fā)行股票總量的２．０１％。網下投資者放棄認購股數(shù)３２０股由保薦人（主承銷商）包銷，其中３２股的限售期為６個月，占網下投資者放棄認購股數(shù)的１０．００％。

　　三、保薦人（主承銷商）包銷情況

　　網上、網下投資者放棄認購股份全部由保薦人（主承銷商）包銷，保薦人（主承銷商）包銷股份的數(shù)量為５４０，５７９股，包銷金額為１４，０４４，２４２．４２元，包銷股份數(shù)量占本次發(fā)行總規(guī)模的比例為１．１２％。

　?。玻埃玻衬辏丛拢橙眨ǎ裕慈眨Ｋ]人（主承銷商）將依據(jù)保薦承銷協(xié)議將余股包銷資金與網下、網上投資者繳款認購的資金扣除保薦承銷費后劃給發(fā)行人。發(fā)行人將向中國證券登記結算有限公司上海分公司提交股份登記申請，將包銷股份登記至保薦人（主承銷商）指定證券賬戶。

　　四、保薦人（主承銷商）聯(lián)系方式

　　網上、網下投資者對本公告所公布的發(fā)行結果如有疑問，請與本次發(fā)行的保薦人（主承銷商）聯(lián)系。具體聯(lián)系方式如下：

　　聯(lián)系電話：０２１－５２５２３０７６、０２１－５２５２３０７７

　　聯(lián)系人：權益資本市場部

　　發(fā)行人：江蘇常青樹新材料科技股份有限公司

　　保薦人（主承銷商）：光大證券股份有限公司

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　　來源：·中證網 作者：