中信金屬股份有限公司（以下簡稱“發(fā)行人”、“中信金屬”）首次公開發(fā)行人民幣普通股（Ａ股）并在主板上市（以下簡稱“本次發(fā)行”）的申請已經(jīng)上海證券交易所上市審核委員會審議通過，并已經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會同意注冊。發(fā)行人的股票簡稱為“中信金屬”，擴位簡稱為“中信金屬”，股票代碼為“６０１０６１”。

　　中信證券股份有限公司（以下簡稱“中信證券”或“聯(lián)合保薦人（聯(lián)席主承銷商）”）和中航證券有限公司（以下簡稱“中航證券”或“聯(lián)合保薦人（聯(lián)席主承銷商）”）擔(dān)任本次發(fā)行的聯(lián)合保薦人（聯(lián)席主承銷商）。

　　本次發(fā)行采用網(wǎng)下向符合條件的投資者詢價配售（以下簡稱“網(wǎng)下發(fā)行”）、網(wǎng)上向持有上海市場非限售Ａ股股份和非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價發(fā)行（以下簡稱“網(wǎng)上發(fā)行”）相結(jié)合的方式進(jìn)行。

　　發(fā)行人與聯(lián)合保薦人（聯(lián)席主承銷商）協(xié)商確定本次發(fā)行股份數(shù)量為５０１，１５３，８４７股，本次發(fā)行價格為人民幣６．５８元／股。

　　本次網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量為３５０，８０７，８４７股，約占本次發(fā)行數(shù)量的７０．００％，網(wǎng)上初始發(fā)行數(shù)量為１５０，３４６，０００股，約占本次發(fā)行數(shù)量的３０．００％。網(wǎng)上及網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量將根據(jù)回?fù)芮闆r確定。

　　發(fā)行人于２０２３年３月２８日（Ｔ日）通過上海證券交易所交易系統(tǒng)網(wǎng)上定價初始發(fā)行“中信金屬”股票１５０，３４６，０００股。

　　根據(jù)《中信金屬股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在主板上市發(fā)行公告》公布的回?fù)軝C制，由于本次網(wǎng)上發(fā)行初步有效申購倍數(shù)約為１，５０２．５８倍，超過１００倍，發(fā)行人和聯(lián)合保薦人（聯(lián)席主承銷商）決定啟動回?fù)軝C制，對網(wǎng)下、網(wǎng)上發(fā)行的規(guī)模進(jìn)行調(diào)節(jié)，將本次公開發(fā)行股票數(shù)量的４０．００％（向上取整至５００股的整數(shù)倍，即２００，４６２，０００股）從網(wǎng)下回?fù)艿骄W(wǎng)上。

　　回?fù)軝C制啟動后：網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量為１５０，３４５，８４７股，約占本次發(fā)行數(shù)量的３０．００％，其中網(wǎng)下無鎖定期部分最終發(fā)行股票數(shù)量為１３５，３０７，６０５股，約占本次網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量的９０．００％，網(wǎng)下有鎖定期部分最終發(fā)行股票數(shù)量為１５，０３８，２４２股，約占本次網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量的１０．００％；網(wǎng)上最終發(fā)行數(shù)量為３５０，８０８，０００股，約占本次發(fā)行數(shù)量的７０．００％。回?fù)軝C制啟動后，網(wǎng)上發(fā)行最終中簽率為０．１５５２８８２８％。

　　本次發(fā)行的網(wǎng)上、網(wǎng)下認(rèn)購繳款工作已于２０２３年３月３０日（Ｔ＋２日）結(jié)束。具體情況如下：

　　一、新股認(rèn)購情況統(tǒng)計

　　聯(lián)合保薦人（聯(lián)席主承銷商）根據(jù)上海證券交易所和中國證券登記結(jié)算有限公司上海分公司提供的數(shù)據(jù)，對本次網(wǎng)上、網(wǎng)下發(fā)行的新股認(rèn)購情況進(jìn)行了統(tǒng)計，結(jié)果如下：

　?。ㄒ唬┚W(wǎng)上新股認(rèn)購情況

　　１、網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購的股份數(shù)量（股）：３４７，９９９，６１９

　?。?、網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購的金額（元）：２，２８９，８３７，４９３．０２

　?。?、網(wǎng)上投資者放棄認(rèn)購數(shù)量（股）：２，８０８，３８１

　?。?、網(wǎng)上投資者放棄認(rèn)購金額（元）：１８，４７９，１４６．９８

　?。ǘ┚W(wǎng)下新股認(rèn)購情況

　?。?、網(wǎng)下投資者繳款認(rèn)購的股份數(shù)量（股）：１５０，３４１，９２４

　　２、網(wǎng)下投資者繳款認(rèn)購的金額（元）：９８９，２４９，８５９．９２

　?。场⒕W(wǎng)下投資者放棄認(rèn)購數(shù)量（股）：３，９２３

　?。?、網(wǎng)下投資者放棄認(rèn)購金額（元）：２５，８１３．３４

　　網(wǎng)下投資者獲得初步配售未足額或未及時繳款的情況如下：

　　■

　　二、網(wǎng)下比例限售情況

　　本次網(wǎng)下發(fā)行部分，所有網(wǎng)下配售對象獲配股票數(shù)量的１０％（向上取整計算）限售期限為自發(fā)行人首次公開發(fā)行并上市之日起６個月。即每個配售對象獲配的股票中，９０％的股份無限售期，自本次發(fā)行股票在上交所上市交易之日起即可流通；１０％的股份限售期為６個月，限售期自本次發(fā)行股票在上交所上市交易之日起開始計算。

　　網(wǎng)下投資者放棄認(rèn)購股數(shù)３，９２３股由聯(lián)合保薦人（聯(lián)席主承銷商）包銷，其中３９３股的限售期為６個月，占網(wǎng)下投資者放棄認(rèn)購股數(shù)的１０．０２％。

　　本次發(fā)行中網(wǎng)下比例限售６個月的股份數(shù)量為１５，０３８，２４２股，約占網(wǎng)下發(fā)行總量的１０．００％，約占本次公開發(fā)行股票總量的３．００％。

　　三、聯(lián)合保薦人（聯(lián)席主承銷商）包銷情況

　　網(wǎng)上、網(wǎng)下投資者放棄認(rèn)購股數(shù)全部由聯(lián)合保薦人（聯(lián)席主承銷商）包銷，聯(lián)合保薦人（聯(lián)席主承銷商）包銷股份的數(shù)量為２，８１２，３０４股，包銷金額為１８，５０４，９６０．３２元，包銷股份數(shù)量占本次發(fā)行數(shù)量的比例約為０．５６％。

　?。玻埃玻衬辏丛拢橙眨ǎ裕慈眨?，聯(lián)合保薦人（聯(lián)席主承銷商）將包銷資金和網(wǎng)上、網(wǎng)下投資者繳款認(rèn)購的資金扣除保薦承銷費后一起劃給發(fā)行人，發(fā)行人將向中國證券登記結(jié)算有限公司上海分公司提交股份登記申請，將包銷股份登記至聯(lián)合保薦人（聯(lián)席主承銷商）指定證券賬戶。

　　四、聯(lián)合保薦人（聯(lián)席主承銷商）聯(lián)系方式

　　網(wǎng)上網(wǎng)下投資者對本公告所公布的發(fā)行結(jié)果如有疑問，請與本次發(fā)行的聯(lián)合保薦人（聯(lián)席主承銷商）聯(lián)系。具體聯(lián)系方式如下：

　　（一）聯(lián)合保薦人（聯(lián)席主承銷商）：中信證券股份有限公司

　　法定代表人：張佑君

　　聯(lián)系地址：廣東省深圳市福田區(qū)中心三路８號卓越時代廣場（二期）北座

　　聯(lián)系人：股票資本市場部

　　咨詢電話：０２１－２０２６ ２３６７

　　聯(lián)系郵箱：ｐｒｏｊｅｃｔ＿ｊｉｎｓｈｕ＠ｃｉｔｉｃｓ．ｃｏｍ

　?。ǘ┞?lián)合保薦人（聯(lián)席主承銷商）：中航證券有限公司

　　法定代表人：叢中

　　聯(lián)系地址：北京市朝陽區(qū)望京東園四區(qū)中航產(chǎn)融大廈３７層

　　聯(lián)系人：資本市場總部

　　聯(lián)系電話：０１０－５９５６２４８２

　　發(fā)行人：中信金屬股份有限公司

　　聯(lián)合保薦人（聯(lián)席主承銷商）：中信證券股份有限公司

　　聯(lián)合保薦人（聯(lián)席主承銷商）：中航證券有限公司

　　２０２３年４月３日

　　來源：·中證網(wǎng) 作者：