特別提示

　　深圳中電港技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“發(fā)行人”或“公司”）首次公開發(fā)行股票（以下簡稱“本次發(fā)行”）并在主板上市申請已于2023年3月13日經(jīng)深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）上市委員會審議通過，于2023年3月16日獲中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可〔2023〕584號文予以注冊。發(fā)行人的股票簡稱為“中電港”，股票代碼為“001287”。

　　發(fā)行人與本次發(fā)行的保薦人（主承銷商）中國國際金融股份有限公司（以下簡稱“保薦人（主承銷商）”）協(xié)商確定本次發(fā)行價格為人民幣11.88元/股，發(fā)行數(shù)量為189,975,024股。

　　本次發(fā)行采用網(wǎng)下向符合條件的投資者詢價配售（以下簡稱“網(wǎng)下發(fā)行”）和網(wǎng)上向持有深圳市場非限售A股股份和非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價發(fā)行（以下簡稱“網(wǎng)上發(fā)行”）相結(jié)合的方式進(jìn)行。

　　回?fù)軝C制啟動前，網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量為132,982,524股，約占本次發(fā)行數(shù)量的70.00%；網(wǎng)上初始發(fā)行數(shù)量為56,992,500股，約占本次發(fā)行數(shù)量的30.00%。根據(jù)《深圳中電港技術(shù)股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在主板上市發(fā)行公告》公布的回?fù)軝C制，由于網(wǎng)上初步有效申購倍數(shù)為3,571.11635倍，高于100倍，發(fā)行人和保薦人（主承銷商）決定啟動回?fù)軝C制，將本次公開發(fā)行股票數(shù)量的40%（向上取整至500股的整數(shù)倍，即75,990,500股）由網(wǎng)下回?fù)苤辆W(wǎng)上?；?fù)芎螅W(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量為56,992,024股，約占本次發(fā)行總量的30.00%；網(wǎng)上最終發(fā)行數(shù)量為132,983,000股，約占本次發(fā)行總量的70.00%?；?fù)芎蟊敬尉W(wǎng)上發(fā)行中簽率為0.0653392911%，有效申購倍數(shù)為1,530.47268倍。

　　本次發(fā)行的網(wǎng)上、網(wǎng)下繳款工作已于2023年3月30日（T+2日）結(jié)束，具體情況如下：

　　一、 新股認(rèn)購情況統(tǒng)計

　　保薦人（主承銷商）根據(jù)深交所和中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司提供的數(shù)據(jù)，對本次網(wǎng)上、網(wǎng)下發(fā)行的新股認(rèn)購情況進(jìn)行了統(tǒng)計，結(jié)果如下：

　?。ㄒ唬┚W(wǎng)上新股認(rèn)購情況

　　1、網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購的股份數(shù)量（股）：131,641,653

　　2、網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購的金額（元）：1,563,902,837.64

　　3、網(wǎng)上投資者放棄認(rèn)購數(shù)量（股）：1,341,347

　　4、網(wǎng)上投資者放棄認(rèn)購金額（元）：15,935,202.36

　　（二）網(wǎng)下新股認(rèn)購情況

　　1、網(wǎng)下投資者繳款認(rèn)購的股份數(shù)量（股）：56,992,024

　　2、網(wǎng)下投資者繳款認(rèn)購的金額（元）：677,065,245.12

　　3、網(wǎng)下投資者放棄認(rèn)購數(shù)量（股）：0

　　4、網(wǎng)下投資者放棄認(rèn)購金額（元）：0.00

　　二、 網(wǎng)下比例限售情況

　　本次發(fā)行的網(wǎng)下發(fā)行部分采用比例限售方式，網(wǎng)下投資者應(yīng)當(dāng)承諾其獲配股票數(shù)量的10%（向上取整計算）限售期限為自發(fā)行人首次公開發(fā)行并上市之日起6個月，即每個配售對象獲配的股票中，90%的股份無限售期，自本次發(fā)行股票在深交所上市交易之日起即可流通；10%的股份限售期為6個月，限售期自本次發(fā)行股票在深交所上市交易之日起開始計算。網(wǎng)下投資者參與初步詢價報價及網(wǎng)下申購時，無需為其管理的配售對象填寫限售期安排，一旦報價即視為接受本公告所披露的網(wǎng)下限售期安排。

　　本次發(fā)行中網(wǎng)下比例限售6個月的股份數(shù)量為5,701,332股，約占網(wǎng)下發(fā)行總量的10.00%，約占本次公開發(fā)行股票總量的3.00%。

　　三、 保薦人（主承銷商）包銷情況

　　網(wǎng)上投資者放棄認(rèn)購股數(shù)全部由保薦人（主承銷商）包銷，保薦人（主承銷商）包銷股份的數(shù)量為1,341,347股，包銷金額為15,935,202.36元，包銷股份的數(shù)量約占總發(fā)行數(shù)量的比例為0.7061%。

　　2023年4月3日（T+4日），保薦人（主承銷商）將包銷資金與網(wǎng)上、網(wǎng)下發(fā)行募集資金扣除保薦承銷費用后一起劃給發(fā)行人，發(fā)行人向中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司提交股份登記申請，將包銷股份登記至保薦人（主承銷商）指定證券賬戶。

　　四、 本次發(fā)行費用

　　本次發(fā)行費用共計12,359.11萬元，明細(xì)如下：

　　■

　　注：1、各項費用均為不含稅金額，如合計數(shù)與各加數(shù)直接相加之和在尾數(shù)上存在差異，均系四舍五入造成；2、發(fā)行手續(xù)費中包含了本次發(fā)行的印花稅，稅基為扣除印花稅前的募集資金凈額，稅率為0.025%

　　五、保薦人（主承銷商）聯(lián)系方式

　　若網(wǎng)上、網(wǎng)下投資者對本公告所公布的發(fā)行結(jié)果有疑問，請與本次發(fā)行的保薦人（主承銷商）中國國際金融股份有限公司聯(lián)系。具體聯(lián)系方式如下：

　　保薦人（主承銷商）：中國國際金融股份有限公司

　　聯(lián)系人：資本市場部

　　聯(lián)系電話：010-89620587/010-89620589

　　發(fā)行人：深圳中電港技術(shù)股份有限公司

　　保薦人（主承銷商）：中國國際金融股份有限公司

　　2023年4月3日

　　來源：·中證網(wǎng) 作者：