過去的一天，AI方面的消息鋪天蓋地：私募人士隔空論戰(zhàn)、脫口秀演員展示數(shù)字分身、ChatGPT Plus突然停售……

　　今天上午，大科技行情依舊火熱，其中半導(dǎo)體及元件概念迎來久違的大爆發(fā)，半導(dǎo)體ETF漲5%。此外，光模塊、智能音箱等板塊也大漲。上午收盤，上證指數(shù)下跌0.04%，深證成指下跌0.14%，創(chuàng)業(yè)板指下跌0.27%。兩市成交額約為7258億元。

　　半導(dǎo)體及元件概念大漲

　　今天上午，半導(dǎo)體及元件概念全線大爆發(fā)，國(guó)家大基金持股、中芯國(guó)際概念、汽車芯片、MCU芯片、光刻膠、第三代半導(dǎo)體等板塊大漲。佰維存儲(chǔ)、國(guó)科微漲超12%，拓荊科技-U漲超10%，北方華創(chuàng)漲超7%，中芯國(guó)際漲超5%。港股中芯國(guó)際盤中漲超11%。

　　芯片股近期持續(xù)活躍，綜合市場(chǎng)觀點(diǎn)，主要有兩大支撐因素：

　　一方面，AI商用大量增加對(duì)算力的需求，將傳導(dǎo)至半導(dǎo)體領(lǐng)域。根據(jù)IDC預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)，我國(guó)2026年智能算力需求將達(dá)1271EFlops，是2026年的4.7倍，半導(dǎo)體行業(yè)將迎來新的增量需求，且確定性強(qiáng)。

　　另一方面，市場(chǎng)預(yù)期芯片行業(yè)今年一季度仍然呈現(xiàn)終端逐步去庫(kù)存及需求弱復(fù)蘇的狀態(tài)，板塊公司業(yè)績(jī)表現(xiàn)仍相對(duì)較弱。二季度開始，終端逐步開啟拉貨，有望帶動(dòng)相關(guān)公司業(yè)績(jī)逐季度改善。股價(jià)反應(yīng)往往領(lǐng)先于基本面。

　　事實(shí)上，數(shù)據(jù)顯示，3月手機(jī)終端備貨已出現(xiàn)明顯復(fù)蘇，而消費(fèi)電子對(duì)芯片的需求超過芯片總需求的60%。

　　今天上午，“半導(dǎo)體”沖上熱搜。

　　智能音箱概念大爆發(fā)

　　今天上午，智能音箱概念大漲，恒玄科技20%漲停，全志科技漲超13%，奮達(dá)科技一字漲停。

　　前兩天，阿里版ChatGPT語(yǔ)音助手在網(wǎng)上現(xiàn)身。脫口秀演員鳥鳥表示，自己擁有了一個(gè)AI嘴替，并展示了這個(gè)數(shù)字分身“鳥鳥分鳥”。這是一個(gè)搭載于天貓精靈上的ChatGPT，并具備鳥鳥自己的音色、語(yǔ)氣與文本風(fēng)格。

　　業(yè)內(nèi)人士分析，“鳥鳥分鳥”本質(zhì)上是“個(gè)性化”大模型，屬于阿里大模型正式發(fā)布前的“壓縮版”，更適合語(yǔ)音交互場(chǎng)景。

　　過去，傳統(tǒng)的智能音箱多為接入判別式AI，在交互時(shí)僅能對(duì)問題與指令作出簡(jiǎn)單回應(yīng)，存在人機(jī)交互能力欠缺、無法滿足用戶個(gè)性化服務(wù)需求的問題，且存在語(yǔ)音識(shí)別不準(zhǔn)、人機(jī)交互不順暢等痛點(diǎn)。

　　浙商證券表示，以ChatGPT為代表的AIGC模型，大大提升了對(duì)用戶意圖的理解，對(duì)用戶的反饋更加準(zhǔn)確豐富，包括個(gè)性化服務(wù)、快速收集并處理信息、提升場(chǎng)景交互效率等。因此，以“鳥鳥分鳥”為代表的搭載“個(gè)性化大模型”的智能語(yǔ)音助手（天貓精靈ChatGPT），使得人機(jī)交互更接近真人對(duì)話，有望引領(lǐng)新一輪AIoT爆品創(chuàng)新。

　　此外，有消息稱，在將于4月11日召開的2023阿里云峰會(huì)上，阿里巴巴將正式推出阿里大模型，接下來還有各類的行業(yè)應(yīng)用類模型會(huì)面世。

　　光模塊板塊繼續(xù)大漲

　　今天上午，光模塊板塊大漲，天孚通信、新易盛等龍頭繼續(xù)飆漲。

　　東吳證券表示，AI大模型和應(yīng)用的快速發(fā)展，光模塊有望顯著受益。ChatGPT爆火之后，谷歌、百度等國(guó)內(nèi)外科技龍頭正在加速入局AI應(yīng)用領(lǐng)域，各大科技巨頭在AIGC領(lǐng)域的競(jìng)賽，有望顯著拉動(dòng)云數(shù)據(jù)中心中的算力設(shè)備加速升級(jí)。其中光模塊作為數(shù)據(jù)中心以太網(wǎng)中的必要光電轉(zhuǎn)換設(shè)備，與AI服務(wù)器暴增的算力和數(shù)據(jù)交互直接配套，將有望顯著受益。

　　ChatGPT概念大跌

　　今天上午，ChatGPT概念大跌，彩訊股份、鴻博股份、中文在線等跌幅居前，三六零下跌3.93%。

　　最新消息稱，4月6日凌晨，OpenAI在官網(wǎng)發(fā)布了《Our approach to AI safety》，以確保安全、可靠地為全球用戶提供ChatGPT服務(wù)。

　　目前，ChatGPT的安全問題受到了全球多個(gè)國(guó)家的高度關(guān)注。意大利則直接禁用ChatGPT，歐洲多個(gè)國(guó)家也開始重視ChatGPT是否侵犯數(shù)據(jù)隱私等。一時(shí)間生成式AI的數(shù)據(jù)安全成為熱門話題。

　　業(yè)內(nèi)人士表示，OpenAI在這關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)發(fā)布安全方法，對(duì)其未來發(fā)展乃至整個(gè)AIGC行業(yè)都起到了關(guān)鍵的保護(hù)和穩(wěn)定軍心的作用。

　　來源：·中證網(wǎng)作者：牛仲逸