市場(chǎng)不缺想象力。

　　昨天圍繞豐立智能，追捧“智能”股和“301”股。今天上午，杭州熱電10天9板走勢(shì)，徹底激活了杭州本地股。

　　另一只妖股日播時(shí)尚上午漲停，迎來(lái)10天10板，不知道會(huì)不會(huì)引發(fā)什么交易邏輯。

　　豐立智能上午漲超12%，近7天累計(jì)漲超192%，百勝智能20%漲停，迎來(lái)三連板，東杰智能、昆船智能等個(gè)股也暴漲。

　　這三只妖股漲爆了的走勢(shì)，股民震驚了：這是要漲上天的節(jié)奏嗎？！

　　上午收盤(pán)，上證指數(shù)下跌0.66%，深證成指下跌0.54%，創(chuàng)業(yè)板指下跌0.28%。

　　杭州本地股爆發(fā)

　　今天上午，杭州熱電漲停，迎來(lái)10天9板。受此刺激，杭州本地股上午大漲，其中，杭州園林20%漲停，杭州高新上漲7.32%，盤(pán)中漲超17%，浙江建投、杭電股份等個(gè)股漲停。

　　消息面上，杭州亞運(yùn)會(huì)將于2023年9月23日至10月8日舉行。

　　新能源賽道走強(qiáng)

　　今天上午，新能源賽道表現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)，高壓快充、TOPCon電池、PET銅箔等漲幅居前。

　　高壓快充板塊中，金冠股份20%漲停，通合科技、銀河電子等個(gè)股也大漲。

　　TOPCon電池板塊中，帝科股份20%漲停。

　　5月23日，SNEC第十六屆(2023)國(guó)際太陽(yáng)能光伏與智慧能源大會(huì)暨展覽會(huì)在上海開(kāi)幕。據(jù)報(bào)道，這是史上規(guī)模最大的一次SNEC光伏展會(huì)，吸引了逾50萬(wàn)人注冊(cè)、3100多家企業(yè)參加。

　　2022年是N型電池量產(chǎn)元年，在本次展會(huì)上，N型電池迎來(lái)首次集中亮相。有分析師參會(huì)后表示，N型時(shí)代已經(jīng)來(lái)臨，以TOPCon電池為主。目前國(guó)內(nèi)對(duì)TOPCon電池的接受度超前，國(guó)內(nèi)大招標(biāo)都有TOPCon電池產(chǎn)品。中信建投表示，TOPCon電池當(dāng)前量產(chǎn)效率已達(dá)25%以上，在N型電池中量產(chǎn)性價(jià)比最高，頭部企業(yè)均選擇以TOPCon作為下一代電池技術(shù)路線。

　　TOPCon電池這兩天持續(xù)大漲，有機(jī)構(gòu)形容光伏概念迎來(lái)“SNEC行情”。該機(jī)構(gòu)還表示，光伏行業(yè)今年需求超預(yù)期的核心是“彈性”超預(yù)期。今年以來(lái)，隨著產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格下行，持續(xù)同比高增且超預(yù)期的出口及國(guó)內(nèi)裝機(jī)數(shù)據(jù)及結(jié)構(gòu)（分布式高占比），除了觸發(fā)2023年的需求預(yù)期和企業(yè)盈利預(yù)測(cè)上修之外，都指向一個(gè)更重要的結(jié)論：在平價(jià)時(shí)代和供應(yīng)端瓶頸逐步消除的背景下，全球光伏需求釋放的“彈性”是顯著超預(yù)期的，盡管這種超預(yù)期仍然無(wú)法完全阻擋產(chǎn)業(yè)景氣周期的運(yùn)行規(guī)律，但可以對(duì)行業(yè)未來(lái)需求空間的“天花板”，以及本輪價(jià)格/盈利觸底之后，行業(yè)供需重回平衡、景氣周期再次向上的時(shí)間，更樂(lè)觀一些。

　　算力產(chǎn)業(yè)鏈高開(kāi)低走

　　今日盤(pán)前，英偉達(dá)公布的超預(yù)期業(yè)績(jī)，被很多人視為是重磅利好。服務(wù)器、光模塊、PCB等算力產(chǎn)業(yè)鏈早盤(pán)集體高開(kāi)，工業(yè)富聯(lián)更是開(kāi)盤(pán)1秒鐘就漲停，浪潮信息沖高超9%，中際旭創(chuàng)沖高近14%，寒武紀(jì)沖高超10%等等。

　　行情持續(xù)沒(méi)多久，算力產(chǎn)業(yè)鏈就開(kāi)始大跳水了。

　　與此同時(shí)，互聯(lián)網(wǎng)電網(wǎng)、傳媒、手機(jī)游戲等板塊開(kāi)始下跌。焦點(diǎn)科技、唐德影視、電魂網(wǎng)絡(luò)、三六五網(wǎng)等個(gè)股暴跌。

　　美東時(shí)間周三美股盤(pán)后，英偉達(dá)公布業(yè)績(jī)顯示，一季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)收71.9億美元，市場(chǎng)預(yù)期65.2億美元；預(yù)期二季度營(yíng)收110億美元，分析師預(yù)期71.8億美元。

　　國(guó)金證券表示，AI高速發(fā)展，英偉達(dá)產(chǎn)業(yè)鏈大有可為。AI發(fā)展助推電子半導(dǎo)體基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展，海量數(shù)據(jù)的收集、清洗、計(jì)算、訓(xùn)練以及傳輸需求，催化AI產(chǎn)業(yè)鏈加速迭代升級(jí)，帶動(dòng)服務(wù)器增長(zhǎng)與AI服務(wù)器占比提升，利好英偉達(dá)及服務(wù)器產(chǎn)業(yè)鏈大量使用的CPU、GPU、PCB、DDR5/HBM存儲(chǔ)器，服務(wù)器散熱，光芯片/光模塊等。

　　來(lái)源：·中證網(wǎng)作者：牛仲逸