1.IPO方面，據(jù)媒體報(bào)導(dǎo)：“…2023年上半年A股IPO募資總額為2096.77億元，同比下滑了32.78%；同期IPO項(xiàng)目數(shù)為173單，同比增長了1.17%。橫向來看，A股依舊是全球IPO市場的募資王。2023年上半年，全球IPO募資總額、家數(shù)分別為4411.18億元人民幣、615家。據(jù)此計(jì)算，A股占比分別高達(dá)47.53%、28.13%。”

　　2.定增方面，據(jù)我的統(tǒng)計(jì)（如有誤，請(qǐng)指正）：有152家公司完成定增，募資總額3519.41億元，這比IPO募資總額還要大；

　　3.可轉(zhuǎn)債方面，據(jù)我的統(tǒng)計(jì)（如有誤，請(qǐng)指正）：有50家公司完成可轉(zhuǎn)債發(fā)行，募資總額690.01億元；

　　4.配股方面，據(jù)我的統(tǒng)計(jì)（如有誤，請(qǐng)指正）：有2家公司完成配股，募資總額22.32億元；

　　5.上述合計(jì)：募資總額為6328.51億元。

　　6.公募基金發(fā)行方面，據(jù)媒體報(bào)導(dǎo)，今年發(fā)行的基金大半是債券型，股票及混合型發(fā)行較差：“股票型基金新發(fā)142只，發(fā)行規(guī)模為620億元；混合型基金新發(fā)198只，發(fā)行規(guī)模為1087.62億元?！币布垂善?混合型基金發(fā)行規(guī)模也只有1707.62億元，遠(yuǎn)遠(yuǎn)小于剛才計(jì)算的融資總額的6328.51億元。

　　7.A股股票發(fā)行已經(jīng)實(shí)現(xiàn)注冊制，考慮到目前新股申購依然極度火爆，機(jī)構(gòu)報(bào)價(jià)普遍很高，中簽率非常低，因此預(yù)計(jì)下半年IPO仍將至少維持上半年的規(guī)模，甚至可能增長一些，因?yàn)橛幸恍┐蟊P股或?qū)⒃谙掳肽闕PO；

　　8.定增、可轉(zhuǎn)債及配股方面，目前排隊(duì)待審批、待發(fā)行的也較多，因此也預(yù)計(jì)下半年將至少維持上半年的火爆局面；

　　9.因此，A股方面，預(yù)計(jì)下半年仍然只有個(gè)別板塊、個(gè)別公司的機(jī)會(huì)，不太可能有整體行情。上半年最火爆的是AI和“中特估”板塊的行情，但是否能維持到下半年也不好說，實(shí)際上，中特估里面的“金特估”（尤其是大銀行）已經(jīng)基本回去了，AI那邊也扔出來不少定增和大小非減持的方案。

　　10.下半年要做A股的話，我個(gè)人認(rèn)為，還是優(yōu)先選擇高股息股票，這里的高股息還得是可持續(xù)性，原因是：以目前的經(jīng)濟(jì)形勢，利率、甚至長端利率大概率還得下行不少，高股息股票的吸引力會(huì)明顯增加；

　　11.A股其他板塊能否再搞出類似AI的行情，只能邊走邊看了，沒法提前預(yù)測；

　　12.港股科技股方面，由于對(duì)兩大科技巨頭的罰款已落地，監(jiān)管部門的公告也說未來會(huì)是常態(tài)化監(jiān)管，這意味著不確定性明顯下降，因此，港股科技股或許有吃飯行情，雖然不能指望漲太高，但估值應(yīng)該能修復(fù)一些；

　　13.港股醫(yī)藥股方面，由于醫(yī)保談判新規(guī)已出，創(chuàng)新藥銷售的不確定性大大下降，因此港股醫(yī)藥板塊也可能有吃飯行情，修復(fù)估值，參見前幾天的討論；

　　14.綜上所述，下半年主要看好的方向是：港股科技+港股醫(yī)藥+A股高股息，另外再持續(xù)關(guān)注是否會(huì)有目前尚無法預(yù)測的新的板塊的崛起；

　　15.就今年我的表現(xiàn)看，到目前為止都在盈虧平衡線附近波動(dòng)，明顯跑贏港股科技、港股醫(yī)藥（今年以來恒生科技指數(shù)跌5.51%，恒生醫(yī)療保健指數(shù)跌22.23%），如果這些板塊真如預(yù)期那樣漲，那么下半年就能吃點(diǎn)飯了，那樣就舒服很多了。