早盤A股小幅低開后震蕩走低，但整體跌幅不大，截止早盤收盤，滬指報3120點(diǎn)，跌0.54%，深證指數(shù)報10424點(diǎn)，跌0.55%，創(chuàng)業(yè)板指報2105點(diǎn)，跌0.54%，兩市半天成交5200多億元；

　　板塊方面：兩市僅日化、保險、半導(dǎo)體、家電、元器件等少數(shù)板塊上漲，其余行業(yè)板塊全線下跌，房地產(chǎn)板塊跌幅最大，超過4%，互聯(lián)網(wǎng)、傳媒娛樂 、環(huán)保、水務(wù)、建材等板塊跌幅超過1%；

　　概念板塊方面：光刻機(jī)概念相對活躍。

　　香港恒生科技指數(shù)轉(zhuǎn)跌，此前一度漲近1.8%。

　　半導(dǎo)體及元件概念強(qiáng)勢大漲，機(jī)構(gòu)稱下半年行業(yè)有望重回增長，主力重點(diǎn)加倉這些個股

　　半導(dǎo)體及元件概念持續(xù)上漲，早盤股指走弱，半導(dǎo)體逆勢小幅上漲。

　　基本面方面：目前已有146家半導(dǎo)體上市公司披露半年報，9家公司上半年凈利同比增速超100%。從凈利潤排名來看，中芯國際、北方華創(chuàng)（002371）、華虹公司暫居“前三甲”，分別實(shí)現(xiàn)凈利潤29.97億元、17.99億元、15.88億元；從凈利潤增速來看，美芯晟、晶升股份、國科微（300672）上半年凈利潤同比增長891.22%、447.17%、319.78%。

　　興業(yè)證券表示，半導(dǎo)體是順周期的成長股，或成下半年科技行情的領(lǐng)軍者。半導(dǎo)體下游需求與宏觀經(jīng)濟(jì)密切相關(guān)，且自身又具備較強(qiáng)的成長性，是典型的順周期中的成長股，未來一到兩年業(yè)績有望持續(xù)加速。下半年，隨著海內(nèi)外經(jīng)濟(jì)逐步企穩(wěn)，半導(dǎo)體景氣周期有望觸底反轉(zhuǎn)，并且科技創(chuàng)新周期、國產(chǎn)化周期為半導(dǎo)體帶來新的增長極。結(jié)合半導(dǎo)體行業(yè)景氣度已處于歷史底部區(qū)間，預(yù)期伴隨需求復(fù)蘇和半導(dǎo)體企業(yè)主動補(bǔ)庫，下半年半導(dǎo)體行業(yè)有望重回增長。

　　“認(rèn)房不認(rèn)貸”落地一線城市，房地產(chǎn)板塊后市如何？機(jī)構(gòu)這樣說

　　近日，地產(chǎn)利好政策不斷，房地產(chǎn)板塊已持續(xù)反彈多日，今日早盤獲利回吐走勢，板塊整體跌幅居首。

　　8月30日，廣州市和深圳市先后發(fā)布通知，明確居民家庭（包括借款人、配偶及未成年子女）申請貸款購買商品住房時，家庭成員在當(dāng)?shù)孛聼o成套住房的，不論是否已利用貸款購買過住房，銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)均按首套住房執(zhí)行住房信貸政策。廣州2023年8月18日0：00后簽訂個人住房貸款合同的，將按“認(rèn)房不認(rèn)貸”執(zhí)行，深圳將自2023年8月31日起施行。

　　近日住房城鄉(xiāng)建設(shè)部、中國人民銀行、金融監(jiān)管總局聯(lián)合印發(fā)了《關(guān)于優(yōu)化個人住房貸款中住房套數(shù)認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)的通知》，推動落實(shí)購買首套房貸款“認(rèn)房不用認(rèn)貸”政策措施。

　　平安證券指出，本次廣深落實(shí)“認(rèn)房不認(rèn)貸”，將切實(shí)利好本地置換與異地購房群體，顯著降低置換改善人群購房成本，預(yù)計其它核心城市信貸政策有望跟進(jìn)調(diào)整，短期銷售有望提振。

　　對于板塊后市發(fā)展，方正證券指出，“認(rèn)房不認(rèn)貸”有望助力銷售回暖，政策寬松空間尚存，融資端持續(xù)呵護(hù)，看好地產(chǎn)板塊行情表現(xiàn)。地產(chǎn)政策從供需兩端持續(xù)加大支持力度，寬松空間仍然存在，樓市在政策助力之下有望在金九銀十迎來回暖，看好地產(chǎn)板塊行情持續(xù)表現(xiàn)。

　　中信證券指出，近日認(rèn)房不認(rèn)貸在廣州和深圳落地，監(jiān)管加大對房地產(chǎn)企業(yè)融資的支持。政策的兌現(xiàn)期已經(jīng)到來，但政策的工具箱遠(yuǎn)遠(yuǎn)沒有見底。市場的復(fù)蘇已經(jīng)可以期待，唯市場復(fù)蘇也需要更多政策形成合力。看好房地產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈，重點(diǎn)推薦具備低成本融資能力、不動產(chǎn)資產(chǎn)運(yùn)營能力和規(guī)模化本地深耕經(jīng)驗(yàn)的開發(fā)商，也推薦拓展積極，品牌聲譽(yù)良好，應(yīng)收款問題可控的優(yōu)質(zhì)物管公司。