可轉(zhuǎn)債申購價值分析：紅墻轉(zhuǎn)債今日（11月8日）上市
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作者：佚名
摘要： 可轉(zhuǎn)債申購價值分析：紅墻轉(zhuǎn)債今日（11月8日）上市。紅墻轉(zhuǎn)債(127094)信息一覽發(fā)行狀況債券代碼127094債券簡稱紅墻轉(zhuǎn)債申購代碼072809申購簡稱紅墻發(fā)債原股東配售認(rèn)購代碼082809原股東
可轉(zhuǎn)債申購價值分析：紅墻轉(zhuǎn)債今日（11月8日）上市。
紅墻轉(zhuǎn)債(127094)信息一覽
| 發(fā)行狀況 | 債券代碼 | 127094 | 債券簡稱 | 紅墻轉(zhuǎn)債 |
| 申購代碼 | 072809 | 申購簡稱 | 紅墻發(fā)債 | |
| 原股東配售認(rèn)購代碼 | 082809 | 原股東配售認(rèn)購簡稱 | 紅墻配債 | |
| 原股東股權(quán)登記日 | 2023-10-17 | 原股東每股配售額(元/股) | 1.5031 | |
| 正股代碼 | 002809 | 正股簡稱 | 紅墻股份 | |
| 發(fā)行價格(元) | 100.00 | 實(shí)際募集資金總額(億元) | 3.16 | |
| 申購日期 | 2023-10-18 周三 | 申購上限(萬元) | 100 | |
| 發(fā)行對象 | (1)向發(fā)行人原股東優(yōu)先配售:在股權(quán)登記日(即2023年10月17日,T-1日)收市后中國結(jié)算深圳分公司登記在冊的發(fā)行人所有股東。(2)網(wǎng)上發(fā)行:持有深交所證券賬戶的社會公眾投資者,包括:自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者(國家法律、法規(guī)禁止者除外),其中自然人需根據(jù)《關(guān)于完善可轉(zhuǎn)換公司債券投資者適當(dāng)性管理相關(guān)事項(xiàng)的通知》(深證上〔2023〕511號)等規(guī)定已開通向不特定對象發(fā)行的可轉(zhuǎn)債交易權(quán)限。(3)本次發(fā)行的保薦人(主承銷商)的自營賬戶不得參與網(wǎng)上申購。 | |||
| 發(fā)行類型 | 交易所系統(tǒng)網(wǎng)上向社會公眾投資者發(fā)行,交易所系統(tǒng)網(wǎng)上向原A股無限售股東優(yōu)先配售 | |||
| 發(fā)行備注 | 本次發(fā)行的紅墻轉(zhuǎn)債向發(fā)行人在股權(quán)登記日收市后中國結(jié)算深圳分公司登記在冊的原股東實(shí)行優(yōu)先配售,原股東優(yōu)先配售后余額部分(含原股東放棄優(yōu)先配售部分)通過深交所交易系統(tǒng)網(wǎng)上向社會公眾投資者發(fā)行。認(rèn)購金額不足31,600.00萬元的部分由保薦人(主承銷商)包銷。 | |||
| 債券轉(zhuǎn)換信息 | 正股價(元) | - | 正股市凈率 | 1.43 |
| 債券現(xiàn)價(元) | - | 轉(zhuǎn)股價(元) | 10.89 | |
| 轉(zhuǎn)股價值 | 98.07 | 轉(zhuǎn)股溢價率 | 1.97% | |
| 回售觸發(fā)價 | 7.62 | 強(qiáng)贖觸發(fā)價 | 14.16 | |
| 轉(zhuǎn)股開始日 | 2024年04月24日 | 轉(zhuǎn)股結(jié)束日 | 2029年10月17日 | |
| 最新贖回執(zhí)行日 | - | 贖回價格(元) | - | |
| 贖回登記日 | - | 最新贖回公告日 | - | |
| 贖回原因 | - | 贖回類型 | - | |
| 最新回售執(zhí)行日 | - | 最新回售截止日 | - | |
| 回售價格(元) | - | 最新回售公告日 | - | |
| 回售原因 | - | |||
| 債券信息 | 發(fā)行價格(元) | 100.00 | 債券發(fā)行總額(億) | 3.16 |
| 債券年度 | 2023 | 債券期限(年) | 6 | |
| 信用級別 | A+ | 評級機(jī)構(gòu) | 中證鵬元資信評估股份有限公司 | |
| 上市日 | 2023-11-08 周三 | 退市日 | - | |
| 起息日 | 2023-10-18 | 止息日 | 2029-10-17 | |
| 到期日 | 2029-10-18 | 每年付息日 | 10-18 | |
| 利率說明 | 本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債票面利率第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.70%、第五年2.40%、第六年3.00%。 | |||
| 申購狀況 | 申購日期 | 2023-10-18 周三 | 中簽號公布日期 | 2023-10-20 周五 |
| 上市日期 | 2023-11-08 周三 | 網(wǎng)上發(fā)行中簽率(%) | 0.0010 | |
| 中簽號 | 末"六"位數(shù) | 060060,099014,299014,310060,499014,560060,699014,810060,899014 | |
| 末"七"位數(shù) | 0080539,2080539,4080539,6080539,8080539,8142610 | ||
| 末"八"位數(shù) | 12662979,62662979,83033492 | ||
| 末"九"位數(shù) | 007411702,207411702,407411702,607411702,807411702 | ||
| 末"十"位數(shù) | 0106922965,1682690929,3001526992,4588508162,5472218117,7932448722,8060824881 | ||
| 籌資用途 | 序號 | 項(xiàng)目名稱 | 計劃投資總額(萬元) | 計劃投入募集資金(萬元) |
| 1 | 惠州市紅墻化學(xué)有限公司年產(chǎn)32萬噸環(huán)氧乙烷及環(huán)氧丙烷衍生物項(xiàng)目 | 66071.00 | 31600.00 |
關(guān)鍵詞：
審核：yj127
編輯:yj127
紅墻,原股東
