今日（10月18日）可轉債申購：紅墻轉債（附申購攻略）
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作者：佚名
摘要： 今日（10月18日）可轉債申購：紅墻轉債可申購。紅墻轉債(127094)信息一覽發(fā)行狀況債券代碼127094債券簡稱紅墻轉債申購代碼072809申購簡稱紅墻發(fā)債原股東配售認購代碼082809原股東配售
今日（10月18日）可轉債申購：紅墻轉債可申購。
紅墻轉債(127094)信息一覽
| 發(fā)行狀況 | 債券代碼 | 127094 | 債券簡稱 | 紅墻轉債 |
| 申購代碼 | 072809 | 申購簡稱 | 紅墻發(fā)債 | |
| 原股東配售認購代碼 | 082809 | 原股東配售認購簡稱 | 紅墻配債 | |
| 原股東股權登記日 | 2023-10-17 | 原股東每股配售額(元/股) | 1.5031 | |
| 正股代碼 | 002809 | 正股簡稱 | 紅墻股份 | |
| 發(fā)行價格(元) | 100.00 | 實際募集資金總額(億元) | 3.16 | |
| 申購日期 | 2023-10-18 周三 | 申購上限(萬元) | 100 | |
| 發(fā)行對象 | (1)向發(fā)行人原股東優(yōu)先配售:在股權登記日(即2023年10月17日,T-1日)收市后中國結算深圳分公司登記在冊的發(fā)行人所有股東。(2)網上發(fā)行:持有深交所證券賬戶的社會公眾投資者,包括:自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者(國家法律、法規(guī)禁止者除外),其中自然人需根據《關于完善可轉換公司債券投資者適當性管理相關事項的通知》(深證上〔2023〕511號)等規(guī)定已開通向不特定對象發(fā)行的可轉債交易權限。(3)本次發(fā)行的保薦人(主承銷商)的自營賬戶不得參與網上申購。 | |||
| 發(fā)行類型 | 交易所系統網上向社會公眾投資者發(fā)行,交易所系統網上向原A股無限售股東優(yōu)先配售 | |||
| 發(fā)行備注 | 本次發(fā)行的紅墻轉債向發(fā)行人在股權登記日收市后中國結算深圳分公司登記在冊的原股東實行優(yōu)先配售,原股東優(yōu)先配售后余額部分(含原股東放棄優(yōu)先配售部分)通過深交所交易系統網上向社會公眾投資者發(fā)行。認購金額不足31,600.00萬元的部分由保薦人(主承銷商)包銷。 | |||
| 債券轉換信息 | 正股價(元) | 10.66 | 正股市凈率 | 1.44 |
| 債券現價(元) | 100.00 | 轉股價(元) | 10.89 | |
| 轉股價值 | 97.89 | 轉股溢價率 | 2.16% | |
| 回售觸發(fā)價 | 7.62 | 強贖觸發(fā)價 | 14.16 | |
| 轉股開始日 | 2024年04月24日 | 轉股結束日 | 2029年10月17日 | |
| 最新贖回執(zhí)行日 | - | 贖回價格(元) | - | |
| 贖回登記日 | - | 最新贖回公告日 | - | |
| 贖回原因 | - | 贖回類型 | - | |
| 最新回售執(zhí)行日 | - | 最新回售截止日 | - | |
| 回售價格(元) | - | 最新回售公告日 | - | |
| 回售原因 | - | |||
| 債券信息 | 發(fā)行價格(元) | 100.00 | 債券發(fā)行總額(億) | 3.16 |
| 債券年度 | 2023 | 債券期限(年) | 6 | |
| 信用級別 | A+ | 評級機構 | 中證鵬元資信評估股份有限公司 | |
| 上市日 | - | 退市日 | - | |
| 起息日 | 2023-10-18 | 止息日 | 2029-10-17 | |
| 到期日 | 2029-10-18 | 每年付息日 | 10-18 | |
| 利率說明 | 本次發(fā)行的可轉債票面利率第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.70%、第五年2.40%、第六年3.00%。 | |||
| 申購狀況 | 申購日期 | 2023-10-18 周三 | 中簽號公布日期 | 2023-10-20 周五 |
| 上市日期 | - | 網上發(fā)行中簽率(%) | - | |
| 籌資用途 | 序號 | 項目名稱 | 計劃投資總額(萬元) | 計劃投入募集資金(萬元) |
| 1 | 惠州市紅墻化學有限公司年產32萬噸環(huán)氧乙烷及環(huán)氧丙烷衍生物項目 | 66071.00 | 31600.00 |
關鍵詞：
審核：yj127
編輯:yj127
紅墻,原股東,優(yōu)先配售
