近期，美的置業(yè)、光明地產(chǎn)等公司發(fā)布債券融資相關(guān)公告。同時(shí)，金融監(jiān)管部門(mén)召開(kāi)會(huì)議明確表示，支持民營(yíng)房地產(chǎn)企業(yè)發(fā)債融資，支持房地產(chǎn)企業(yè)通過(guò)資本市場(chǎng)合理股權(quán)融資。上市公司股權(quán)融資案例持續(xù)增加，房企融資環(huán)境向好。

　　房企密集發(fā)債融資

　　11月24日，美的置業(yè)成功發(fā)行2023年度第五期中期票據(jù)，發(fā)行規(guī)模為10億元，期限為兩年，利率低至4.6%。主承銷商為華夏銀行（簿記管理人）、交通銀行、順德農(nóng)商行、浙商銀行。據(jù)公司介紹，此次已是“第二支箭”第三次為美的置業(yè)債券融資提供增信支持，在優(yōu)化企業(yè)融資結(jié)構(gòu)，緩解資金壓力的同時(shí)，有利于帶動(dòng)金融機(jī)構(gòu)以市場(chǎng)化方式共同為企業(yè)提供金融支持。

　　11月23日，光明地產(chǎn)公告，2023年面向?qū)I(yè)投資者公開(kāi)發(fā)行公司債券（第一期）擬發(fā)行規(guī)模不超過(guò)5億元，債券期限為3年，票面利率詢價(jià)區(qū)間為3.7%至4.9%，募集資金擬用于償還有息債務(wù)。

　　此外，越秀地產(chǎn)、建發(fā)房地產(chǎn)等多家房企近期也發(fā)布了債券融資相關(guān)公告。

　　11月17日，中國(guó)人民銀行、金融監(jiān)管總局、中國(guó)證監(jiān)會(huì)聯(lián)合召開(kāi)金融機(jī)構(gòu)座談會(huì)，再次明確要求，繼續(xù)用好“第二支箭”支持民營(yíng)房地產(chǎn)企業(yè)發(fā)債融資。支持房地產(chǎn)企業(yè)通過(guò)資本市場(chǎng)合理股權(quán)融資。

　　10月份，房企債券融資同比下滑較為明顯。中指研究院數(shù)據(jù)顯示，2023年10月份，房地產(chǎn)企業(yè)債券融資總額為276.4億元，同比下降46.2%，環(huán)比下降19.5%。從融資結(jié)構(gòu)看，10月份，房地產(chǎn)行業(yè)信用債融資金額為149.7億元，同比下降51.6%，環(huán)比下降16.4%，占比達(dá)到54.2%；海外債發(fā)行金額為34.2億元，環(huán)比增長(zhǎng)278.3%，占比達(dá)到12.4%；ABS融資金額為92.4億元，同比下降54.8%，環(huán)比下降40.4%，占比達(dá)到33.4%。

　　“第三支箭”持續(xù)發(fā)力

　　中指研究院企業(yè)研究總監(jiān)劉水認(rèn)為，近日，為落實(shí)中央金融工作會(huì)議精神，中國(guó)人民銀行、金融監(jiān)管總局等八部門(mén)聯(lián)合印發(fā)通知，提出支持民營(yíng)經(jīng)濟(jì)融資的25條具體舉措，加大對(duì)民營(yíng)房企在信貸、債券及股權(quán)融資等方面支持力度。

　　劉水表示，今年以來(lái)，招商蛇口、華發(fā)股份等企業(yè)完成定增，大名城等房企定增方案通過(guò)。預(yù)期支持民營(yíng)房企融資的“第三支箭”將繼續(xù)發(fā)力，房企股權(quán)融資審批將加快，加大支持力度。

　　三湘印象11月17日晚間披露2023年度向特定對(duì)象發(fā)行股票預(yù)案，擬向特定對(duì)象聯(lián)發(fā)投發(fā)行股票數(shù)量不超過(guò)3.54億股（含本數(shù)），不超過(guò)本次發(fā)行前公司總股本的30%，募集資金總額不超過(guò)10.2億元（含本數(shù)），扣除相關(guān)發(fā)行費(fèi)用后將全部用于補(bǔ)充流動(dòng)資金及償還銀行借款。

　　從定增募資用途看，多數(shù)公司募資將用于補(bǔ)充流動(dòng)資金及償還債務(wù)。珠江股份11月6日晚間披露2023年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票預(yù)案，擬向特定對(duì)象發(fā)行股票數(shù)量不超過(guò)2.56億股（含本數(shù)），未超過(guò)本次發(fā)行前公司總股本的30%，募集資金總額不超過(guò)74763.16萬(wàn)元，扣除相關(guān)發(fā)行費(fèi)用后將全部用于補(bǔ)充流動(dòng)資金及償還債務(wù)。

　　來(lái)源：·中證網(wǎng) 作者：本報(bào)記者 董添