劉柯

　　2023年A股行情弱勢不改，從盈虧來看，2023年很多投資者的賬戶遭遇縮水。

　　雖然2023年大盤震蕩下挫，但局部牛股還是層出不窮，比如上半年的算力硬件板塊，漲幅3至5倍的個(gè)股比比皆是。在AIGC席卷全球的背景下，國內(nèi)大數(shù)據(jù)算力企業(yè)無論是與海外科技巨頭搭上線直接供貨，還是與全球AIGC產(chǎn)業(yè)共振發(fā)展，都是一個(gè)景氣度很高的朝陽產(chǎn)業(yè)。正是源于這樣的行業(yè)背景，所以資本才會熱捧出算力硬件的大牛股。

　　遵循這樣的邏輯，即便不去預(yù)測2024年指數(shù)的運(yùn)行狀況，僅從行業(yè)景氣度和未來發(fā)展前景看，2024年新質(zhì)生產(chǎn)力有望接棒2023年算力板塊的上漲，重新定義局部牛市誕生大牛股的奇跡。

　　新質(zhì)生產(chǎn)力中的“新”，指的是新技術(shù)、新模式、新產(chǎn)業(yè)（300832）、新領(lǐng)域、新動能；新質(zhì)生產(chǎn)力中的“質(zhì)”，指的是物質(zhì)、質(zhì)量、本質(zhì)、品質(zhì)。新質(zhì)生產(chǎn)力有別于傳統(tǒng)生產(chǎn)力，涉及領(lǐng)域新、技術(shù)含量高，依靠創(chuàng)新驅(qū)動是其中的關(guān)鍵。新質(zhì)生產(chǎn)力代表的是一種生產(chǎn)力的躍遷，它是科技創(chuàng)新發(fā)揮主導(dǎo)作用的生產(chǎn)力。新質(zhì)生產(chǎn)力的提出，不僅意味著我國的經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整將以科技創(chuàng)新推動產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新，更體現(xiàn)了以產(chǎn)業(yè)升級構(gòu)筑新競爭優(yōu)勢、贏得未來發(fā)展主動權(quán)的新構(gòu)想，是推動構(gòu)建現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系的關(guān)鍵力量。

　　那么，新質(zhì)生產(chǎn)力具體會體現(xiàn)在哪些先發(fā)行業(yè)之中呢？年底召開的全國工業(yè)和信息化工作會議在加快培育新興產(chǎn)業(yè)中已經(jīng)指明了方向，智能網(wǎng)聯(lián)汽車、北斗規(guī)模應(yīng)用、人形機(jī)器人、量子信息等被重點(diǎn)提及。此外，國家發(fā)展改革委、國家數(shù)據(jù)局、中央網(wǎng)信辦、工業(yè)和信息化部和國家能源局聯(lián)合發(fā)文稱，將加快構(gòu)建全國一體化算力網(wǎng)，到2025年底綜合算力基礎(chǔ)設(shè)施體系初步成型，國家樞紐節(jié)點(diǎn)地區(qū)各類新增算力占全國新增算力的60%以上，國家樞紐節(jié)點(diǎn)算力資源使用率顯著超過全國平均水平。

　　根據(jù)以往的經(jīng)驗(yàn)，但凡新鮮事物，特別是與科技與前沿技術(shù)沾邊的新鮮事物，都會被資本市場大炒特炒。因此，從這個(gè)邏輯看，新質(zhì)生產(chǎn)力中哪些板塊還沒被熱炒過，就會有潛在的機(jī)會。從目前來看，產(chǎn)業(yè)發(fā)展空間巨大的北斗規(guī)模應(yīng)用、與全球科技發(fā)展同步的人形機(jī)器人和未來數(shù)字經(jīng)濟(jì)底座的算力網(wǎng)絡(luò)這三大板塊有望成為2024年資本市場炒作新質(zhì)生產(chǎn)力的候選板塊，值得投資者重點(diǎn)關(guān)注。