本周，風電概念多只個股大幅下跌，其中，海力風電（301157.SZ）、大金重工（002487.SZ）、泰勝風能（300129.SZ）等周跌幅均超10%，海風相關審批政策傳言或為原因之一。業(yè)內人士對記者表示，海風行業(yè)近期無實質性利空，海風2024年增長確定性較強，相關企業(yè)正積極擴產備戰(zhàn)景氣周期。

　　海風開年大跌

　　本周，風電概念特別是海風相關上市公司股價跌幅較大。其中，海力風電周下跌12.87%，泰勝風能周跌16.81%，大金重工周跌10.78%。

　　消息面上，有傳言稱審批政策或影響海風項目推進。對此，風電行業(yè)資深人士李彩球對記者表示，本周特別是周五海風板塊股價波動明顯，但行業(yè)沒有實質性利空，航道等審批政策沒有新的變化。

　　他進一步指出，通航安全審批由海事局負責，不歸地方政府管轄。目前沒有較大阻礙，主要是流程性問題?！皳?jù)我了解，多個海風項目在正常推進。”

　　同時，記者注意到，1月5日，一則“美國海上風電項目再遇挫”的消息廣為傳播，國內風電企業(yè)股價或也因此承壓。

　　對此，記者此前采訪中天科技（600522.SZ）、大金重工等企業(yè)獲悉，國內海風企業(yè)出海的主要目的地為東南亞、歐洲等地，美國市場份額很少。其中，大金重工11月24日在投資者互動平臺表示，公司海外海工項目主要分布在英國、丹麥、德國、法國等海上風電發(fā)展相對成熟的歐洲國家，公司正在積極開拓美國市場。

　　景氣拐點臨近

　　實際上，對海風來說，最近不僅沒有壞消息，反而好消息不斷。

　　2023年前三季度，國內海風整體推進節(jié)奏較為緩慢。2023年10月以來，江蘇、廣東的海風項目進展明顯，福建、浙江、山東等省份亦在積極推進海風發(fā)展。

　　記者梳理發(fā)現(xiàn)，山東渤中1.6GW項目已于近日啟動，部分基礎樁產品已發(fā)運；江蘇一期競配2.65GW項目有望于春節(jié)后啟動，其中龍源射陽1GW已有貨款支付，二期競配可能于2024Q2前開始。此外，海南1.2GW項目前期準備工作也已經(jīng)啟動。

　　此外，根據(jù)國內沿海省市的“十四五”海上風電發(fā)展計劃，各省海上風電規(guī)劃并網(wǎng)總容量近60GW，截至目前，預計“十四五”前三年海風并網(wǎng)規(guī)模在27GW左右，仍有超30GW并網(wǎng)裝機需求未得到釋放，有望在2024-2025年迎來大規(guī)模建設，行業(yè)前景廣闊。

　　據(jù)風電招標數(shù)據(jù)，2023年內國內海風對應招標量含框架集采已超20GW，同時廣東、浙江等地競配和規(guī)劃已然放量。從開工情況看，當下梳理海風項目情況，2024年并網(wǎng)/開工規(guī)模近20GW。遠景能源相關負責人在接受記者采訪時表示，預計2024年海風招標、裝機量均有一定幅度的增長。

　　長江電新同樣認為海風行業(yè)基本面拐點明確，認為2024年10GW海風裝機具備較強支撐：從項目建設節(jié)奏看，目前已經(jīng)開工或已經(jīng)招標的項目約有11-12GW預計并網(wǎng)時間在2024年，有望奠定2024年海風裝機景氣基礎。

　　企業(yè)擴產備戰(zhàn)

　　對即將到來的景氣周期，相關企業(yè)正積極擴產，謀求更多市場份額。

　　2023年8月，海力風電簽訂溫州大兆瓦海風塔筒項目投資協(xié)議，擬投資10億元達成8MW以上約220套海上塔筒的年產能。同年12月，公司公告，計劃于湛江投資15億元建設海工基地。

　　在此前，天順風能（002531.SZ）、振江股份（603507.SH）等企業(yè)紛紛加碼海工產能。

　　2023年7月，塔筒龍頭天順風能在瑞士上市，本次發(fā)行GDR的募集資金總額不超過24.2億元。其中擬以17億元投資德國50萬噸風電海工基地建設項目。

　　同期，金風科技（002202.SZ）公告稱，公司與秦皇島經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)簽訂《關于建設秦皇島新能源裝備產業(yè)基地項目的投資協(xié)議》。公司將投資建設秦皇島新能源裝備產業(yè)基地，總投資金額為133億元，其中風電產業(yè)部分由金風科技及其產業(yè)同盟負責，總投資金額不少于93億元。另外，2022年4月，金風科技擬在溫州建設深遠海海上風電零碳總部基地項目，總投資預計為188億元。

　　公司表示，為把握國內海上風電市場快速增長機遇，進一步完善公司在主要沿海省份海上風電制造基地屬地化布局，公司擬簽署相關投資協(xié)議，利用秦皇島優(yōu)良的港口及海上資源規(guī)模優(yōu)勢，充分發(fā)揮公司自有資源和風電產業(yè)鏈帶動作用，打造金風科技北方海上產業(yè)基地。

　　更早一點的2023年6月，振江股份發(fā)布公告，其與江蘇省南通市海門區(qū)海門港新區(qū)分期建設海上風電產品生產基地，項目預計投資總額約50億元。