昨日，滬指早盤探底回升，午后發(fā)力上揚；深成指、創(chuàng)業(yè)板指強勢拉升。截至收盤，滬指漲0.53%報2770.98點，深成指漲1.38%報8596.28點，創(chuàng)業(yè)板指漲1.24%報1687.61點，科創(chuàng)50、北證50指數(shù)均漲超1%；兩市合計成交7043億元，較此前一日減少近900億元，北向資金凈買入37.9億元。行業(yè)方面，券商、煤炭、傳媒、地產等板塊走強，半導體、電力、有色、石油、醫(yī)藥、銀行等板塊均上揚，CPO概念、網游、上海自貿概念等活躍；紡織服裝、旅游、食品飲料等板塊走弱。

　　國盛證券表示，近期國內貨幣政策和財政政策并未發(fā)生重大轉變，且外部環(huán)境持續(xù)走強背景下，指數(shù)出現(xiàn)快速殺跌更多是市場信心不足，預期降低導致，在弱現(xiàn)實弱預期環(huán)境下，堅定的維穩(wěn)政策對市場樹立信心較為重要，目前面臨變盤節(jié)點，超跌板塊快速反彈以及權重板塊企穩(wěn)反映出市場做多力量正在逐步積蓄，可繼續(xù)關注超跌疊加政策扶持板塊走強機會。

　　今日投資機會解析

　　Vision Pro預售火爆 供應鏈有望持續(xù)受益

　　1月19日，蘋果Vision Pro開放預訂后，市場需求火爆。后續(xù)隨著首批產品2月2日起陸續(xù)到貨，消費者體驗產品后的反饋評價值得重點關注。

　　中信建投（601066）證券表示，若首批消費者體驗良好，或者出現(xiàn)原生MR內容爆款，后續(xù)批次及地區(qū)的蘋果Vision Pro銷售有望迎來進一步搶購潮，進而蘋果有望擴大產能，催生相關設備增量需求。

　　華金證券指出，隨著芯片的升級和鏡頭的迭代，虛擬現(xiàn)實體驗會更加沉浸式；手勢識別、裸手識別等新技術正在興起，也將為行業(yè)帶來更多可能性。自2023年6月蘋果攜Vision Pro入局后，XR行業(yè)從傳統(tǒng)的虛擬現(xiàn)實（VR）和增強現(xiàn)實（AR）技術向混合現(xiàn)實（MR）技術轉變，且其作為全球消費電子龍頭，蘋果終端設備配置將為各大廠商所對標。建議關注國內消費端XR內容開發(fā)與終端設備龍頭廠商及進入各XR供應鏈廠商。

　　春節(jié)出游預訂升溫

　　根據(jù)攜程《2024春節(jié)旅游市場預測報告》數(shù)據(jù)統(tǒng)計，春節(jié)假期旅游訂單同比增長超7倍。另根據(jù)飛豬統(tǒng)計，截至1月16日，春節(jié)假期國內游預訂量同比大幅增長，假期旅游搜索熱度已全面超越2019年同期。從搜索熱度來看，同程旅行平臺上2月8日至2月17日出發(fā)的機票搜索熱度同比上漲近2倍，其中國際機票搜索熱度同比增長近7倍，超過2019年同期水平。出游方面，“北上看雪”和“南下避寒”貫穿春節(jié)假期。

　　華金證券指出，今年春節(jié)假期迎來史上最長的9天，有望提振國內長途旅游市場，建議關注冰雪旅游相關標的長白山（603099）；酒店板塊，短期來看，2024年節(jié)假日延長，因私出行需求有望持續(xù)釋放，疊加伴隨宏觀經濟回暖，商務需求有望改善，中長期來看，酒店行業(yè)連鎖化率進程加速，建議關注錦江酒店（600754）、首旅酒店（600258）、君亭酒店（301073）。

　　國內外AI模型及應用持續(xù)積極推進

　　1月16日，微軟在官網發(fā)布了Copilot Pro并更新了企業(yè)版Copilot for Microsoft 365。Copilot正式開放個人版本，且企業(yè)版本不再有300席位企業(yè)規(guī)模限制，企業(yè)可以按需購買。除微軟外，Meta CEO近日也透露，將推動Llama3大模型研發(fā)，其預計Llama3水平將達到GPT-4，并計劃在今年增加35萬塊英偉達H100 GPU，年底公司將擁有約60萬塊H100 GPU算力。國內方面，智譜AI發(fā)布了國產大模型GLM-4，相比前一代性能提升約60%，中文能力比肩GPT-4，其具備較強的智能體能力。

　　中信建投證券表示，海內外廠商AI軍備競賽持續(xù)展開，AI產品密集發(fā)布，有望進一步促進AI生態(tài)建設。當前高端芯片進口限制下，國內廠商積極推動國產算力適配，有望迎來較好發(fā)展機遇。另一方面，原生鴻蒙重要活動成功召開，華為“耀星計劃”啟動，推動生態(tài)建設，預計今年內發(fā)布鴻蒙星河版消費者商用版本，年內覆蓋絕大多數(shù)應用，生態(tài)基本形成。鴻蒙領域建議關注軟件開發(fā)、硬件終端等投資機會。

　　其他影響市場的消息

　　證監(jiān)會：全力維護資本市場穩(wěn)定運行

　　1月23日，證監(jiān)會黨委書記、主席易會滿主持召開黨委（擴大）會議。會議強調，證監(jiān)會系統(tǒng)要進一步增強金融報國的情懷和擔當，加快建設中國特色現(xiàn)代資本市場。全力維護資本市場穩(wěn)定運行。堅持穩(wěn)中求進、以進促穩(wěn)，把資本市場穩(wěn)定運行放在更加突出的位置，著力穩(wěn)市場、穩(wěn)信心。大力提升上市公司質量和投資價值，構建中國特色上市公司估值體系。深化投資端改革，加大中長期資金入市力度，促進投融資動態(tài)平衡，不斷增強股市內在穩(wěn)定性。積極培育健康的資本市場文化。進一步全面深化資本市場改革開放。推動股票發(fā)行注冊制走深走實，進一步健全完善資本市場基礎制度。發(fā)展多層次資本市場，規(guī)范發(fā)展私募股權創(chuàng)投基金，穩(wěn)步推進資本市場高水平制度型對外開放，增強開放政策的透明度、穩(wěn)定性和可預期性。

　　國家郵政局：培育具有國際競爭力的世界一流寄遞物流企業(yè)

　　1月23日，國家郵政局黨組召開會議，聽取2023年郵政快遞業(yè)安全生產情況和2024年重點工作安排建議的匯報。會議強調，要指導行業(yè)上市公司樹立正確金融文化理念，利用好金融市場，增強資源配置能力，持續(xù)提升綜合競爭力，培育具有國際競爭力的世界一流寄遞物流企業(yè)，為行業(yè)高質量發(fā)展奠定堅實基礎。

　　馬云、蔡崇信大幅增持阿里巴巴股票

　　1月23日，美國證券交易所（SEC）網站一份13F文件顯示，蔡崇信家族基金B(yǎng)lue Pool增持了價值1.5億美元的阿里巴巴股票。另據(jù)外媒援引消息人士稱，阿里巴巴集團創(chuàng)始人馬云同期也在大手筆增持阿里巴巴股票。

　　市場分析人士指出，馬云、蔡崇信大幅增持阿里巴巴股票，體現(xiàn)了對阿里巴巴前景非常看好，對公司未來發(fā)展、對管理團隊及戰(zhàn)略方向充滿信心，此舉也有力回應了前段時間馬云拋售阿里巴巴的傳言。