5月7日各股指震蕩，截至收盤(pán)，滬指漲0.22%，報(bào)3147.74點(diǎn)，深成指跌0.08%，報(bào)9770.94點(diǎn)，創(chuàng)業(yè)板指跌0.14%，報(bào)1892.54點(diǎn)，科創(chuàng)50指數(shù)跌1.01%，報(bào)769.79點(diǎn)。滬深兩市合計(jì)成交額9686.94億元，北向資金實(shí)際凈賣(mài)出21.4億元。

　　熱點(diǎn)板塊

　　合成生物概念盤(pán)中再度拉升，拓新藥業(yè)（301089）20CM漲停，此前富士萊（301258）走出3連板，廣濟(jì)藥業(yè)（000952）2連板，花園生物（300401）、星湖科技（600866）、朗坤環(huán)境（301305）、川寧生物（301301）、魯抗醫(yī)藥（600789）等跟漲。

　　化工板塊盤(pán)中持續(xù)走強(qiáng)，分散染料、磷化工方向領(lǐng)漲，湖北宜化（000422）、世龍實(shí)業(yè)（002748）、亞邦股份（603188）等相繼漲停，七彩化學(xué)（300758）、寶麗迪（300905）、雙樂(lè)股份（301036）、聯(lián)盛化學(xué)（301212）等多股漲超10%。

　　軍工股崛起，思創(chuàng)電子、愛(ài)樂(lè)達(dá)（300696）、宗申動(dòng)力（001696）、北摩高科（002985）等漲停。

　　減肥藥板塊走高，拓新藥業(yè)漲停，昊帆生物（301393）、博瑞醫(yī)藥、常山藥業(yè)（300255）、德展健康（000813）小幅跟漲。

　　券商股拉升，首創(chuàng)證券（601136）一度漲超7%，浙商證券（601878）、東興證券、中信建投（601066）等拉升。

　　房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)板塊拉升，南國(guó)置業(yè)（002305）漲停，新城控股（601155）漲停，保利發(fā)展（600048）、招商蛇口（001979）、濱江集團(tuán)（002244）等上漲。

　　氫能源概念股震蕩走高，春暉智控（300943）漲超10%，億華通、四川金頂（600678）、博匯股份（300839）、恒光股份（301118）、京城股份（600860）等漲幅居前。

　　商業(yè)航天概念股午后拉升，超捷股份（301005）20CM漲停，上海滬工（603131）、南京熊貓（600775）漲停，天銀機(jī)電（300342）漲超10%。

　　智能駕駛概念走低，法本信息（300925）跌超8%，萬(wàn)集科技（300552）、路暢科技（002813）跌近7%，天邁科技（300807）、德賽西威（002920）、豪恩汽電（301488）等跌幅居前。

　　CPO概念震蕩走低，中際旭創(chuàng)（300308）、光迅科技（002281）、天孚通信（300394）跌超5%，德明利（001309）、新易盛（300502）、致尚科技（301486）等跟跌。

　　機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)

　　國(guó)聯(lián)證券（601456）：AI服務(wù)器對(duì)傳輸速率的要求提升，高速背板連接器需求高增；通信和汽車(chē)行業(yè)高速連接器需求旺盛，國(guó)產(chǎn)替代空間大，建議關(guān)注布局較早、產(chǎn)品性能優(yōu)異的國(guó)內(nèi)頭部企業(yè)，如電連技術(shù)（300679）、華豐科技和鼎通科技。工控和軍工行業(yè)連接器需求穩(wěn)定增長(zhǎng)，國(guó)產(chǎn)化率高，建議關(guān)注龍頭中航光電（002179）和航天電器（002025）。

　　開(kāi)源證券：截至2024年4月1日通信指數(shù)上漲35.29%，在28個(gè)子行業(yè)中排名第1。橫向?qū)Ρ葋?lái)看，通信行業(yè)估值的歷史平均水平為PE TTM=42，低于計(jì)算機(jī)(PE TTM=61)、電子(PE TTM=47)和傳媒(PE TTM=43)，縱向與自身歷史TTM估值對(duì)比，通信板塊估值中樞處于歷史平均偏下水平，23年來(lái)PE TTM=30。展望2024年，隨著全球以AI為代表的數(shù)字經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，以及國(guó)家強(qiáng)推新質(zhì)生產(chǎn)力，通信行業(yè)投資將圍繞“AI算力、國(guó)產(chǎn)替代、衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)”三條主線展開(kāi)，同時(shí)重點(diǎn)關(guān)注運(yùn)營(yíng)商長(zhǎng)期投資價(jià)值。