5月29日消息，周三A股三大股指早盤沖高回落小幅上漲，創(chuàng)指盤中一度漲超1%。滬指漲0.33%，報3119.89點，深成指漲0.56%，報9443.25點，創(chuàng)業(yè)板指漲0.67%，報1818.38點，科創(chuàng)50指數(shù)漲0.49%，報738.45點?？傮w上個股漲多跌少，全市場超3300家個股上漲。滬深兩市半日成交額4491億，較上個交易日縮量242億。板塊方面，有色金屬、BC電池、AIPC、固態(tài)電池等板塊漲幅居前，虛擬電廠、電力、航運、電信運營等板塊跌幅居前。

　　盤面上，光伏概念展開反彈，裕興股份（300305）、天宸股份（600620）、海源復(fù)材（002529）漲停。有色等資源股盤中拉升，華鈺礦業(yè)（601020）、湖南黃金（002155）、章源鎢業(yè)（002378）、翔鷺鎢業(yè)（002842）、利源股份（002501）漲停。AI PC概念盤中拉升，光大同創(chuàng)（301387）、福蓉科技（603327）漲停。房地產(chǎn)板塊反彈，世榮兆業(yè)（002016）、中天服務(wù)（002188）漲停。下跌方面，虛擬電廠概念調(diào)整，九洲集團（300040）、新中港（605162）、眾智科技（301361）、國能日新（301162）等跌超5%。

　　熱點板塊

　　稀土永磁概念拉升、中科磁業(yè)（301141）大漲15%，焦作萬方（000612）、銀河磁體（300127）、中色股份（000758）、廈門鎢業(yè)（600549）、大地熊等漲幅居前。

　　消費電子板塊走高、光大同創(chuàng)20cm漲停，福蓉科技漲停，億道信息（001314）、福日電子（600203）等跟漲。

　　AI PC概念拉升、光大同創(chuàng)、福蓉科技漲停，中石科技（300684）、思泉新材（301489）、億道信息、春秋電子（603890）等快速跟漲。

　　電力股探底回升，東望時代（600052）、惠天熱電、郴電國際（600969）漲停，吉電股份（000875）、中閩能源（600163）、廣西能源（600310）、華電國際（600027）等跟漲。

　　光刻膠概念反復(fù)活躍，廣信材料（300537）20CM漲停，高盟新材（300200）、揚帆新材（300637）、同益股份（300538）、江化微（603078）、彤程新材（603650）等快速跟漲。

　　數(shù)字貨幣概念異動拉升，楚天龍（003040）直線拉板，創(chuàng)識科技（300941）、御銀股份（002177）、四方精創(chuàng)（300468）、吉大正元（003029）、中科金財（002657）等跟漲。

　　黃金概念異動拉升，湖南黃金漲停，西部黃金（601069）、盛達資源（000603）、玉龍股份（601028）、曉程科技（300139）、四川黃金（001337）等跟漲。

　　HJT電池概念拉升走強，東方日升（300118）、璉升科技（300051）、晶澳科技（002459）等多股漲停，金剛光伏（300093）、天合光能漲超10%，金辰股份（603396）、阿特斯、賽伍技術(shù)（603212）等跟漲。

　　有色冶煉加工概念繼續(xù)走強，華鈺礦業(yè)3連板，盛達資源、利源股份、株冶集團（600961）、眾源新材（603527）、博威合金（601137）等跟漲。

　　地產(chǎn)股開盤反彈，南國置業(yè)（002305）沖擊漲停，世榮兆業(yè)、南山控股（002314）、華夏幸福（600340）、大龍地產(chǎn)（600159）、城建發(fā)展（600266）、萬科A等跟漲。

　　航運股回調(diào)，鳳凰航運（000520）跌逾6%，寧波遠洋（601022）、中遠海特（600428）、國航遠洋跟跌。

　　機構(gòu)觀點

　　開源證券：一季度悲觀情緒與低迷出貨已充分反映在股價中，二季度起將是海上風電開工窗口期，伴隨著多地項目啟動、江蘇項目開工兌現(xiàn)，市場信心將與上游出貨迎來共振，板塊當前仍處于歷史地位，配置上游優(yōu)質(zhì)零部件標的具有一定性價比。

　　開源證券：2018-2022年國產(chǎn)半導體設(shè)備公司營收增長主要受益于成熟制程擴產(chǎn)以及產(chǎn)線設(shè)備國產(chǎn)化率提升，從2023年開始，國內(nèi)先進晶圓廠采招開始邊際加速。2024Q1部分前道設(shè)備廠商收入端同比增速的放緩主要因為有更多的新品處在客戶導入過程中，體現(xiàn)出國內(nèi)先進晶圓廠對國產(chǎn)設(shè)備驗證導入力度正在加大。站在當前時點，客戶結(jié)構(gòu)中先進晶圓廠占比更高的廠商在未來幾年有望在EPS端實現(xiàn)超市場預(yù)期的表現(xiàn)，低國產(chǎn)化率環(huán)節(jié)的廠商有望在新一輪國產(chǎn)化浪潮中實現(xiàn)量產(chǎn)突破。

　　國聯(lián)證券（601456）：近期美國通脹下行緩慢，PMI略超預(yù)期，經(jīng)濟表現(xiàn)仍偏強；5月以來30年期抵押貸款利率回落，而降息預(yù)期仍有所反復(fù)。展望后續(xù)，經(jīng)濟韌性支撐實際消費，名義增長或隨價格壓力減輕逐步回歸，零售庫存底部漸近，需求端邊際積極因素較多。家電龍頭海外供應(yīng)鏈布局提速，對直接貿(mào)易份額損失形成回補，有望受益零售及成屋銷售改善。

　　華金證券：隨著AI應(yīng)用需求持續(xù)釋放，“先進存力”建設(shè)勢在必行，存儲芯片或成為國家大基金三期的重點投資對象。當前國內(nèi)存儲原廠擴產(chǎn)項目正有序推進，稼動率亦穩(wěn)步提升，在國家大基金三期的政策加速催化下，存儲產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)的設(shè)備、材料等廠商迎來黃金發(fā)展機遇。

　　天風證券（601162）：近期公用事業(yè)品漲價引發(fā)市場熱議。我們認為國家出臺相關(guān)政策對公用事業(yè)類品進行價格機制的調(diào)整是一個長期的過程，最終目的是為了清理取消公用事業(yè)類企業(yè)不合理收費，保證合理穩(wěn)定盈利以及對于公用事業(yè)類資產(chǎn)安全運營的合理支出。

　　中信證券：地產(chǎn)新政策刺激國內(nèi)需求，市場情緒受到提振，大宗商品表現(xiàn)強勢，帶動原油需求增長的預(yù)期。預(yù)計2024-2025年原油需求小幅增長，供應(yīng)端減產(chǎn)及地緣事件支撐油價在80-90美元/桶中高位波動；2025-2030年原油需求將保持基本穩(wěn)定，需求端難以支撐油價大幅上漲，供應(yīng)端及地緣事件主導油價變動方向。高油價利好相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈業(yè)績釋放，建議關(guān)注：1)直接受益于高油價的油氣生產(chǎn)商；2)油服供應(yīng)商；3)高油價下煤化工、天然氣化工成本優(yōu)勢凸顯，推薦煤化工龍頭、輕烴裂解龍頭。